民航數(shù)據(jù)洞察丨假期紅利難抵全月低迷 10月航空出行降溫明顯

每經(jīng)記者 王帆  楊煜    每經(jīng)編輯 梁梟    

對(duì)于民航業(yè)來(lái)說(shuō)，10月可謂喜憂參半。十一國(guó)慶假期為下半年提振民航業(yè)發(fā)揮了重要作用，但假期后全國(guó)疫情反彈再次給航空出行潑了一盆“冷水”。數(shù)據(jù)顯示，10月航班量從十一假期后開(kāi)始回落，多個(gè)航司和機(jī)場(chǎng)的載客量或吞吐量環(huán)比9月降幅百分比達(dá)到兩位數(shù)。

自2021年初開(kāi)始，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》每月推出《中國(guó)民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報(bào)道。本期聚焦今年10月民航業(yè)的運(yùn)行情況，看點(diǎn)包括：假期效應(yīng)短暫，中國(guó)東航載客量環(huán)比下滑約三成；海航貨運(yùn)量環(huán)比跌兩成；北京首都機(jī)場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)跌幅最大；成都雙流—深圳寶安航班量環(huán)比翻倍……

上市航司客運(yùn)解析：假期效應(yīng)短暫，東航載客人數(shù)下降近三成

10月，六大上市航司的載客人數(shù)均出現(xiàn)環(huán)比下降，且下降百分比均為兩位數(shù)。降幅最大的為中國(guó)東航（SH600115，股價(jià)4.94元，市值932.4億元）的28.19%；降幅最小為中國(guó)國(guó)航（SH601111，股價(jià)9.4元，市值1365.3億元）的12.20%。

客座率方面，六大上市航司10月客座率基本在60%～70%之間，僅有春秋航空（SH601021，股價(jià)48.83元，市值447.5億元）超70%，達(dá)到75.95%。環(huán)比9月，六大上市航司的客座率普遍下降，僅中國(guó)國(guó)航客座率基本保持穩(wěn)定。

點(diǎn)評(píng)：

10月，盡管十一黃金周為全月民航運(yùn)行開(kāi)了個(gè)好頭，但假期提振效應(yīng)較為短暫。隨著國(guó)慶假期后全國(guó)部分地區(qū)疫情出現(xiàn)反彈，10月上市航司的載客人數(shù)環(huán)比降幅百分比均達(dá)到兩位數(shù)，且客座率也普遍下降。

南方航空10月航班量和座位投入情況

圖片來(lái)源：航班管家

以載客人數(shù)最多的南方航空（SH600029，股價(jià)6.86元，市值1188億元）為例，航班管家數(shù)據(jù)顯示，其10月日航班量前高后低，全月兩個(gè)航班量高峰出現(xiàn)在10月1日的1360架次和10月7日的1301架次，假期中間每日最低航班量也超過(guò)了860架次。國(guó)慶假期后，航班量逐漸走低，10月中旬到下旬，每日航班量基本未能超過(guò)750架次。

飛常準(zhǔn)10月民航運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示，十一假期航班量處于相對(duì)高位，假期結(jié)束后日航班量再次回落。國(guó)內(nèi)航司10月執(zhí)飛客運(yùn)航班量14.89萬(wàn)班次，環(huán)比9月下降19.4%，同比2021年10月下降55.45%；相比2019年10月下降64.3%。

民營(yíng)航司客運(yùn)解析：以新一線城市航線為主，重慶成亮點(diǎn)

10月，七大民營(yíng)航司中，春秋航空?qǐng)?zhí)飛航班量和飛機(jī)利用率實(shí)現(xiàn)“雙高”，達(dá)到7350架次和4.1小時(shí)/日。天津航空出現(xiàn)“雙低”，為1456架次和1.1小時(shí)/日。

另外，在航線方面，下圖列舉了七大民營(yíng)航司10月航班量最多的國(guó)內(nèi)、國(guó)際與地區(qū)航線。其中，民營(yíng)航司的國(guó)際與地區(qū)航班量相比國(guó)內(nèi)航班量少，且有三家航司10月僅運(yùn)行1條國(guó)際與地區(qū)航線。

點(diǎn)評(píng)：

飛機(jī)利用率與航班量并非正相關(guān)。飛機(jī)利用率反映的是航司對(duì)其運(yùn)力的使用效率。只有安排與其機(jī)隊(duì)運(yùn)力相匹配的航班量，減少飛機(jī)閑置，飛機(jī)利用率才能提高。天津航空10月運(yùn)力配置的效率最低，并且呈現(xiàn)逐月降低的勢(shì)頭。從近三個(gè)月來(lái)看，天津航空8月的飛機(jī)利用率尚能達(dá)到3.7小時(shí)/日，9月跌至1.4小時(shí)/日，排在七大民營(yíng)航司末位，10月進(jìn)一步下滑至1.1小時(shí)/日，再次墊底。這一定程度上也反映出，市場(chǎng)需求降低導(dǎo)致航班量減少，較多運(yùn)力閑置。

另外，從航線布局來(lái)看，上述列舉的七大民營(yíng)航司10月航班量第一大航線中，除了春秋航空為一線城市商務(wù)干線廣州白云—上海虹橋之外，其他航司的第一大航線均為新一線城市和非一線省會(huì)城市之間的通航航線。其中，重慶是民營(yíng)航司的重要航點(diǎn)，7條第一大航線中有4條以重慶為始發(fā)站。

貨運(yùn)解析：國(guó)內(nèi)外航班量持平，海航貨運(yùn)量跌兩成

10月，六大上市航司的貨運(yùn)量環(huán)比均下跌，跌幅最大的是海航控股（SH600221，股價(jià)1.56元，市值518.6億元），達(dá)到19.1%；貨郵載運(yùn)率高低不等，最高為春秋航空88.60%，最低為吉祥航空（SH603885，股價(jià)14.07元，市值311.5億元），為21.75%。

從貨運(yùn)情況來(lái)看，航班管家數(shù)據(jù)顯示，10月貨運(yùn)航班量前五的航司分別為順豐航空、中國(guó)郵政航空、南方航空、中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航。純貨運(yùn)航司排名前二，后三名則為主營(yíng)客運(yùn)的三大航。

點(diǎn)評(píng)：

從貨運(yùn)航班的分布來(lái)看，航班管家數(shù)據(jù)顯示，10月國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航線與國(guó)外貨運(yùn)航線的航班量基本持平，分別為4382架次和4291架次；貨運(yùn)航班前三的國(guó)內(nèi)航線為杭州蕭山—深圳寶安、杭州蕭山—北京首都、北京首都—深圳寶安，貨運(yùn)航班出港航班量最大的三個(gè)機(jī)場(chǎng)為上海浦東、杭州蕭山、深圳寶安，可見(jiàn)貨運(yùn)航班呈現(xiàn)出以一線和新一線城市之間流通為主的特點(diǎn)。

熱門(mén)航線解析：成都雙流—深圳寶安航班量環(huán)比翻倍

據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，10月航班量TOP10航線中，航班量環(huán)比9月增長(zhǎng)幅度最大的是成都雙流—深圳寶安的往返航線（下同為往返），航班量為817架次，增長(zhǎng)152.2%，是TOP10中唯一實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的航線。

分航司來(lái)看，執(zhí)飛成都雙流—深圳寶安航線的航司共有5個(gè)，按10月執(zhí)飛航班量由大到小分別為南方航空、中國(guó)國(guó)航、四川航空、成都航空、西藏航空，執(zhí)飛航班量分別為309架次、250架次、150架次、62架次、46架次。

分機(jī)型來(lái)看，成都雙流—深圳寶安航線的執(zhí)飛機(jī)型共有5種，按10月執(zhí)飛航班量由大到小分別為A321、A320、A330、A319、A350，有超過(guò)94%的航班量由窄體機(jī)執(zhí)飛。

分日期來(lái)看，該航線在10月有三個(gè)航班量高峰，分別集中在10月1日、10月7日至9日、10月26日至31日，高峰期內(nèi)每天往返航班均達(dá)到30架次，其它時(shí)段每日航班量為20至24架次。

點(diǎn)評(píng)：

成都雙流—深圳寶安航線是一條兼具商務(wù)和旅游屬性的航線。首先，該航線聯(lián)通西南腹地新一線城市成都和東南沿海一線城市深圳，兩地的經(jīng)濟(jì)交流帶動(dòng)了航班量增加。且10月兩座城市并未發(fā)生較嚴(yán)重疫情，也為航班量增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。其次，從該航線在十一假期前后呈現(xiàn)航班量高峰的情況可知，10月的翻倍增長(zhǎng)主要由旅游因素帶動(dòng)。

機(jī)場(chǎng)解析：北京首都機(jī)場(chǎng)環(huán)比、同比降幅均最大

10月民航運(yùn)輸?shù)?ldquo;降溫”同樣反映在機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)上。白云機(jī)場(chǎng)（SH600004，股價(jià)13.34元，市值315.7億元）、上海機(jī)場(chǎng)（SH600009，股價(jià)51.43元，市值1279.8億元）兩場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)（HK0694，股價(jià)4.38港元，市值200.6億港元）等大型機(jī)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)環(huán)比、同比雙雙下降的情況。

其中，北京首都機(jī)場(chǎng)的下降幅度最大，當(dāng)月旅客吞吐量61.09萬(wàn)人次，環(huán)比下降51.78%，同比下降79.90%。數(shù)據(jù)顯示，10月，無(wú)論是依照起降架次還是旅客吞吐量，北京首都機(jī)場(chǎng)均排在五大機(jī)場(chǎng)中最后一位。

深圳機(jī)場(chǎng)（SZ000089，股價(jià)6.72元，市值137.8億元，下文稱深圳寶安機(jī)場(chǎng)）是五大機(jī)場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)的一家。當(dāng)月，深圳機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)起降架次1.84萬(wàn)架次，環(huán)比增長(zhǎng)11.52%；實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量175.21萬(wàn)人次，環(huán)比增長(zhǎng)20.51%。此消彼長(zhǎng)，深圳寶安機(jī)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)已躍居第二位，僅次于廣州白云機(jī)場(chǎng)。不過(guò)，與去年同期相比，深圳寶安機(jī)場(chǎng)也出現(xiàn)明顯下滑，起降架次和旅客吞吐量的降幅分別達(dá)到40%、53.98%。

點(diǎn)評(píng)：

機(jī)場(chǎng)旅客運(yùn)輸保持下降趨勢(shì)。據(jù)飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)，我國(guó)境內(nèi)機(jī)場(chǎng)保障客運(yùn)航班量已經(jīng)連續(xù)三月環(huán)比下滑。10月，我國(guó)境內(nèi)機(jī)場(chǎng)保障客運(yùn)航班起降29.77萬(wàn)架次，環(huán)比9月份下降近兩成，相比疫情前（2019年10月）下降約64%。

另一方面，國(guó)際/地區(qū)航班持續(xù)恢復(fù)是機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸中難得的一抹亮色。據(jù)飛常準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，10月國(guó)際/地區(qū)航班起降4424架次，環(huán)比9月份增長(zhǎng)了19.92%，這一增幅基本與前幾月持平，顯現(xiàn)出國(guó)際航線穩(wěn)定的恢復(fù)趨勢(shì)。

從五大機(jī)場(chǎng)的國(guó)際客運(yùn)表現(xiàn)來(lái)看，深圳寶安機(jī)場(chǎng)國(guó)際航線旅客吞吐量的同比增幅最大，達(dá)到142.54%。緊隨其后分別是廣州白云機(jī)場(chǎng)（84.10%）、北京首都機(jī)場(chǎng)（64.6%）、上海浦東機(jī)場(chǎng)（15.96%）。但在絕對(duì)值方面，廣州白云機(jī)場(chǎng)的國(guó)際航線旅客吞吐量最高，達(dá)到9.11萬(wàn)人次；深圳寶安機(jī)場(chǎng)則為1.74萬(wàn)人次，排在前述四大機(jī)場(chǎng)中最后一位。

服務(wù)點(diǎn)評(píng)：疫情相關(guān)投訴量為上月3倍

10月下旬，民航局官網(wǎng)發(fā)布了2022年8月份公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)投訴情況。8月，民航局消費(fèi)者事務(wù)中心共受理旅客投訴16285件。其中，針對(duì)國(guó)內(nèi)航空公司的投訴11619件，針對(duì)機(jī)場(chǎng)投訴296件，針對(duì)航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者投訴4203件。

在國(guó)內(nèi)航司方面，投訴最多的類型是不正常航班服務(wù)投訴，占比44.51%，主要是航班因疫情或公司計(jì)劃原因取消后，旅客提出較多經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償以及改期簽轉(zhuǎn)的訴求。疫情相關(guān)問(wèn)題投訴2732件，占比23.51%，是7月同類投訴（851件）的3倍。

據(jù)民航局介紹，疫情相關(guān)問(wèn)題投訴主要是旅客以疫情影響出行為由，要求航空公司一律全額退款的訴求未能得到滿足引發(fā)的投訴。其中，重點(diǎn)疫情區(qū)域海南、新疆和西藏相關(guān)投訴共1930件。

分航司來(lái)看，投訴量排名前五的分別是南方航空（2584件）、東方航空（892件）、春秋航空（670件）、中國(guó)國(guó)航（649件）、海南航空（608件）。南方航空一家航司受理的投訴量接近后四家航司之總和。

在國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)方面，投訴類型排名前三位的分別是辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴、機(jī)場(chǎng)商戶服務(wù)投訴和行李服務(wù)投訴，三者合計(jì)投訴量為195件，占比65.88%。

具體來(lái)看，投訴量排名前四的機(jī)場(chǎng)分別是昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)（20件）、成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)（15件）、南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)（13件）、沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)（11件），重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)并列第五（10件）。

在航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者方面，票務(wù)服務(wù)投訴2164件，占51.49%，主要是旅客對(duì)在平臺(tái)購(gòu)買客票后提出的免費(fèi)退改訴求較為集中；疫情相關(guān)問(wèn)題投訴1897件，占45.13%，主要是旅客以疫情影響出行為由要求全額退款的訴求未能得到滿足引發(fā)的投訴。

具體來(lái)看，投訴量排名前五的平臺(tái)分別是攜程（1015件）、同程藝龍（961件）、去哪兒旅行（722件）、飛豬（684件）、智行（579件）。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)