每經(jīng)操盤(pán)必知（早間版）丨工信部等三部門(mén)：打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)；上交所：對(duì)天鵝股份異常交易投資者采取暫停賬戶(hù)交易；美聯(lián)儲(chǔ)戴利：如果通脹沒(méi)有降溫，可以加息至5%以上

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間11月22日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.09%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%，道指跌0.13%。數(shù)字貨幣交易所Coinbase股價(jià)跌約9％，創(chuàng)紀(jì)錄新低；特斯拉跌6.8%，創(chuàng)2020年11月份以來(lái)收盤(pán)新低；大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超3%，蘋(píng)果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書(shū)跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新?lián)喂綜EO。

NO.2  熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿(mǎn)幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車(chē)跌超5%，唯品會(huì)、阿里巴巴、蔚來(lái)、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽車(chē)、網(wǎng)易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。愛(ài)奇藝漲超2%，36氪、霧芯科技小幅上漲。

NO.3  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收跌。WTI 12月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.35美元，跌幅0.44%，報(bào)79.73美元/桶。沙特稱(chēng)“歐佩克+”石油減產(chǎn)計(jì)劃將持續(xù)至2023年年底。WTI原油期貨盤(pán)中一度跌超6%至75.08美元/桶，但隨后快速反彈，收回日內(nèi)全部跌幅，截至北京時(shí)間11月22日凌晨5:50，報(bào)79.74美元/桶。

NO.4  美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，如果通脹沒(méi)有降溫，美聯(lián)儲(chǔ)可以加息至5%以上；不能排除在12月的會(huì)議上采取任何措施的可能性。美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，在12月的會(huì)議上，可以從75個(gè)基點(diǎn)的加息步伐上有所放緩，對(duì)12月加息幅度低于75個(gè)基點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.36%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.37%。

NO.1  工信部等三部門(mén)21日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，提出要打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高包括高端數(shù)控機(jī)床等在內(nèi)的重大技術(shù)裝備自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力；實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的80%仍差距較大。優(yōu)秀機(jī)床企業(yè)有望脫穎而出，成長(zhǎng)壯大。概念股包括創(chuàng)世紀(jì)，亞威股份，華東數(shù)控等。

NO.2  據(jù)報(bào)道，北斗衛(wèi)星定位查詢(xún)系統(tǒng)近日起已上線(xiàn)高德地圖，首先在安卓版高德地圖APP中上線(xiàn)，用戶(hù)升級(jí)APP至最新版本后，在戶(hù)外導(dǎo)航時(shí)即可查詢(xún)體驗(yàn)。高德地圖還將全面推出基于北斗系統(tǒng)的一系列大眾出行服務(wù)，包括車(chē)道級(jí)導(dǎo)航、紅綠燈倒計(jì)時(shí)、共享位置報(bào)平安等，助力北斗系統(tǒng)這一國(guó)家自主高精尖科技在民用出行領(lǐng)域的普及。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到約4700億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。概念股包括中海達(dá)，合眾思?jí)?，華力創(chuàng)通等。

NO.3  據(jù)媒體報(bào)道，2022年國(guó)家醫(yī)保談判本月初已經(jīng)完成了談判藥品的信息確認(rèn)工作，相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)也均已遞交完成，近期將會(huì)正式談判，最終的結(jié)果也將會(huì)在近期公布。醫(yī)保目錄調(diào)整新機(jī)制在“保基本”基礎(chǔ)上，關(guān)注重大疾病、慢性病、罕見(jiàn)病等領(lǐng)域，擴(kuò)充目錄內(nèi)藥品，覆蓋臨床必需；以提升藥品經(jīng)濟(jì)性為價(jià)值導(dǎo)向，遴選性?xún)r(jià)比高、可及性強(qiáng)的藥品納入目錄；以提高醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)能力為創(chuàng)新導(dǎo)向，明確了“鼓勵(lì)創(chuàng)新”的調(diào)整思路。數(shù)據(jù)顯示，2022年通過(guò)形式審查的目錄內(nèi)品種數(shù)共145個(gè)，目錄外品種達(dá)到198個(gè)，數(shù)量創(chuàng)歷年之最。有81個(gè)獨(dú)家藥品將首次參與醫(yī)保談判。概念股包括恒瑞醫(yī)藥，羅欣藥業(yè)，君實(shí)生物-U等。

NO.4  據(jù)報(bào)道，文化和旅游部、發(fā)展改革委等十四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)露營(yíng)旅游休閑健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。做大做強(qiáng)露營(yíng)旅游休閑上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提升全產(chǎn)業(yè)鏈整體效益。引導(dǎo)露營(yíng)營(yíng)地規(guī)模化、連鎖化經(jīng)營(yíng)，孵化優(yōu)質(zhì)營(yíng)地品牌，培育龍頭企業(yè)。鼓勵(lì)支持旅居車(chē)、帳篷、服裝、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、生活裝備器材等國(guó)內(nèi)露營(yíng)行業(yè)相關(guān)裝備生產(chǎn)企業(yè)豐富產(chǎn)品體系，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。創(chuàng)新研發(fā)個(gè)性化、高品質(zhì)露營(yíng)裝備，打造國(guó)際一流裝備品牌。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)露營(yíng)經(jīng)濟(jì)核心市場(chǎng)規(guī)模將上升至2483.2億元，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)14402.8億元。概念股包括浙江正特，玉馬遮陽(yáng)，牧高笛等。

美晨生態(tài)(300237)：公司控股股東濰坊市城投集團(tuán)與諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司約定解除原《一致行動(dòng)協(xié)議》并解除一致行動(dòng)關(guān)系。濰坊市城投集團(tuán)與寧波國(guó)豐簽署了協(xié)議，約定濰坊市城投集團(tuán)將其直接持有的21.62%公司股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給寧波國(guó)豐行使，寧波國(guó)豐將取得公司的控制權(quán)，公司的實(shí)際控制人變更為寧波市奉化區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心。同時(shí)，寧波國(guó)豐擬通過(guò)現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票不超過(guò)4.33億股。在股票認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢幉▏?guó)豐控制的公司表決權(quán)比例將達(dá)到39.71%。公司股票自11月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

高樂(lè)股份(002348)：11月17日，華統(tǒng)集團(tuán)與公司股東興昌塑膠五金廠有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定華統(tǒng)集團(tuán)受讓其持有的公司14%股份。華統(tǒng)集團(tuán)與公司股東楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定楊廣城將其持有的公司6.15%股票表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)行使，興昌塑膠五金廠有限公司將其持有的公司1.59%股票表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)行使。華統(tǒng)集團(tuán)將合計(jì)控制公司21.74%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，公司的控股股東將變更為華統(tǒng)集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為朱儉勇、朱儉軍。另外，公司擬向華統(tǒng)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票募資5.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票自11月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

恩捷股份（002812）：11月21日公告，董事長(zhǎng)Paul Xiaoming Lee和副董事長(zhǎng)李曉華因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。在2022胡潤(rùn)百富榜中，恩捷股份的李曉明家族以440億元排在云南企業(yè)家之首，恩捷股份的李曉華家族以325億元的財(cái)富排名第二位。公開(kāi)資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李曉華為兄弟關(guān)系。

中國(guó)石化（600028）：11月21日，記者從中國(guó)石化新聞辦獲悉，中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國(guó)石化供應(yīng)400萬(wàn)噸LNG。該協(xié)議是雙方就卡塔爾北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目開(kāi)展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

天鵝股份（603029）：11連板天鵝股份發(fā)公告，公司股票于2022年11月21日復(fù)牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷(xiāo)社控制下的企業(yè)近年來(lái)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的比例較小。同日，上交所也通報(bào)了天鵝股份相關(guān)情況，對(duì)異常交易投資者采取暫停賬戶(hù)交易監(jiān)管措施。

長(zhǎng)源東谷（603950）：公司近期收到目前國(guó)內(nèi)某知名新能源汽車(chē)客戶(hù)的系列《開(kāi)發(fā)定點(diǎn)通知書(shū)》，該客戶(hù)決定選擇公司作為為其零部供應(yīng)商，進(jìn)入其混動(dòng)車(chē)型的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋開(kāi)發(fā)和供應(yīng)流程。具體型號(hào)產(chǎn)品的供應(yīng)時(shí)間、價(jià)格以及數(shù)量均以雙方簽訂的供應(yīng)協(xié)議或銷(xiāo)售訂單為準(zhǔn)。

天地?cái)?shù)碼(300743)：公司擬收購(gòu)安徽維森智能識(shí)別材料有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)1.2億元。安徽維森經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展已形成了高端混合基、樹(shù)脂基及水洗嘜的研發(fā)技術(shù)能力，收購(gòu)安徽維森有利于進(jìn)一步豐富公司中高端產(chǎn)品品類(lèi)。

埃夫特（688165）：公司下屬孫公司Autorobot收到大眾集團(tuán)關(guān)于德國(guó)沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)身底板及后輪罩焊裝線(xiàn)的采購(gòu)訂單，項(xiàng)目總金額預(yù)計(jì)約2.41億元人民幣，占公司2021年?duì)I收的21.05%。

雪人股份（002639）：公司與日本氫動(dòng)力公司21日簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開(kāi)發(fā)合同》，公司將委托氫動(dòng)力公司開(kāi)發(fā)用于燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的金屬極板燃料電池電堆。合同涉及的金額為1.88億元人民幣。

友訊達(dá)(300514)：公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(gòu)（營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購(gòu)）6個(gè)包，中標(biāo)金額約為2.18億元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的25.14%。

美聯(lián)新材（300586）：公司擬向全資子公司美聯(lián)新材料（四川）有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實(shí)施主體投資100億元建設(shè)“年產(chǎn)230萬(wàn)噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。全部建成投產(chǎn)達(dá)效后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值160億元、年創(chuàng)稅10億元。

超訊通信(603322)：公司擬與南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)簽署《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心投資協(xié)議書(shū)》，計(jì)劃在南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目》，項(xiàng)目預(yù)計(jì)用地33.72畝，一期投入約5億元

華孚時(shí)尚（002042）：公司擬對(duì)控股子公司浙江鯤馳互聯(lián)科技有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，引入戰(zhàn)略投資者浙江諸暨轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金有限公司，產(chǎn)業(yè)基金將以貨幣資金2.2億元對(duì)鯤馳互聯(lián)進(jìn)行增資。

首都在線(xiàn)(300846)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)7.16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于渲染一體化智算平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

隆基綠能(601012)：公司與鶴山市人民政府簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在廣東省江門(mén)市鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向，預(yù)計(jì)投資金額25億元。

炬華科技（300360）：公司預(yù)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約4.68億元，約占公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的38.71%。