每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-17 15:59:11
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 彭水萍
11月17日,在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的“2022中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)”上,東方證券副總裁徐海寧表示,基金投顧有助于改善客戶體驗(yàn)。目前,東方證券基金投顧策略主要分為悅系列和螺絲釘銀釘寶兩大系列。自正式展業(yè)以來(lái),截至2022年11月8日,公司投顧策略平均盈利客戶占比高于公募基金客戶平均盈利占比。
與此同時(shí),基金投顧綜合費(fèi)率顯著低于公募基金代銷業(yè)務(wù)。投資策略悅系列費(fèi)率在0.4%-1.5%之間;釘系列采用(年費(fèi)制+百分比)的收取方式,較好地幫助投資者降低成本,改善了收益,截至2022年10月底,累計(jì)為客戶降低成本2632萬(wàn)元。
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