每經(jīng)操盤(pán)必知（早間版）丨重磅：金融16條措施支持地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、地產(chǎn)板塊迎估值修復(fù)時(shí)機(jī)；歐盟或共建自主衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念起飛

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.1%，上周累計(jì)上漲4.15%；納指漲1.88%，上周累計(jì)上漲8.1%，創(chuàng)3月以來(lái)最大單周漲幅；標(biāo)普500指數(shù)漲0.92%，上周累計(jì)上漲5.9%。大型科技股普漲，亞馬遜漲超4%，英偉達(dá)漲超3%，谷歌、特斯拉漲超2%，蘋(píng)果、微軟漲超1%。亞朵集團(tuán)IPO首日收漲17.09%，報(bào)12.88美元/股。

NO.2  熱門(mén)中概股上周普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲6.56%。小鵬汽車(chē)漲超20%，愛(ài)奇藝、貝殼漲超19%，騰訊音樂(lè)漲超14%，蔚來(lái)漲超11%，理想汽車(chē)漲超9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，京東、滿(mǎn)幫、唯品會(huì)漲超6%，網(wǎng)易漲超4%，百度漲超3%，拼多多、阿里巴巴漲超1%。 

NO.3  在岸人民幣兌美元北京時(shí)間11日16:30收盤(pán)報(bào)7.1106，較上一交易日上漲1368點(diǎn)；盤(pán)中一度收復(fù)7.10關(guān)口。離岸人民幣對(duì)美元匯率則大漲逾900個(gè)基點(diǎn)，盤(pán)中一度收復(fù)7.06元關(guān)口，截至11月12日凌晨6:00報(bào)7.0924。

NO.4  WTI原油期貨收漲2.88%，報(bào)88.96美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.47%，報(bào)95.99美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報(bào)1769.4美元/盎司，本周累計(jì)上漲5.5%。

NO.5  歐股主要指數(shù)上周多數(shù)收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.56%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.59%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.58%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.57%。

NO.1  央行、銀保監(jiān)會(huì)11月11日印發(fā)一份“關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作”的通知，通知涉及保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等6方面。通知對(duì)涉房的金融政策做了大的調(diào)整，將幫助房企度過(guò)流動(dòng)性困難，在對(duì)信貸、債券等融資給予支持的同時(shí)，相關(guān)部門(mén)還鼓勵(lì)信托等資管產(chǎn)品支持房地產(chǎn)合理融資需求。這標(biāo)志著房地產(chǎn)金融政策或進(jìn)入到一個(gè)新階段，各金融機(jī)構(gòu)將從多個(gè)渠道和方位支持房地產(chǎn)。主流房企估值已跌至歷史低位，帶來(lái)估值端修復(fù)。概念股包括金地集團(tuán)，沙河股份，萬(wàn)科A，華發(fā)股份等。

NO.2  2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)11月12日江西南昌召開(kāi)。工信部副部長(zhǎng)王江平在致辭中表示，工業(yè)和信息化部將把握虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇期，促進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研用各方加強(qiáng)創(chuàng)新合作，加快基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的虛擬現(xiàn)實(shí)綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)關(guān)鍵共性技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，充分發(fā)揮國(guó)家虛擬現(xiàn)實(shí)制造業(yè)創(chuàng)新中心作用，帶動(dòng)上下游企業(yè)集聚，培育骨干企業(yè)和專(zhuān)精特新中小企業(yè)，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。概念股包括聯(lián)創(chuàng)電子，芒果超媒，聯(lián)合光電，昆侖萬(wàn)維等。

NO.3  據(jù)報(bào)道，日前高通公司宣布實(shí)現(xiàn)5G毫米波獨(dú)立組網(wǎng)（SA）性能突破，在多項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)證中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的毫米波性能，可滿(mǎn)足未來(lái)中國(guó)毫米波商用部署需求。高通與多家主要系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠(chǎng)商進(jìn)行測(cè)試顯示，5G毫米波獨(dú)立組網(wǎng)模式（FR2-only）帶來(lái)比Sub-6GHz頻段更高的速率和更低的時(shí)延，從而使5G網(wǎng)絡(luò)部署更加靈活，并滿(mǎn)足對(duì)更大網(wǎng)絡(luò)容量的需求。產(chǎn)業(yè)界早已明確了毫米波將是未來(lái)5G的演進(jìn)方向。我國(guó)國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商、各主流設(shè)備廠(chǎng)商和終端廠(chǎng)商在毫米波單載波帶寬應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)上已達(dá)成一致。概念股包括碩貝德，亞光科技，盛路通信等。

NO.4  近日，國(guó)家發(fā)改委向上海市、江蘇省、浙江省、安徽省印發(fā)《長(zhǎng)三角國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)方案》對(duì)外公示。主要目標(biāo)方面，要求到2025年，長(zhǎng)三角區(qū)域資源要素有序自由流動(dòng)，行政壁壘逐步消除，統(tǒng)一開(kāi)放的市場(chǎng)體系基本建立。探索開(kāi)展數(shù)字營(yíng)商環(huán)境改革試點(diǎn)。加快打破信息孤島，健全政務(wù)數(shù)據(jù)共享供需對(duì)接機(jī)制。建立長(zhǎng)三角區(qū)域公共數(shù)據(jù)開(kāi)放共享機(jī)制，制定公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)放清單。概念股包括數(shù)字政通，銀江技術(shù)，浙數(shù)文化等。

NO.5  11月12日，由國(guó)家國(guó)際發(fā)展合作署、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局共同主辦的“雜交水稻援外與世界糧食安全”國(guó)際論壇在京舉辦。18種雜交水稻標(biāo)本和種子被布置在論壇的會(huì)場(chǎng)，所有這些良種在全球數(shù)十個(gè)國(guó)家的種植面積超過(guò)800萬(wàn)公頃。國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅出席論壇，并宣讀了中國(guó)國(guó)家主席的致辭。中國(guó)是目前世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，全球第二大種子市場(chǎng)。我國(guó)需要種業(yè)振興，全球種子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)900億美元，行業(yè)生態(tài)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。概念股包括隆平高科，荃銀高科，神農(nóng)科技等。

NO.6  據(jù)報(bào)道，歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)有望在11月17日敲定一份價(jià)值60億歐元的共建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)議。作為歐盟內(nèi)部市場(chǎng)委員蒂埃里 布雷頓有關(guān)“戰(zhàn)略自主”的政治議程，歐盟在今年2月已經(jīng)提出過(guò)共同建設(shè)和運(yùn)營(yíng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的倡議。大半年過(guò)后，這一提案優(yōu)先級(jí)和重要性也出現(xiàn)了顯著的提升。另外蘋(píng)果公司近日宣布，將從先進(jìn)制造基金中撥款4.5億美元，用于開(kāi)發(fā)支持衛(wèi)星緊急求救（SOS）服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。其中大部分資金用于衛(wèi)星服務(wù)供應(yīng)商Globalstar的地面站。衛(wèi)星通信作為6G時(shí)代最重要的潛在技術(shù)，是地面通信網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈存在爆發(fā)機(jī)會(huì)。概念股包括中國(guó)衛(wèi)通，海格通信，鋮昌科技，亞光科技等。

美利云（000815）：公司擬以造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。完成后，天津力神預(yù)計(jì)將成為美利云的控股股東，上市公司將擁有鋰電池生產(chǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

齊翔騰達(dá)(002408)：目前公司控股股齊翔集團(tuán)重整程序已轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段，若《重整計(jì)劃》順利執(zhí)行，公司實(shí)際控制人將發(fā)生變更。本次實(shí)際控制人變更前，公司的實(shí)際控制人為張勁。本次實(shí)際控制人變更后，公司控股股東仍為齊翔集團(tuán)，公司間接控股股東將變更為山能新材料，實(shí)際控制人將變更為山東省國(guó)資委。

雅化集團(tuán)（002497）：公司子公司雅化國(guó)際與Electramin DMCC簽訂協(xié)議，擬向DMCC公司采購(gòu)鋰輝石DSO礦產(chǎn)品。每批鋰輝石礦產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量為3萬(wàn)—6萬(wàn)噸，明年一季度開(kāi)始交付，今后每年分批提供總計(jì)至少50萬(wàn)噸鋰輝石礦產(chǎn)品。

中青寶(300052)：公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)廣州寶云100%股權(quán)，同時(shí)擬采用競(jìng)價(jià)方式向合計(jì)不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金。廣州寶云是一家以互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心服務(wù)為主軸，集設(shè)計(jì)、研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維管理、增值服務(wù)于一體的云服務(wù)綜合解決方案服務(wù)商。本次交易有利于拓寬公司的業(yè)務(wù)范圍，完善公司在云服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的布局，做大做強(qiáng)云服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)板塊。公司股票將于11月14日開(kāi)市起復(fù)牌。

通源石油(300164)：公司擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)1.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于非常規(guī)井口天然氣模塊化撬裝柔性配置回收項(xiàng)目、二氧化碳高效驅(qū)油與封存技術(shù)研究項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華光環(huán)能(600475)：公司擬受讓廣州君匯新能源有限公司持有的汕頭益鑫燃?xì)夥植际侥茉从邢薰?9.5%股權(quán)（未實(shí)繳出資），并通過(guò)簽署一致行動(dòng)協(xié)議，取得項(xiàng)目公司實(shí)際控制權(quán)，實(shí)現(xiàn)非同一控制下的企業(yè)合并。完成股權(quán)受讓后，公司將完成股權(quán)對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資9900萬(wàn)元。另外，汕頭益鑫將作為項(xiàng)目公司，投資建設(shè)“澄海益鑫天然氣分布式能源項(xiàng)目”，并在建設(shè)后負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目總投資約11.8億元。

亨通光電(600487)：公司及控股子公司江蘇亨通高壓海纜有限公司等陸續(xù)中標(biāo)國(guó)內(nèi)、國(guó)外海洋能源項(xiàng)目，公司陸續(xù)收到各項(xiàng)目《中標(biāo)通知書(shū)》，中標(biāo)總金額為31.37億元（含稅），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的7.60%。

潤(rùn)建股份(002929)：公司與南寧市良慶區(qū)人民政府協(xié)商一致，同意與西江股份就“良慶區(qū)風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目”進(jìn)行合作，并簽訂項(xiàng)目合作補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總?cè)萘亢嫌?jì)約400MW，總投資開(kāi)發(fā)金額合計(jì)約28億元。

盛達(dá)資源（000603）：公司與希爾威簽署框架協(xié)議，將聚焦白銀、黃金等貴金屬、新能源金屬礦種，在全球礦產(chǎn)資源的勘探、并購(gòu)和開(kāi)發(fā)、智慧礦山建設(shè)、礦山現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色低碳技術(shù)發(fā)展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中國(guó)、加拿大、南美、北美、澳洲等國(guó)家和地區(qū)。

立訊精密（002475）：11月13日公告，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量為17202.1萬(wàn)份，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為每股30.35元，授予的股票期權(quán)行權(quán)的公司業(yè)績(jī)指標(biāo)為2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的營(yíng)業(yè)收入分別不低于2300億元、2600億元、2900億元、3200億元、3500億元。