掛牌第10天，一上市公司擬收購(gòu)中金支付90.01%股權(quán)

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 廖丹    

日前，廣電運(yùn)通（SZ002152，股價(jià)9.28元，市值230億元）公告稱，擬通過(guò)公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)中金支付有限公司（下稱“中金支付”）90.01%股權(quán)。

中金支付是銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（下稱“銀聯(lián)商務(wù)”）旗下的支付機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)商務(wù)間接持有其20.45%股權(quán)。央行官網(wǎng)顯示，中金支付持有一張互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。

據(jù)悉，意向受讓方廣電運(yùn)通成立于1999年，是國(guó)有控股的高科技上市企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋了智能金融、公共安全、交通出行、數(shù)字政府、大文旅、新零售及智慧教育等領(lǐng)域。

廣電運(yùn)通在公告中提到，收購(gòu)中金支付股權(quán)將使公司具備向客戶提供資金支付解決方案的能力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)在各類場(chǎng)景和平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)閉環(huán)，形成高粘性生態(tài)圈。此外，收購(gòu)中金支付有利于公司加快數(shù)字人民幣支付和場(chǎng)景的建設(shè)，夯實(shí)在數(shù)字人民幣領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

廣電運(yùn)通擬收購(gòu)中金支付90.01%股權(quán)

10月24日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布公告，中金金融認(rèn)證中心有限公司（下稱“中金金融認(rèn)證”）將其持有的中金支付90.01%股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為2.655億元。

央行官網(wǎng)顯示，中金支付持有一張第三方支付牌照，業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付。去年12月，中金支付順利通過(guò)支付牌照續(xù)展，牌照有效期延長(zhǎng)至2026年12月21日。

11月3日，距離掛牌日過(guò)去了10天，廣電運(yùn)通發(fā)布公告，擬通過(guò)公開(kāi)摘牌方式參與本次競(jìng)拍，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理本次公開(kāi)摘牌的相關(guān)事宜。如公司成功摘牌，最終交易價(jià)格以北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)的實(shí)際成交價(jià)為準(zhǔn)。

根據(jù)國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2022年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，中金支付90.01%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為26542.24萬(wàn)元。

上述掛牌公告中提到，截至掛牌期滿，如：（1）僅征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；（2）征集到兩家符合條件的意向受讓方，則采取評(píng)審方式確定受讓方（參照《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓招投標(biāo)實(shí)施辦法》），受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定且北交所收到退還保證金申請(qǐng)?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；（3）征集到三家及以上符合條件的意向受讓方，則采取招投標(biāo)方式確定受讓方，受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定且北交所收到退還保證金申請(qǐng)?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。

而廣電運(yùn)通也在公告中提醒，本次收購(gòu)股權(quán)需通過(guò)公開(kāi)摘牌方式進(jìn)行，公司能否成功摘牌尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本次交易事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

分析師：有助于廣電運(yùn)通打造數(shù)據(jù)閉環(huán)

廣電運(yùn)通在本次公告中稱，本次收購(gòu)中金支付股權(quán)將使公司具備向客戶提供資金支付解決方案的能力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)在各類場(chǎng)景和平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)閉環(huán)，最終幫助客戶提質(zhì)增效，同時(shí)形成高粘性生態(tài)圈，使公司服務(wù)邊界不斷延伸。

此外，廣電運(yùn)通還表示，本次收購(gòu)有利于公司結(jié)合數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)，加快數(shù)字人民幣支付和場(chǎng)景的建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)公司在數(shù)字人民幣領(lǐng)域的卡位優(yōu)勢(shì)。

在受讓資格風(fēng)險(xiǎn)方面，廣電運(yùn)通提到，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需在完成產(chǎn)權(quán)交易所摘牌后向中國(guó)人民銀行提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)備新出資人情況，經(jīng)中國(guó)人民銀行同意后方可進(jìn)行后續(xù)工商變更，存在受讓方資質(zhì)達(dá)不到中國(guó)人民銀行要求的風(fēng)險(xiǎn)。廣電運(yùn)通也表示，公司已審慎評(píng)估受讓資格風(fēng)險(xiǎn)，提前準(zhǔn)備相關(guān)審批材料，與中國(guó)人民銀行就受讓資格加強(qiáng)溝通。

在業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)方面，廣電運(yùn)通表示，受讓中金支付股權(quán)后，公司將成為中金支付控股股東，若不能進(jìn)行有效的投后整合，本項(xiàng)目將面臨投后業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

“本次收購(gòu)是公司完善金融科技戰(zhàn)略版圖的重要舉措，公司可依托現(xiàn)有的業(yè)務(wù)體系對(duì)中金支付進(jìn)行賦能，通過(guò)資源導(dǎo)入推動(dòng)中金支付業(yè)務(wù)發(fā)展。”廣電運(yùn)通在公告中表示。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，廣電運(yùn)通創(chuàng)立于1999年，隸屬于廣州無(wú)線電集團(tuán)，是國(guó)有控股的高科技上市企業(yè)。公司是一家人工智能行業(yè)應(yīng)用企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋智能金融、公共安全、智能交通、數(shù)字政府、大文旅、新零售及智慧教育等領(lǐng)域，為全球客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的智能終端、運(yùn)營(yíng)服務(wù)及大數(shù)據(jù)解決方案。

最新財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，廣電運(yùn)通第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.89億元，同比增長(zhǎng)9.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比上升10.33%。

前三季度，廣電運(yùn)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.82億元，同比增長(zhǎng)11.87%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.67億元，同比上升10.22%。

“如果交易達(dá)成，這將是一個(gè)雙向受益的事情。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博在接受每經(jīng)記者微信采訪時(shí)表示，互聯(lián)網(wǎng)支付牌照可以幫助避免“二清”，又能降低支付通道成本。對(duì)于廣電運(yùn)通而言，此類牌照提供更多金融增值服務(wù)的可能性，有助于打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。背靠大型平臺(tái)，對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)而言，也是一個(gè)很好的歸宿，和線上場(chǎng)景結(jié)合起來(lái)，才能更好地突出它的價(jià)值。

“現(xiàn)有的大型平臺(tái)或大型廠商，都已經(jīng)擁有了互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，這種支付牌照的可買(mǎi)的范圍其實(shí)是在縮小的。此外，購(gòu)買(mǎi)方也需要具備一定的基礎(chǔ)實(shí)力，對(duì)支付場(chǎng)景有一定的掌控力度，這樣才有資格去收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。”王蓬博告訴記者。

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