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天風(fēng)證券給予深信服買入評級,現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)先行改善,費(fèi)用穩(wěn)定下靜待利潤釋放

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-02 20:44:49

每經(jīng)AI快訊,天風(fēng)證券11月02日發(fā)布研報(bào)稱,給予深信服(300454.SZ,最新價(jià):128.22元)買入評級。評級理由主要包括:1)安全業(yè)務(wù)盤整,云業(yè)務(wù)增速恢復(fù)平穩(wěn);2)Q4收入增長恢復(fù)保持樂觀;3)現(xiàn)金流收款指標(biāo)先行改善;4)公司Q3銷售收現(xiàn)顯著改善;5)經(jīng)營性活動現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)有望邊際向好;6)靜待控費(fèi)成效進(jìn)一步顯現(xiàn);7)公司Q3新入職校招員工,后續(xù)校招員工培訓(xùn)入崗后對業(yè)務(wù)熟悉上手,人效有望獲得提升;8)安全業(yè)務(wù)的毛利率高于云計(jì)算業(yè)務(wù)的毛利率,后續(xù)隨著安全業(yè)務(wù)增長加速,有望帶動公司毛利率提升;9)在以上兩點(diǎn)邊際改善的基礎(chǔ)上,考慮到公司費(fèi)用控制未來有望持續(xù)穩(wěn)定,我們認(rèn)為公司利潤有望逐步釋放。風(fēng)險(xiǎn)提示:1)安全業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期;2)市場競爭加劇;3)疫情反復(fù)影響訂單交付和收入確認(rèn)等。

AI點(diǎn)評:深信服近一個月獲得6份券商研報(bào)關(guān)注,買入3家。

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(記者 蔡鼎)

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