天風(fēng)證券給予聞泰科技買入評級，Q3扣非歸母凈利潤環(huán)比+50%，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)Q3凈利潤破10億創(chuàng)單季新高

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券10月30日發(fā)布研報稱，給予聞泰科技（600745.SH，最新價：47.88元）買入評級。評級理由主要包括：1）半導(dǎo)體業(yè)務(wù)Q3凈利潤破10億創(chuàng)單季新高，功率器件實現(xiàn)部分國產(chǎn)替代，2021年規(guī)模穩(wěn)居國內(nèi)第一躍居全球第六，汽車+工控領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先競爭力，占比下游超6成，自主設(shè)計研發(fā)的IGBT系列產(chǎn)品已流片成功；2）安世半導(dǎo)體進(jìn)軍模擬芯片市場，全新達(dá)拉斯設(shè)計中心正式啟動；3）光學(xué)模組再下一城，Q3盈利300萬，得爾塔光學(xué)影像技術(shù)將成為一大核心競爭力；4）顯示部件前瞻布局，打開Mini/MicroLED等核心潛力顯示賽道；5）智能手機ODM龍頭深度綁定頭部客戶，向境外特定客戶正式出貨，智能座艙領(lǐng)域進(jìn)展順利加速拓展汽車電子市場，新產(chǎn)品新客戶進(jìn)入收獲期。前三季度ODM實現(xiàn)營業(yè)收入281.09億元，毛利率為8.7%。風(fēng)險提示：新應(yīng)用及新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；競爭環(huán)境惡化風(fēng)險；供應(yīng)商擴產(chǎn)不及預(yù)期。

AI點評：聞泰科技近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價為51.27元，與最新價47.88元相比，高3.38元，目標(biāo)均價漲幅7.07%。

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(記者 王曉波)

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