民航數(shù)據(jù)洞察丨三季度旅客運(yùn)輸量約為疫情前一半 冬春航季航司持續(xù)加密?chē)?guó)際航線(xiàn)

每經(jīng)記者 楊煜  王帆    每經(jīng)編輯 張海妮    

9月以來(lái)，民航業(yè)冷暖參半。一方面，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)載客量與貨運(yùn)量幾乎雙雙“降溫”，以六大上市航司為例，9月載客量同比下滑三至六成，只有一家航司貨運(yùn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。另一方面，國(guó)際航線(xiàn)客貨運(yùn)輸表現(xiàn)較為突出，尤其是在政策助推下，國(guó)際客運(yùn)航班量逐步回升。

據(jù)航旅縱橫最新數(shù)據(jù)，10月1日~24日，出入境旅客運(yùn)輸量超17萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)約80%，并且隨著多家航空公司恢復(fù)、新增國(guó)際航線(xiàn)，國(guó)際機(jī)票價(jià)格亦有所回落。截至10月24日，10月國(guó)際航線(xiàn)平均票價(jià)（不含稅）約為10000元，環(huán)比下降近19%。

另一方面，隨著民航業(yè)三季度數(shù)據(jù)塵埃落定，行業(yè)全年的趨勢(shì)已有所顯露。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，三季度行業(yè)恢復(fù)程度要高于二季度，但主要運(yùn)輸指標(biāo)相比疫情前回落明顯：旅客運(yùn)輸量斬半，貨郵運(yùn)輸量縮減兩成。

自2021年初開(kāi)始，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》每月推出《中國(guó)民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報(bào)道。在本期民航數(shù)據(jù)洞察中，還有這些看點(diǎn)：春秋航空航班量反超海南航空、天津航空航班執(zhí)行率墊底、新航季國(guó)際客運(yùn)航班同比翻倍…… 

上市航司客運(yùn)解析：六大上市航司載客量環(huán)比普跌

9月，受多地新冠疫情反彈影響，民航業(yè)旅客運(yùn)輸量維持下行趨勢(shì)，六大上市航司載客量均出現(xiàn)明顯下滑。同8月相比，下降幅度由大到小依次為海航控股（-49.25%）、中國(guó)國(guó)航（-40.30%）、吉祥航空（-35.69%）、南方航空（-31.12%）、中國(guó)東航（-27.33%）和春秋航空（-27.02%）。

相比之下，六大上市航司的客座率并未出現(xiàn)太大的變化。除海航控股（SH600221，股價(jià)1.45元，市值482.02億元）環(huán)比下降了5.25個(gè)百分點(diǎn)外，其余航司的客座率基本與8月持平。但與去年同期相比，六大上市航司中有5家的客座率均有所下降，只有中國(guó)東航（SH600115，股價(jià)4.80元，市值905.97億元）逆勢(shì)上漲，同比增加了3.76個(gè)百分點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：

9月民航客運(yùn)整體表現(xiàn)為先降后升。在“暑運(yùn)”高峰結(jié)束后，客運(yùn)航班先是延續(xù)了一段時(shí)間的下滑趨勢(shì)，隨著臨近國(guó)慶假期，航班量開(kāi)始反彈，但民航業(yè)似乎并未因此吃到多少“甜頭”。據(jù)飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)，環(huán)比來(lái)看，9月國(guó)內(nèi)航司執(zhí)行客運(yùn)航班量下降了三成以上，不及新冠疫情前（2019年）的一半。

而隨著第三季度的結(jié)束，今年民航業(yè)的運(yùn)行趨勢(shì)也在一定程度上顯現(xiàn)出來(lái)：一方面，三季度客運(yùn)恢復(fù)程度仍高于二季度，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量約8640萬(wàn)人次，恢復(fù)至2019年同期的49.3%，較二季度提高了23.2個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，今年以來(lái)民航客運(yùn)大幅“降溫”，距離“滿(mǎn)血復(fù)活”仍有距離。

以六大上市航司為例，其前三季度累計(jì)載客量同比下滑三至五成。其中，海航控股前三季度累計(jì)完成載客人數(shù)1728.14萬(wàn)人，同比下降48.34%，是降幅最大的一家航司；降幅最低的春秋航空（SH601021，股價(jià)48.55元，市值444.94億元）也同比減少了34.66%的載客量。 

民營(yíng)航司客運(yùn)解析：春秋航空航班量反超海南航空

9月，七大民營(yíng)航司中，春秋航空憑借最多的航班量與最高的執(zhí)行率排在首位，分別為8846架次與49.35%，同時(shí)，春秋航空也有著最高的平均飛機(jī)利用率（5小時(shí)/日）。

海南航空的執(zhí)飛航班量排在春秋航空之后，為7595架次，但其飛機(jī)利用率較低，僅2.8小時(shí)/日，在七大民營(yíng)航司中排在第五位。 

9月，天津航空整體表現(xiàn)不佳，共執(zhí)行航班量1977架次，環(huán)比減少58.14%，位居末位；平均飛機(jī)利用率1.4小時(shí)/日，顯著低于其他六家民營(yíng)航司，同樣排在末位。

點(diǎn)評(píng)：

9月七大民營(yíng)航司榜單出現(xiàn)較大變化。在航班量方面，此前海南航空一直在民營(yíng)航司中排名第一，但在9月被春秋航空反超；天津航空則從原本的中層水平滑落至墊底。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，天津航空9月的航班執(zhí)行率僅19.82%，這意味著有約8成的航班被取消，這也導(dǎo)致天津航空的航班量及飛機(jī)利用率大幅降低。

春秋航空的主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)較為均衡，航班量、執(zhí)行率、飛機(jī)利用率均為民營(yíng)航司第一；海南航空盡管執(zhí)飛航班量排在前列，但其飛機(jī)利用率一直在行業(yè)平均線(xiàn)附近徘徊；吉祥航空與長(zhǎng)龍航空在航班量上稍遜一籌，但執(zhí)行率與飛機(jī)利用率處于民營(yíng)航司上游，顯現(xiàn)較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)韌性。 

貨運(yùn)解析：多家上市航司貨運(yùn)表現(xiàn)不及去年同期

貨運(yùn)方面，同8月相比，多數(shù)上市航司表現(xiàn)變化不大，海航控股與春秋航空出現(xiàn)異動(dòng)。其中，海航控股貨郵載運(yùn)量環(huán)比下降了20.9%，降幅最高；春秋航空貨郵載運(yùn)量環(huán)比增加了31.26%，漲幅最大。

南方航空貨郵載運(yùn)量穩(wěn)居第一，環(huán)比與同比均呈上升趨勢(shì)，分別為4.25%和7.81%。不過(guò)，與去年同期相比，其余上市航司貨運(yùn)量均出現(xiàn)下滑，降幅從高到低依次為海航控股（-47.11%）、中國(guó)國(guó)航（-36.1%）、吉祥航空（-32.86%）、中國(guó)東航（-16.47%）、春秋航空（-9.42%）。

貨郵載運(yùn)率則呈現(xiàn)出較為積極的變化，六大上市航司貨郵載運(yùn)率環(huán)比均有提升，五家上市航司貨郵載運(yùn)率同比去年進(jìn)一步上漲。其中變化最明顯的還是海航控股和春秋航空：前者貨郵載運(yùn)率為41.39%，環(huán)比增加了10.54個(gè)百分點(diǎn)，同比增加了12.2個(gè)百分點(diǎn)；后者貨郵載運(yùn)率為95.09%，環(huán)比增加了45.42個(gè)百分點(diǎn)，同比增加了30.28個(gè)百分點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：

從單家航司來(lái)看，南方航空與春秋航空的貨運(yùn)表現(xiàn)較為亮眼。其中，南方航空是唯一一家載運(yùn)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)的航司，春秋航空則憑借較大的上漲幅度“脫穎而出”。但整體來(lái)看，上市航司貨運(yùn)表現(xiàn)顯現(xiàn)“降溫”跡象，多家航司貨運(yùn)量不及去年同期水平。

據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，2022年9月中國(guó)貨運(yùn)航班總量超1.5萬(wàn)班次，同比提升2.9%。值得注意的是，其中國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航班量5689班次，同比下降了9.2%；國(guó)際貨運(yùn)航班量8476班次，同比增長(zhǎng)了12.7%。 

國(guó)際航線(xiàn)解析：冬春航季國(guó)際客運(yùn)航班同比增長(zhǎng)105.9%

自上半年國(guó)務(wù)院與民航局接連提出有序增加國(guó)際客運(yùn)航班數(shù)量以來(lái)，國(guó)際航線(xiàn)加快復(fù)蘇步伐。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，三季度國(guó)際航線(xiàn)旅客運(yùn)輸量共完成53.7萬(wàn)人次，較二季度增長(zhǎng)73.3%，較去年同期增長(zhǎng)36.3%。

9月，國(guó)際客運(yùn)航班量站上新的“高峰”。據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，9月國(guó)內(nèi)航司在國(guó)際航線(xiàn)上日均執(zhí)飛客運(yùn)航班量約35架次，環(huán)比上升24.5%；日均投放運(yùn)力10147座次，環(huán)比上升26.5%。

不過(guò)，與去年乃至疫情前相比，國(guó)際/地區(qū)航線(xiàn)的運(yùn)力投入仍處于較低水平。飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)航司9月份的國(guó)際/地區(qū)運(yùn)力同比2021年下降了29.08%，相比2019年同期下降了95.33%，依舊沒(méi)有明顯恢復(fù)趨勢(shì)。

目前，多家國(guó)內(nèi)航司正在陸續(xù)恢復(fù)、開(kāi)通和加密?chē)?guó)際航線(xiàn)。例如東航計(jì)劃自10月30日冬春航季正式開(kāi)啟后，每周客運(yùn)國(guó)際航線(xiàn)將增至42條108班；南航也將國(guó)際航班由原來(lái)的每周71班增加至每周86班。

據(jù)民航局方面介紹，今年冬春航季，國(guó)內(nèi)外航空公司每周將安排客運(yùn)航班840班，也就是420個(gè)往返航班，同比增長(zhǎng)105.9%。 

機(jī)場(chǎng)解析：北京、深圳兩機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅客吞吐量翻倍 

9月，上海機(jī)場(chǎng)（SH600009，股價(jià)53.38元，市值1328.35億元）、白云機(jī)場(chǎng)（SH600004，股價(jià)13.94元，市值329.92億元）、北京首都機(jī)場(chǎng)股份（HK00694，股價(jià)4.25港元，市值194.62億港元）、深圳機(jī)場(chǎng)（SZ000089，股價(jià)6.32元，市值129.61億元）的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)出現(xiàn)環(huán)比和同比普跌的情況。

在起降架次方面，五大機(jī)場(chǎng)同比普跌，跌幅最大的為北京首都機(jī)場(chǎng)，起降架次同比減少47.70%；環(huán)比來(lái)看，僅上海浦東機(jī)場(chǎng)保持平穩(wěn)，其他四機(jī)場(chǎng)起降架次環(huán)比均出現(xiàn)下降。

在吞吐量方面，同比同樣普跌，旅客吞吐量跌幅較大的機(jī)場(chǎng)為北京首都機(jī)場(chǎng)和深圳寶安機(jī)場(chǎng)，跌幅都達(dá)到56.9%左右；環(huán)比來(lái)看，僅上海浦東機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量增加（6.71%），其余四機(jī)場(chǎng)均下降。

點(diǎn)評(píng)：

9月機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)下降，是行業(yè)普遍情況。據(jù)飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)，我國(guó)境內(nèi)機(jī)場(chǎng)保障客運(yùn)航班起降36.95萬(wàn)架次，環(huán)比下降36.53%，同比下降42.25%。

不過(guò)，在航空出行普跌的情況下，國(guó)內(nèi)和國(guó)際航線(xiàn)的旅客吞吐量呈現(xiàn)了此消彼長(zhǎng)的差異表現(xiàn)。其中，9月上海浦東機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)的國(guó)內(nèi)航線(xiàn)旅客吞吐量分別同比下降23.45%、下降20.96%、下降58.0%和下降57.35%，而國(guó)際航線(xiàn)旅客分別同比增加12.65%、52.80%、102.5%和169.91%。其中北京首都、深圳寶安兩大機(jī)場(chǎng)的國(guó)際旅客吞吐量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。 

以這兩年全國(guó)吞吐量最大的廣州白云機(jī)場(chǎng)為例，其今年上半年國(guó)際旅客吞吐量每月均是同比下降，最大降幅曾達(dá)到40%。自7月起，廣州白云機(jī)場(chǎng)國(guó)際旅客吞吐量開(kāi)始同比上升，增幅從7月的11.78%，到8月的17.58%，再到9月的52.80%，增速不斷加快，呈現(xiàn)出國(guó)際航線(xiàn)強(qiáng)勁的恢復(fù)勁頭。 

服務(wù)點(diǎn)評(píng)：小型民營(yíng)航司投訴率高

10月上旬，民航局官網(wǎng)發(fā)布2022年7月份公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)投訴情況的通報(bào)。7月，民航局消費(fèi)者事務(wù)中心共受理旅客投訴14536件。其中，國(guó)內(nèi)航空公司投訴10631件，航空銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者投訴3342件。

在對(duì)國(guó)內(nèi)航空公司的投訴中，投訴類(lèi)型排名前三的是：不正常航班服務(wù)6178件（占58.11%），主要是航班不正常后的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、客票退改簽方面未能滿(mǎn)足旅客訴求；票務(wù)服務(wù)投訴1872件（占17.61%），主要是旅客對(duì)航空公司退票收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)可；疫情相關(guān)問(wèn)題投訴851件（占8%），主要是旅客對(duì)航空公司疫情相關(guān)退改規(guī)則不滿(mǎn)。

分航司來(lái)看，投訴件數(shù)前三名為南方航空（1990件）、中國(guó)東航（1013件）、春秋航空（700件），投訴受理萬(wàn)分率（計(jì)算公式為投訴受理數(shù)量（件）/旅客運(yùn)輸量（人）×10000）前三名為湖南航空股份有限公司（10.449）、廣西北部灣航空有限責(zé)任公司（8.909）和金鵬航空股份有限公司（7.438)?？梢钥吹?，雖然大型航司投訴量大，但主要是業(yè)務(wù)基數(shù)大帶來(lái)的結(jié)果，而投訴受理萬(wàn)分率更能反映航司的服務(wù)水平，這一指標(biāo)較高的多為小型民營(yíng)航司，可見(jiàn)其投訴量占業(yè)務(wù)量比重較大，服務(wù)水平有待提升。

在對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)的投訴中，投訴類(lèi)型排名前三位的是：機(jī)場(chǎng)商戶(hù)服務(wù)投訴占29.04%，主要集中在機(jī)場(chǎng)商戶(hù)售卡后產(chǎn)生的退卡等服務(wù)問(wèn)題；辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴占26.58%，主要是旅客對(duì)因疫情防控措施導(dǎo)致其無(wú)法順利辦理乘機(jī)手續(xù)或登機(jī)不滿(mǎn)；航站樓基本服務(wù)投訴占16.99%，主要是旅客對(duì)機(jī)場(chǎng)乘機(jī)流程引導(dǎo)服務(wù)、安檢通道開(kāi)放不足不滿(mǎn)。

分機(jī)場(chǎng)來(lái)看，投訴件數(shù)前三名為廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)（21件）、南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)（19件）、成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)（14件），投訴受理萬(wàn)分率（計(jì)算公式為投訴受理數(shù)量（件）/旅客吞吐量（人）×10000）前三名為鄂州花湖機(jī)場(chǎng)（5.263）、固原六盤(pán)山機(jī)場(chǎng)（4.545）、甘孜康定機(jī)場(chǎng)（4.000）。后三個(gè)機(jī)場(chǎng)雖然投訴受理萬(wàn)分率高，但投訴件數(shù)均僅為1件，因此可推斷其投訴受理萬(wàn)分率高主要是其規(guī)模小、旅客吞吐量少，加上投訴存在偶然性所致。

在對(duì)航空銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者投訴中，票務(wù)服務(wù)投訴占96.02%，旅客主要對(duì)客票退改簽服務(wù)、不正常航班后票務(wù)服務(wù)不滿(mǎn)；信息告知占3.71%，主要集中在旅客對(duì)購(gòu)票環(huán)節(jié)主要服務(wù)信息和不正常航班后服務(wù)信息告知不滿(mǎn)；客服投訴占0.27%，主要是旅客對(duì)客服渠道不暢和人員態(tài)度不滿(mǎn)。

分平臺(tái)來(lái)看，投訴件數(shù)前三名為攜程（941件）、飛豬（623件）、同程藝龍（621件）。

（海報(bào)設(shè)計(jì)：蔡沛君）