安信證券給予恒潤股份買入評級，業(yè)績短期承壓，靜待軸承新業(yè)務(wù)釋放業(yè)績彈性

每經(jīng)AI快訊，安信證券10月28日發(fā)布研報(bào)稱，給予恒潤股份（603985.SH，最新價(jià)：27.08元）買入評級，目標(biāo)價(jià)格為30.6元。評級理由主要包括：1）收入端同比增速回正，風(fēng)電法蘭出貨貢獻(xiàn)增長，軸承處于產(chǎn)能爬坡期；2）利潤端承壓明顯，軸承項(xiàng)目集中計(jì)提成本/費(fèi)用影響較大；3）風(fēng)電軸承底層邏輯未變，公司橫向拓展軸承業(yè)務(wù)，具備中長期成長潛。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；海風(fēng)大MW產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；軸承、齒輪新項(xiàng)目投產(chǎn)落地進(jìn)度不及預(yù)期；市場競爭加??；測算不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：恒潤股份近一個月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為30.6元，與最新價(jià)27.08元相比，高3.52元，目標(biāo)均價(jià)漲幅13%。

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(記者 王曉波)

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