每經(jīng)操盤(pán)必知（早間版）丨國(guó)常會(huì)再出重磅利好：加快設(shè)備更新改造貸款投放，工業(yè)母機(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備充分受益；“元宇宙”巨虧Meta市值蒸發(fā)6500億；日發(fā)精機(jī)第三季度虧損11.79億，旗下公司5架波音757飛機(jī)被扣擬計(jì)提減值7.41億

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，納指跌1.63%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.61%，道指漲0.61%。Meta Platforms跌24.5%，自2016年2月以來(lái)首次跌破100美元關(guān)口，市值一日蒸發(fā)超900億美元（約合人民幣6500億元）。大型科技股表現(xiàn)疲軟，亞馬遜跌超4%，蘋(píng)果跌超3%，谷歌跌超2%，微軟跌約2%，奈飛小幅下跌。航空股多數(shù)收漲，波音漲超4%，西南航空漲超2%，美聯(lián)航漲超1%，達(dá)美航空小幅上漲，美國(guó)航空小幅下跌。

NO.2  熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.6%。小鵬汽車(chē)跌超10%，嗶哩嗶哩跌超9%，理想汽車(chē)、蔚來(lái)跌超7%，滿幫、每日優(yōu)鮮、唯品會(huì)跌超6%，愛(ài)奇藝跌超5%，阿里巴巴、百度、京東、網(wǎng)易、微博跌超3%，騰訊音樂(lè)、富途控股跌超1%。瑞幸咖啡漲近8%，臺(tái)積電、拼多多小幅上漲。 

NO.3  10月27日，歐洲央行宣布，將三大關(guān)鍵利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行將存款利率上調(diào)至1.5%，將主要再融資利率上調(diào)至2%，將邊際貸款利率上調(diào)至2.25%。歐洲央行稱(chēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加息。未來(lái)的利率走向取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德指出，歐元區(qū)長(zhǎng)期居高不下的通貨膨脹率降低了人們的實(shí)際收入并抬高了企業(yè)的采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)成本，消費(fèi)者和企業(yè)的信心嚴(yán)重不足，貿(mào)易環(huán)境也在持續(xù)惡化。這些因素導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在今年后幾個(gè)月和明年初都將繼續(xù)走弱。

NO.4  當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，美國(guó)商務(wù)部公布的首次預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算增長(zhǎng)2.6%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，美國(guó)住房金融機(jī)構(gòu)房地美發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)30年期抵押貸款平均利率從上周的6.94%升至7.08%，這是20多年來(lái)首次超過(guò)7%。

NO.5  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲逾1%。WTI 12月原油期貨收漲1.17美元，漲幅1.33%，報(bào)89.08美元/桶。布倫特原油期貨收漲1.27美元，漲幅1.33%，報(bào)96.96美元/桶。

NO.6  離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間5:00報(bào)7.2471元，較周三紐約尾盤(pán)跌573點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2240，較上一交易日夜盤(pán)收跌530個(gè)基點(diǎn)。

NO.1   10月26日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，財(cái)政金融政策工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造，要在四季度形成更多實(shí)物工作量。推動(dòng)項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)，確保工程質(zhì)量。支持民間投資參與重大項(xiàng)目。加快設(shè)備更新改造貸款投放，同等支持采購(gòu)國(guó)內(nèi)外設(shè)備，擴(kuò)大制造業(yè)需求并引導(dǎo)預(yù)期。促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力。擴(kuò)大以工代賑以促就業(yè)增收入帶消費(fèi)，將消費(fèi)類(lèi)設(shè)備更新改造納入專(zhuān)項(xiàng)再貸款和財(cái)政貼息支持范圍。稅收優(yōu)惠政策提振設(shè)備投資，數(shù)控機(jī)床自主可控最受益。機(jī)床具有鮮明的固定資產(chǎn)屬性，將顯著受益于稅收優(yōu)惠政策，機(jī)床進(jìn)口的高度集中可能會(huì)帶來(lái)高端機(jī)床和關(guān)鍵部件的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)核心技術(shù)可能面臨“卡脖子”問(wèn)題。概念股包括華中數(shù)控，紐威數(shù)控、海天精工、秦川機(jī)床、亞威股份等。

NO.2   晶圓代工成熟制程替代需求倍數(shù)增加、相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備及材料公司望受益。據(jù)報(bào)道，近期晶圓代工成熟制程意外成為半導(dǎo)體行業(yè)焦點(diǎn)。中國(guó)大陸進(jìn)口和制造先進(jìn)制程芯片受阻，陸企改用更多的成熟制程芯片取代單一高階制程芯片，使得成熟制程需求倍數(shù)增加。在晶圓代工成熟制程產(chǎn)能面臨供過(guò)于求壓力之際，這種替代方案有望填補(bǔ)相關(guān)產(chǎn)能利用率，這使得中國(guó)主打成熟制程芯片制造的晶圓代工廠“喜上眉梢”。成熟制程一般指28nm及以上的制程工藝，主要用來(lái)制造中小容量的存儲(chǔ)芯片、模擬芯片、MCU、電源管理(PMIC)、模數(shù)混合、傳感器、射頻芯片等，市場(chǎng)需求及未來(lái)前景廣闊。據(jù)IHS Markit預(yù)測(cè)，2025年全球晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)861億美元，其中成熟制程市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431億美元。隨著需求的持續(xù)旺盛及產(chǎn)能的擴(kuò)充，成熟制程半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。概念股包括精測(cè)電子，鼎龍股份，萬(wàn)業(yè)企業(yè)等；

NO.3  據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司“用于使非地面網(wǎng)絡(luò)通信符合地面標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的方法”專(zhuān)利正式公布。據(jù)該專(zhuān)利摘要，用戶(hù)裝備可將發(fā)射器或接收器配置為符合地理區(qū)域的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，以與非地面網(wǎng)絡(luò)（例如衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)）通信。簡(jiǎn)而言之就是用戶(hù)在裝備了該發(fā)射器或接收器后，可直接與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等通信。如果該專(zhuān)利正式實(shí)行，那么將對(duì)蘋(píng)果手機(jī)信號(hào)問(wèn)題有重大改善。而我國(guó)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。積極穩(wěn)妥推進(jìn)空間信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)升級(jí)，加快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。政策推動(dòng)及市場(chǎng)需求的催生，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正迎來(lái)加速產(chǎn)業(yè)化。概念股包括海格通信，亞光科技，華力創(chuàng)通等。

NO.4   據(jù)報(bào)道，上海浦東“城市大腦”4.0正式上線運(yùn)行，這是上海以治理數(shù)字化牽引治理現(xiàn)代化、深入探索超大城市治理新路上的又一項(xiàng)重大舉措，進(jìn)一步推動(dòng)了浦東全力打造現(xiàn)代城市治理示范樣板的探索進(jìn)程。“城市大腦”是城市治理水平和城市競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要信息基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)悉，此次“城市大腦”迭代升級(jí)聚焦了全域感知、全數(shù)融通、全景賦能、全時(shí)響應(yīng)等四方面的內(nèi)容，通過(guò)數(shù)字化能力提升、管理流程再造，構(gòu)建更加完善的城市運(yùn)行數(shù)字體征體系，努力打造態(tài)勢(shì)全面感知、趨勢(shì)智能預(yù)判、資源統(tǒng)籌調(diào)度、行動(dòng)人機(jī)協(xié)同的城市治理平臺(tái)。概念股包括銀江技術(shù)，數(shù)字政通，中海達(dá)等；

愛(ài)爾眼科（300015）：近日河北省醫(yī)用藥品器械采購(gòu)中心發(fā)布通知稱(chēng)，擬于近期組織開(kāi)展20種醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，角膜塑形用硬性透氣接觸鏡(俗稱(chēng)OK鏡)也在其中。受此影響，10月27日，歐普康視股價(jià)跌停，愛(ài)爾眼科股價(jià)跌超13%。對(duì)此，愛(ài)爾眼科董秘吳士君回應(yīng)稱(chēng)，目前，視光業(yè)務(wù)占公司約五分之一，OK鏡只是其中之一，建議投資者不必風(fēng)聲鶴唳。歐普康視相關(guān)人士也回應(yīng)稱(chēng)，《通知》目前是讓企業(yè)填報(bào)信息，是否實(shí)施帶量集中采購(gòu)以及招投標(biāo)細(xì)則均待確定。

中國(guó)石油（601857）：10月27日，中國(guó)石油披露三季報(bào)顯示，前三季度營(yíng)收2.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.6%；歸母凈利潤(rùn)1202.71億元，同比增長(zhǎng)60.1%。其中，第三季度營(yíng)收8407.80億元，同比增23.0%；歸母凈利潤(rùn)378.8億元，同比增71.5%。

中國(guó)海油（600938）：10月27日，中國(guó)海油披露三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3111.45億元，同比增長(zhǎng)78.97%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1087.68億元，同比增長(zhǎng)105.86%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1087.8億元，同比增長(zhǎng)70.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)368.81億元，同比增89.06%。

智飛生物（300122）：據(jù)證券時(shí)報(bào)，10月27日，受HPV疫苗臨床征求意見(jiàn)稿的影響，智飛生物盤(pán)中一度跌超15%，截至收盤(pán)，跌10.48%。針對(duì)上述征求意見(jiàn)稿，智飛生物相關(guān)人士對(duì)媒體表示，這個(gè)文件還是征求稿，目前對(duì)文件還沒(méi)有做具體分析，目前公司經(jīng)營(yíng)一切正常。  當(dāng)日晚間，智飛生物還披露了三季報(bào)。公司前三季度營(yíng)業(yè)收入278.23億元，同比增長(zhǎng)27.46%；歸母凈利潤(rùn)56.07億元，同比下降33.28%。第三季度營(yíng)業(yè)收入94.7億元，同比增長(zhǎng)9.38%；歸母凈利潤(rùn)18.78億元，同比下降35.52%。

日發(fā)精機(jī)（002520）：10月27日，日發(fā)精機(jī)發(fā)布三季報(bào)，前三季度凈利潤(rùn)虧損11.44億元，其中第三季度虧損達(dá)11.79億元。日發(fā)精機(jī)第三季度業(yè)績(jī)“變臉”的主要原因在于對(duì)全資子公司日發(fā)捷航下屬實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體Airwork公司可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備。其中，對(duì)Airwork公司被扣留在俄羅斯境內(nèi)的5架波音757飛機(jī)，合計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17563.63萬(wàn)新西蘭元（折合人民幣約7.41億元）。

山水比德（300844）：按照計(jì)劃，10月27日，是山水比德第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的召開(kāi)之日。當(dāng)日，山水比德發(fā)布公告，實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)孫虎因涉嫌聚眾飲酒并引發(fā)進(jìn)一步刑事違法行為，被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查并采取強(qiáng)制措施，從而無(wú)法在董事會(huì)上履責(zé)。公告稱(chēng)，經(jīng)了解，孫虎涉嫌的刑事事項(xiàng)與公司無(wú)關(guān)。截至目前，公司未收到相關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)公司的任何調(diào)查或配合調(diào)查文件。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展。

小崧股份（002723）：公司收購(gòu)港華生物30%股權(quán)，應(yīng)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2250萬(wàn)元，已按協(xié)議約定分批支付中。港華生物近日取得《煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證》（電子煙用煙堿生產(chǎn)企業(yè)），可依法開(kāi)展電子煙用煙堿生產(chǎn)（內(nèi)銷(xiāo)）業(yè)務(wù)，有助于公司電子煙產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)推進(jìn)。

連云港（601008）：擬與上港集團(tuán)設(shè)立合資公司連云港互聯(lián)集裝箱發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本1億元。公司擬出資4900萬(wàn)元，占比49%。有利于促使關(guān)聯(lián)方的戰(zhàn)略資源與連云港對(duì)接，推動(dòng)連云港港集裝箱碼頭業(yè)務(wù)發(fā)展。

盛美上海（688082）：前三季度凈利潤(rùn)4.41億元，同比增長(zhǎng)196.42%；其中第三季度凈利潤(rùn)2.04億元，同比增長(zhǎng)245.91%。截至9月30日，在手訂單總金額46.44億元，同比增長(zhǎng)105.32%。

星球石墨（688633）：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超6.2億元，用于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、鋰電池負(fù)極材料用石墨匣缽及箱體智能制造項(xiàng)目等。

川金諾（300505）：擬定增募資不超15億元，用于5萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬(wàn)噸/年硫磺制酸項(xiàng)目等。