安信證券給予金雷股份買入評(píng)級(jí)，業(yè)績環(huán)比提升明顯，有序推進(jìn)鑄造擴(kuò)產(chǎn)，目標(biāo)價(jià)格為51.4元

每經(jīng)AI快訊，安信證券10月27日發(fā)布研報(bào)稱，給予金雷股份（300443.SZ，最新價(jià)：45.83元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為51.4元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）收入端同比增速降幅如期收窄，單Q3出貨環(huán)比提升貢獻(xiàn)收入增長；2）利潤端同比下滑幅度仍較大，主要系鋼材原材料價(jià)格上漲致盈利能力；3）以風(fēng)電主軸為核心，鑄鍛造雙軌并進(jìn)，關(guān)注公司未來鑄造產(chǎn)能釋放節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游風(fēng)電行業(yè)景氣度下行，風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；鑄造主軸市場開拓不及預(yù)期；市場競爭加劇影響公司盈利能力；原材料成本持續(xù)上行盈利能力承壓；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。

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(記者 尹華祿)

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