每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-10-24 08:28:41
每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 彭水萍 孫志成 蓋源源
10月23日晚間,業(yè)內(nèi)5家頭部券商, 中信證券、國(guó)泰君安、海通證券、華泰證券、中金公司相繼發(fā)布了關(guān)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的公告。
這些公告展示了今年以來相關(guān)券商在發(fā)揮連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的樞紐作用,圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需求提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù),并引導(dǎo)社會(huì)資本更多流向科技創(chuàng)新、綠色低碳、區(qū)域發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等方面取得的成績(jī)。
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把握改革機(jī)遇,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)近年來,券商行業(yè)通過把握資本市場(chǎng)深化改革、股票發(fā)行注冊(cè)制試點(diǎn)的歷史機(jī)遇,通過價(jià)值發(fā)現(xiàn)、保薦承銷、財(cái)務(wù)顧問等投行服務(wù),服務(wù)實(shí)體企業(yè)通過資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)。
據(jù)中信證券公告披露,2022年1-9月,公司完成境內(nèi)股權(quán)承銷金額2609億元,市場(chǎng)份額20.4%,承銷金額同比增長(zhǎng)28.8%;完成境內(nèi)債券承銷金額1.17萬億元,市場(chǎng)份額5.96%,承銷金額同比增長(zhǎng)4.5%;完成境內(nèi)通道類并購(gòu)交易金額729億元,市場(chǎng)份額31.3%,交易金額同比增長(zhǎng)99.2%。
近年來國(guó)泰君安支持企業(yè)直接融資,不斷提升全生命周期服務(wù)效能。2022年前三季度,國(guó)泰君安完成股債融資規(guī)模6677億元,同比增長(zhǎng)4.2%。其中,助力23家企業(yè)完成A股IPO,主承銷規(guī)模248億元;發(fā)行債券1552只,主承銷規(guī)模6118億元;成功發(fā)行兩單公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs。
海通證券在公告中指出,截至2022年6月末,公司累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)(含地方政府債)提供融資總額超過4.1萬億元,其中為上海企業(yè)(含地方政府債)提供融資服務(wù)總額超過1萬億元。今年7月22日,科創(chuàng)板迎來開市三周年,全市場(chǎng)累計(jì)募資超過 6235億元,海通證券保薦的企業(yè)募資1083億元,占比17.4%,市場(chǎng)排名第二;科創(chuàng)板累計(jì)受理IPO企業(yè)817家,公司申報(bào)73家,占比8.9%,市場(chǎng)排名第二;科創(chuàng)板累計(jì)掛牌IPO企業(yè)431家,公司占了37家,占比8.6%,市場(chǎng)排名第四。
據(jù)披露,2022年前三季度,中金公司累計(jì)完成直接融資超2.7萬億元,協(xié)助科創(chuàng)企業(yè)股本融資約2135億元,助力中小微企業(yè)融資超1700億元;自科創(chuàng)板開板以來,公司在科創(chuàng)板累計(jì)主承銷規(guī)模超2000億元。公司通過“中金云投行”等線上平臺(tái),高效鏈接中小企業(yè)投融資等需求,提升金融服務(wù)的普惠性和便利性。
華泰證券在公告中指出,公司繼續(xù)聚焦生物醫(yī)藥、新能源、醫(yī)療機(jī)械、高端制造等行業(yè),積極引導(dǎo)資本流向,助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)。2022年1-9月,公司通過股權(quán)承銷、債券承銷、再融資等方式,為各類企業(yè)融資超8000億元。公司充分利用資產(chǎn)證券化等新型融資方式,積極參與盤活經(jīng)濟(jì)存量,資產(chǎn)證券化累計(jì)新增發(fā)行規(guī)模1016億元,存續(xù)規(guī)模達(dá)2072億元。同時(shí),公司通過股票質(zhì)押、定向增發(fā)、員工持股、股權(quán)激勵(lì)等方式,助力企業(yè)升級(jí)產(chǎn)業(yè)設(shè)施、擴(kuò)大項(xiàng)目投資、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金等,今年前三季度,累計(jì)為51家上市公司股東提供218億元金融服務(wù)。
積極踐行綠色金融中信證券在公告中稱,公司貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建低碳綠色與鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟(jì)體系。2022年1-9月,公司積極落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和服務(wù)要求,加大綠色產(chǎn)業(yè)投入,承銷綠色債券(含碳中和債)91只,承銷金額442億元,同比增長(zhǎng)88%;其中,承銷碳中和債19只,承銷金額55億元。同時(shí),中信證券推進(jìn)鄉(xiāng)村振興債券等融資服務(wù),助力鄉(xiāng)村振興。2022年1-9月,公司承銷鄉(xiāng)村振興債券18只,承銷金額49億元。國(guó)泰君安在公告中稱,積極落實(shí)公司《踐行碳達(dá)峰與碳中和行動(dòng)方案》,2022年前三季度共發(fā)行49只綠色金融債券,融資規(guī)模783億元;持續(xù)推進(jìn)FICC碳金融業(yè)務(wù),2022年前三季度交易量超340萬噸。
海通證券在公告中指出,公司通過“自上而下”的頂層設(shè)計(jì)和“自下而上”的市場(chǎng)實(shí)踐,在機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、專業(yè)服務(wù)等方面積極作為。十年來,公司發(fā)行綠色債券規(guī)模逾3000億元。
華泰證券則表示,公司堅(jiān)持貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念,積極參與推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型,充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)鏈協(xié)同和客戶全生命周期服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì),持續(xù)賦能綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司已經(jīng)為多家新能源企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資,并對(duì)綠色債業(yè)務(wù)不斷加大投入,2022年1-9月,公司共承銷綠色債券26只,承銷規(guī)模152.06億元。公司積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化,發(fā)行 ABS綠色金融項(xiàng)目35.5億元。
推動(dòng)區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新除此之外,服務(wù)區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新也是各大頭部券商公告中的關(guān)鍵詞。國(guó)泰君安踐行深耕區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,精準(zhǔn)服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的理念。公司積極支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展,成立粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會(huì),新設(shè)創(chuàng)新型前海分公司;積極服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展,設(shè)立首期規(guī)模80億元的臨港國(guó)泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)基金,加快推動(dòng)設(shè)立青浦新城分公司及臨港新片區(qū)分公司;積極服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展,新設(shè)特色型雄安分公司。
海通證券在公告中指出,公司積極服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展大局,為地區(qū)企業(yè)提供全面金融支撐;成立長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊科技成果轉(zhuǎn)化基金,總規(guī)模100億元,首期20億元,助力長(zhǎng)三角科技企業(yè)創(chuàng)新成果落地轉(zhuǎn)化;服務(wù)長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展,推進(jìn)一批長(zhǎng)三角地區(qū)戰(zhàn)略性創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立,通過與多地戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署,為長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)提供全生命周期綜合金融服務(wù)。依托臨港新片區(qū)制度和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),助力新片區(qū)發(fā)展,保薦的多家上市企業(yè)已在新片區(qū)投資,涵蓋芯片、生物醫(yī)藥、汽車制造等產(chǎn)業(yè)。此外,公司在粵港澳、京津冀、東北、中部、成渝等區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)中,通過塑強(qiáng)金融資源與區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展紐帶功能,為區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略注入金融活力。
中信證券則是通過直接股權(quán)投資以及私募股權(quán)投資基金的方式,加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的支持,積極投資自主創(chuàng)新及前沿技術(shù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)。2022年1-9月,中信證券投資公司新增自有資金股權(quán)投資47億元,主要投向新能源、半導(dǎo)體、新材料、先進(jìn)制造、新型醫(yī)療器械等領(lǐng)域,重點(diǎn)關(guān)注具有戰(zhàn)略性、全局性、前瞻性的重大項(xiàng)目。金石投資公司通過私募股權(quán)基金投資近30家企業(yè),投資金額逾50億元,主要投向高端化工、太陽能電池、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等領(lǐng)域,投資支持的多家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)解決了“卡脖子”問題。
記者|王海慜
編輯|彭水萍?孫志成 蓋源源
校對(duì)|王月龍
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