每日經(jīng)濟新聞 2022-10-14 00:27:41
每經(jīng)編輯 孫志成
北京時間10月13日晚間,美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月CPI同比上漲8.2%,預(yù)估為8.1%,前值為8.3%;美國9月CPI環(huán)比上漲0.4%,預(yù)估為0.2%,前值為0.1%。
在剔除波動較大的食品和能源價格后,美國9月核心CPI同比上漲6.6%,不僅高于市場預(yù)期的6.5%以及前值的6.3%,并且再次創(chuàng)下1982年8月以來的新高;核心CPI環(huán)比上漲0.6%,高于市場預(yù)期的0.4%,持平于前值。
美聯(lián)儲11月加息近在眼前,作為未來加息幅度的關(guān)鍵指引,此次通脹數(shù)據(jù)出人意料地高企,暗示美國“高通脹”的煩惱并未消退,這或推動美聯(lián)儲在下個月再次大幅加息75個基點甚至100個基點。
美股低開高走
在高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)瞬間暴力拉升約80個點,報113.56,隨后回落,截至發(fā)稿報113.07。
離岸人民幣兌美元直線跌破7.23,跌幅達0.9%,截至發(fā)稿跌幅收窄至0.4%。日元對美元匯率一度跌破1美元兌換147日元,創(chuàng)下1998年8月以來的新低。富時A50中國指數(shù)期貨跌1.22%。
10年期美債收益率突破4%,截至發(fā)稿回落至3.97%,漲幅為1.75%。
圖片來源:英為財情?
美股低開高走,盤初刷新日低時,納斯達克綜合指數(shù)跌近3.2%,標(biāo)普500指數(shù)跌近2.4%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌近550點、跌近1.9%,到早盤尾聲時,均抹平跌幅轉(zhuǎn)漲。截至發(fā)稿,標(biāo)普500指數(shù)漲0.89%,道指漲1.63%,納指漲0.66%。
美股半導(dǎo)體板塊普遍低開高走,截至發(fā)稿,邁威爾科技、安森美半導(dǎo)體均漲跌2%,英偉達漲超3%,恩智浦半導(dǎo)體漲1.51%,AMD漲1.32%。
大型科技股漲跌不一,亞馬遜跌1.6%,特斯拉漲0.69%,谷歌漲0.39%,微軟漲2.12%,蘋果漲1.11%。
美股銀行板塊拉升,巴克萊漲8.2%,瑞士信貸漲6.3%,匯豐控股漲5%,花旗集團漲4.5%,美國銀行、摩根大通漲約3.7%。
歐洲市場先跌后漲,截至發(fā)稿,英國富時100指數(shù)漲0.39%,法國CAC40指數(shù)漲1.14%,德國DAX30指數(shù)漲1.51%。?
美聯(lián)儲11月或?qū)⒃俅渭みM加息
具體來看通脹數(shù)據(jù),食品和租金價格仍在明顯上升,業(yè)主等價租金9月環(huán)比上漲了0.8%,為1990年6月以來最大單月升幅。住房成本是服務(wù)業(yè)最大的組成部分,約占整體CPI指數(shù)的三分之一,已連續(xù)第二個月環(huán)比上漲0.7%;食品成本連續(xù)第二個月環(huán)比上漲0.8%,比一年前上漲11.2%。
一些指數(shù)在9月實現(xiàn)了環(huán)比下降,其中,二手車和卡車指數(shù)繼8月下降0.1%后,9月大幅下降1.1%。服裝指數(shù)環(huán)比下降0.3%,通訊指數(shù)環(huán)比下降0.1%。然而,即使能源指數(shù)環(huán)比下跌了2.1%,同比漲幅還是達到了19.8%,其中燃料油的價格同比上漲了58.1%。
據(jù)CNBC報道,美國勞工統(tǒng)計局當(dāng)天發(fā)布的另一份報告顯示,成本上升對工人來說意味著更多壞消息,經(jīng)通脹調(diào)整后,美國工人的平均時薪環(huán)比下降0.1%,同比下降3%。
從今年3月份美聯(lián)儲開啟加息以來,美國通脹就展現(xiàn)出較為強勁的“粘性”。國海證券研報表示,如果分別從3個月、6個月以及12個月的美國核心PCE環(huán)比折年率來看,核心通脹依舊高位運行。此外,最近3個月的PCE環(huán)比折年率略高于最近6個月的數(shù)據(jù),表明近期通脹回落速率有所放緩。
美聯(lián)儲在年內(nèi)已經(jīng)漸進式完成五次加息,累計加息幅度達300個基點。那么,在美聯(lián)儲如此大手筆的加息之下,為何美國通脹遲遲難以快速消退呢?
國海證券研報分析稱,當(dāng)前美國通脹有三大頑固癥結(jié):一是全球需求具有韌性,大宗商品價格仍在高位運行;二是前期房價的上漲帶動房租價格持續(xù)上行,成為當(dāng)下美國通脹的“中流砥柱”;三是勞動參與率下降導(dǎo)致“招工難”,進而催生“薪酬通脹螺旋”。
據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch顯示,截至發(fā)稿,市場預(yù)期美聯(lián)儲11月加息75個基點的概率上漲至97.8%;激進加息100個基點的概率為2.2%;目前市場似乎已徹底排除了加息50個基點的可能性。
周三公布的美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲預(yù)計將繼續(xù)加息,直至看到通脹回落。不過,部分決策者也指出,在評估一系列政策對經(jīng)濟活動和通脹累積造成的影響時,到某個時間點放慢加息的步伐將變得合適。
Principal Global Investors策略師Seema Shah指出:在今天的通脹報告出爐后,市場上不會有人相信美聯(lián)儲在11月會議上的加息幅度會低于75個基點。事實上,如果這種加息幅度高于預(yù)期的意外在下個月再次出現(xiàn),我們可能會在12月看到連續(xù)第5次加息75個基點,政策利率將在今年年底前突破美聯(lián)儲的最高利率預(yù)測。
LPL financial首席全球策略師Quincy Krosby指出,自上次會議以來,美聯(lián)儲官員一直在傳遞一個信息,即他們的承諾依舊堅定,即使面對金融風(fēng)險和經(jīng)濟衰退,美聯(lián)儲也會繼續(xù)加息。
編輯|孫志成 杜恒峰?
校對|盧祥勇
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