砸近2000億“真金白銀”鋰電產(chǎn)業(yè)鏈何以群起入蜀？

每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 郭榮村 梁梟    每經(jīng)編輯 楊夏    

“鋰電企業(yè)愛(ài)扎堆”，但如果一定要在國(guó)內(nèi)選出如今鋰電池產(chǎn)業(yè)之都或許并不是件容易的事情。隨著全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)也越來(lái)越強(qiáng)。在廣袤的中國(guó)大地上，各區(qū)域也正在逐步凝結(jié)出具有代表性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈聚集地。

在西部，四川正在悄然崛起。今年7月，全球鋰電“霸主”寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)429.50元，1.05萬(wàn)億元）宣布與成都簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，寧德時(shí)代將在成都構(gòu)建西南研發(fā)運(yùn)營(yíng)總部。而此前，寧德時(shí)代已宣布在宜賓投資640億元，建設(shè)全球最大單體鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。9月21日，總投資120億元的創(chuàng)明新能源項(xiàng)目簽約暨開(kāi)工儀式在綿陽(yáng)舉行。該項(xiàng)目將建設(shè)全自動(dòng)電芯生產(chǎn)線及配套PACK生產(chǎn)線，規(guī)劃建設(shè)儲(chǔ)能板塊生產(chǎn)制造基地。

除兩大巨頭外，近兩年包括中創(chuàng)新航、億緯鋰能（SZ300014，股價(jià)90.03元，市值1709億元）、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)鋰電出貨量排名前十的企業(yè)，紛紛在四川落地建廠，投資規(guī)模約數(shù)千億元。此外天賜材料、貝特瑞、杉杉股份等一批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也在用真金白銀“押注”四川。

日前，省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于承接制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的實(shí)施意見(jiàn)》，提出將通過(guò)七大方面22條舉措推動(dòng)全省承接制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移，加快實(shí)施制造強(qiáng)省戰(zhàn)略。《意見(jiàn)》提出，將優(yōu)化動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，圍繞行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)完善跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，建設(shè)全國(guó)重要的新能源汽車(chē)研發(fā)制造基地。

各大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盯上同一片地區(qū)，這當(dāng)然不會(huì)是一種巧合。它們“加碼”四川的背后，其實(shí)是整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈西遷的縮影。那么，為何四川會(huì)成為鋰電企業(yè)布局的熱門(mén)地區(qū)？未來(lái)，它是否可能超越長(zhǎng)三角成為全國(guó)最重要的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地呢？

位于宜賓的寧德時(shí)代子公司四川時(shí)代 視覺(jué)中國(guó)圖

鋰電產(chǎn)業(yè)押注重金投資四川

8月的成都平原，驕陽(yáng)似火。在成都西南方向，距離成都市區(qū)西南50公里的成都市新津時(shí)代新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)新津時(shí)代）廠區(qū)，也是一派繁忙景象，不時(shí)可以見(jiàn)到懸掛“閩J”車(chē)牌的大型拖掛貨車(chē)從廠區(qū)進(jìn)出。“閩J”是福建省寧德市的車(chē)牌號(hào)，而新津時(shí)代正是寧德時(shí)代的全資子公司。據(jù)新津時(shí)代現(xiàn)場(chǎng)一位工作人員介紹，廠區(qū)已投產(chǎn)多時(shí)。除了新津時(shí)代外，此次寧德時(shí)代計(jì)劃建設(shè)的西南研發(fā)運(yùn)營(yíng)總部同樣落址新津。

下游新能源汽車(chē)發(fā)展超預(yù)期，對(duì)上游鋰電池的需求猛增。

“鋰電池出貨量即將進(jìn)入TWh時(shí)代，2023年全球出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)1TWh（TWh是電量單位，1TWh等于10億KWh，1KWh即日常所稱(chēng)1度電）。2025年中國(guó)鋰電池出貨量會(huì)邁過(guò)這一門(mén)檻，產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億元。”近日，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高預(yù)測(cè)稱(chēng)。更有行業(yè)報(bào)告指出，未來(lái)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能需求雙核驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2050年全球鋰電池出貨量將超過(guò)14TWh，形成超十萬(wàn)億級(jí)的巨量市場(chǎng)規(guī)模。

面對(duì)未來(lái)十萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)，全球鋰電池巨頭掀起了“擴(kuò)產(chǎn)潮”，全球排名第二的LG新能源今年初登陸韓國(guó)資本市場(chǎng)，募集資金110億美元，誓言要把寧德時(shí)代拉下全球第一的寶座。蜂巢能源更為激進(jìn)，其宣稱(chēng)一年之間將目標(biāo)產(chǎn)能翻10倍，到2025年產(chǎn)能達(dá)到600GWh，屆時(shí)產(chǎn)能將超越比亞迪，與寧德時(shí)代并駕齊驅(qū)。

手握大把“鈔票”且雄心勃勃的鋰電池廠，急需尋找項(xiàng)目落腳地。而四川成為這些企業(yè)重金“押注”的重鎮(zhèn)。

近日，億緯鋰能成都動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。而除億緯鋰能外，如今四川已聚集了寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航為首的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。此外，杉杉股份、德方納米、貝特瑞、格林美等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛在四川落戶(hù)建廠。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，投資規(guī)模超過(guò)1900億元。

眾多企業(yè)紛紛來(lái)川投資，體現(xiàn)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈西移的大趨勢(shì)。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年華東地區(qū)動(dòng)力電池已投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)300GWh，全國(guó)占比超60%，排名第一。四川在內(nèi)的西南地區(qū)產(chǎn)能占比12%，排名第二，但未來(lái)隨著動(dòng)力電池企業(yè)在四川的投產(chǎn)，四川動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過(guò)350GWh。

鋰電產(chǎn)業(yè)西遷凸顯四川優(yōu)勢(shì)

在各大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛重金“押注”四川的同時(shí)，有關(guān)鋰電池產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移、向四川轉(zhuǎn)移的聲音在業(yè)內(nèi)也已出現(xiàn)。不久前，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高便斷言，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢(shì)一定是向西部轉(zhuǎn)移，特別是四川。

“前幾天，我也看到過(guò)一篇有關(guān)鋰電池西遷的文章，深以為然。”近日，一家四川鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的高管在微信上告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，四川在主要生產(chǎn)要素成本，特別是電費(fèi)、氣價(jià)、供應(yīng)鏈配套和綜合營(yíng)商環(huán)境等方面都具備一定優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈西移的背后，其實(shí)也是鋰電池行業(yè)話語(yǔ)權(quán)不斷向上游轉(zhuǎn)移。許多人可能還記得，在7月下旬的2022世界鋰電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)（SH601238，股價(jià)12.88元，市值1348億元）董事長(zhǎng)曾慶洪調(diào)侃自己是“給寧德時(shí)代打工”，而寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群卻吐槽“碳酸鋰（價(jià)格）短期暴漲”，暗示了自己也在給上游礦企“打工”。

“誰(shuí)給誰(shuí)打工”的爭(zhēng)論，體現(xiàn)的就是目前行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的變動(dòng)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年9月1日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為49萬(wàn)元/噸，和去年同期的11.7萬(wàn)元/噸相比，漲逾3倍。

在碳酸鋰等上游資源價(jià)格飆升的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)向上游集聚。天齊鋰業(yè)半年報(bào)顯示，公司2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.05億元，同比增長(zhǎng)超百倍。據(jù)贛鋒鋰業(yè)半年報(bào)，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)73.5億元，同比增長(zhǎng)402.51%。

如果說(shuō)價(jià)格是由供需關(guān)系決定的，那碳酸鋰價(jià)格高企和上游礦企盈利大增的情況，都說(shuō)明了鋰電池上游資源正處于“賣(mài)方市場(chǎng)”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的“話語(yǔ)權(quán)”也正在向上游轉(zhuǎn)移。

所以說(shuō)，鋰電池下游相關(guān)企業(yè)布局四川，也是意在加碼上游資源、搶奪“話語(yǔ)權(quán)”的一種方式。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮近日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信采訪時(shí)表示，四川礦產(chǎn)資源富集，鋰輝石資源占全國(guó)57%。根據(jù)融捷股份（SZ002192，股價(jià)118.05元，市值307億元）2021年年報(bào)，我國(guó)供給量最大且最具開(kāi)發(fā)潛力的鋰礦主要集中在四川省甘孜州和阿壩州，四川省鋰礦探明鋰資源儲(chǔ)量按氧化鋰計(jì)約189萬(wàn)噸（折LCE約468萬(wàn)噸），且目前達(dá)到勘探程度的資源占比僅31%，增儲(chǔ)空間廣闊。

“這種布局會(huì)加速四川鋰礦開(kāi)發(fā)進(jìn)度，加大產(chǎn)業(yè)上游資源和中下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，有助于帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。”張孝榮說(shuō)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào) 劉國(guó)梅制圖

礦產(chǎn)水電豐富促成產(chǎn)業(yè)高地

而在北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅看來(lái)，鋰電池行業(yè)看中的四川省資源優(yōu)勢(shì)不僅局限于鋰礦，還有磷礦及水電資源等。

從磷礦等資源角度，祁海珅在微信采訪中向記者表示：“四川是我國(guó)的能源化工及有色金屬產(chǎn)業(yè)重地，尤其是磷礦資源豐富、磷化工及鋰電池新能源等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也比較好，規(guī)模效益明顯。而新能源汽車(chē)的放量倍增和新能源發(fā)電、新型儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)了磷資源產(chǎn)品以及化工原料等的強(qiáng)勁需求。”

而與東部沿海地區(qū)相比，四川最突出的優(yōu)勢(shì)之一是清潔能源。不少企業(yè)選擇到四川投資也是看中這里的綠電資源。

“現(xiàn)在國(guó)際上很多電池廠有要求，即追溯到源頭是要使用清潔能源的。另一方面，（四川）水電富集，電價(jià)也比較便宜。”近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份從杉杉股份有關(guān)人士處了解到。目前，杉杉股份正在四川眉山投資100億元建設(shè)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地。

祁海珅認(rèn)為，未來(lái)鋰電池行業(yè)集中度會(huì)向節(jié)能降耗明顯、改造升級(jí)能力強(qiáng)的大型龍頭企業(yè)傾斜。終端消費(fèi)強(qiáng)勁需求動(dòng)能客觀存在，四川省鋰電企業(yè)的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)會(huì)更加明顯。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)或?qū)⑽噤囯娖髽I(yè)落戶(hù)。“對(duì)我們來(lái)說(shuō)，主要的考慮就是兩個(gè)，要么靠近市場(chǎng)，要么靠近資源。”近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份咨詢(xún)欣旺達(dá)，公司有關(guān)人士稱(chēng)。目前，欣旺達(dá)在四川德陽(yáng)投資80億元建設(shè)20GW鋰電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

作為鋰電池的主要原材料，鋰礦是發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)基本上繞不開(kāi)的核心，而四川的三州地區(qū)擁有豐富的鋰輝石資源，占全國(guó)鋰輝石石礦的57%。

除資源豐富外，四川的品位也更高。這點(diǎn)無(wú)疑已被億緯鋰能、寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等正在布局四川的鋰電池廠們所重視。在歐陽(yáng)明高看來(lái)，四川不僅鋰資源豐富，占到全國(guó)一半以上，石墨資源也在附近，加上人力成本低，這些都促使鋰電池產(chǎn)業(yè)向四川轉(zhuǎn)移。

不過(guò)，四川目前也并非能夠高枕無(wú)憂。“這幾年，雖然四川等地新增的鋰電池產(chǎn)能不少。但據(jù)我觀察，長(zhǎng)三角地區(qū)新增的產(chǎn)能應(yīng)該還是最多的。”近日，真鋰研究首席分析師墨柯在電話采訪中告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，靠近下游整車(chē)市場(chǎng)仍是鋰電池廠選址的重要考量。

墨柯還認(rèn)為，分析鋰電池行業(yè)的“西遷”不能僅看四川，更要從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的特性和全國(guó)視角出發(fā)：“鋰電產(chǎn)業(yè)喜歡扎堆，寧德時(shí)代去宜賓了，就很容易吸引材料等相關(guān)配套企業(yè)前往宜賓及其周邊地區(qū)。同時(shí)，廣大的西部之前也沒(méi)有一個(gè)像樣的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地，二者疊加，所以我們看到很多鋰電企業(yè)紛紛布局四川。”

“中國(guó)地域遼闊，東南西北都要有一個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈聚集地才正常。南邊是珠三角，東邊是長(zhǎng)三角，西邊現(xiàn)在看來(lái)應(yīng)該是四川。北邊在未來(lái)幾年應(yīng)該也會(huì)出來(lái)一個(gè)聚集地。”墨柯還表示。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)