儲能崛起：探索多年終迎風起之時，產業(yè)化已錨定“萬億”賽道

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 董興生    

過去十年，隨著新能源產業(yè)的快速發(fā)展，我國能源結構低碳轉型進展顯著。

黨的十八大以來，我國能源領域一系列重磅規(guī)劃和政策密集出臺，形成了推進能源革命的戰(zhàn)略規(guī)劃體系。在此背景下，我國可再生能源產業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

過去幾年，“雙碳”概念火熱，儲能作為配套產品，一直處在風力、光伏發(fā)電的“陰影”之下。但隨著我國電力結構改變，這個被寄予厚望的產業(yè)，也正式迎來風起之時。

“大規(guī)模儲能、氫能等技術不斷取得新進展，為推動能源發(fā)展變革提供更有力的支撐。”9月17日，國家能源局局長章建華在“2022全球能源轉型高層論壇”致辭中提到。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著國家多項政策文件發(fā)布，儲能產業(yè)開始崛起，資本市場隨之起舞，不少權威投資和研究機構給出了萬億的市場規(guī)模預期。如今，在能源結構變革、多重政策因素的推動下，儲能產業(yè)正式駛入發(fā)展的快車道。

產業(yè)化探索初見成效

就像古代人將火種制作成火折子，需要照明時再拿出來吹一吹，儲能也是如此。盡管場景多元且復雜，但本質上都講述了同一件事：新能源電力“火種”的跨時空存儲和流轉。

將新能源電力“火種”進行存儲的產業(yè)化探索，在10多年前，我國就已付諸實踐。

由比克電池建設的梯次儲能電站磷酸鐵鋰系統(tǒng)內部 圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖

2009年，作為財政部、科技部、國家能源局及國家電網(wǎng)公司聯(lián)合推出的“金太陽工程”首個重點項目，同時也是國網(wǎng)公司建設“堅強智能電網(wǎng)”首批重點工程中唯一的電源項目，國家風光儲輸示范工程落戶河北省張北縣。

2011年底，該項目的正式建成投產，標志著我國儲能技術真正進入產業(yè)化應用探索階段。工程投運以來，截至2022年8月中旬，已累計安全運行3879天，累計發(fā)電量89億千瓦時，且為100%清潔綠電。

風光電一體化、產業(yè)化的實踐探索，也讓我國新能源領域的改革更加堅定。

2014年6月，中央財經(jīng)領導小組第六次會議上提出能源安全新戰(zhàn)略，推動能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命和能源體制革命，全方位加強國際合作，著力構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

近年來，隨著綠色發(fā)展理念逐漸深入人心，推動化石能源清潔化、積極開發(fā)和消納清潔能源成為社會共識。

國家發(fā)展改革委、國家能源局在《能源生產和消費革命戰(zhàn)略（2016～2030）》中提到，我國在2020年全面啟動能源革命體系布局，推動化石能源清潔化，根本扭轉能源消費粗放增長方式；大力發(fā)展風能、太陽能，不斷提高發(fā)電效率，降低發(fā)電成本。

黨的十八大以來，我國能源領域一系列重磅規(guī)劃和政策密集出臺，形成了推進能源革命的戰(zhàn)略規(guī)劃體系。

與此同時，我國電力工業(yè)發(fā)展雖然取得巨大成就，但電力系統(tǒng)綜合效率不高、源網(wǎng)荷等環(huán)節(jié)協(xié)調性不夠、各類電源互補互濟不足等深層次矛盾日益凸顯。

不過，儲能產業(yè)的發(fā)展，為以上難題提供了新的解決方案。

2020年8月27日，國家發(fā)展改革委、國家能源局就《關于開展“風光水火儲一體化”“源網(wǎng)荷儲一體化”的指導意見》公開征求意見，明確通過優(yōu)先利用清潔能源資源、充分發(fā)揮水電和煤電調節(jié)性能、適度配置儲能設施、調動需求側靈活響應積極性，有利于發(fā)揮新能源資源富集地區(qū)優(yōu)勢，實現(xiàn)清潔電力大規(guī)模消納，優(yōu)化能源結構。

正在充電的氫能源車 圖片來源：每經(jīng)資料圖

值得注意的是，儲能方式包括抽水儲能和新型儲能、熱儲能、氫儲能，其中，抽水儲能占比最大，新型儲能次之。以每GW抽水儲能造價60億元計算，按國家能源局的規(guī)劃，到2030年，抽水蓄能電站要新增投資5000億元左右；按實際建設規(guī)模，2030年前將新增投資超過1萬億元。

相關數(shù)據(jù)顯示，僅2022年頭7個月，國內已獲批復但尚未開工的抽水蓄能項目總投資額已達6176.9億元，超過了新中國成立以來建成和在建抽水蓄能項目的投資總額。

今年9月17日，在“2022全球能源轉型高層論壇”上，國家能源局局長章建華提到，我國初步形成了比較完備的新能源技術研發(fā)和裝備制造產業(yè)鏈，大規(guī)模儲能、氫能等技術不斷取得新進展，為推動能源發(fā)展變革提供更有力的支撐。

“新能源+儲能”動力更足

過去幾年，盡管雙碳概念火熱，但儲能作為配套產品，一直處于風力、光伏發(fā)電的“光環(huán)”之下。但相關政策持續(xù)加碼，讓儲能產業(yè)迎來強勁“東風”。

2021年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，國務院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》，都強調了優(yōu)化新型基礎設施用能結構和大力發(fā)展儲能的重要性。

2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，其中明確提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。

接下來的政策則更為細化。今年6月7日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》（以下簡稱《通知》），鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場、解決獨立儲能電價問題，為頂層設計落地按下“加速鍵”。

在頂層框架之下，各地方政府也相繼出臺了一系列推進儲能發(fā)展的相關文件，為國內新型儲能產業(yè)加速發(fā)展提供了強大動能。

不到1個月后，廣西率先推動《通知》落地落實。廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委日前發(fā)布《推動新型儲能參與電力市場和調度運用工作方案（征求意見稿）》（以下簡稱《工作方案》），確定了推動新型儲能運用的六大任務，并提出今年底前完成市場準入等規(guī)則、規(guī)劃建設并網(wǎng)要求、調度運行機制的建設，為新型儲能參與電力市場和調度運用創(chuàng)造條件。

除了政策的“東風”，儲能產業(yè)的直接驅動力，還有我國能源結構的改變。

“在全球能源供需復雜嚴峻的形勢下，今年我國可再生能源裝機突破11億千瓦。”國家能源局局長章建華介紹，過去十年里，我國風光發(fā)電裝機規(guī)模增長了12倍左右，裝機總量占全球的38%，多年穩(wěn)居世界第一。

黨的十八大以來，我國能源消費清潔低碳轉型持續(xù)加快。2021年，天然氣、水電、核電、新能源發(fā)電等清潔能源消費比重提升至25.5%，比2012年提高了約11個百分點，能源消費結構向清潔低碳加快轉變。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-401099827

在政策利好與能源結構改變的驅動下，儲能發(fā)展增勢迅猛，“新能源+儲能”項目快速在全國范圍內鋪開。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局2021年7月發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模要達到30GW以上。截至2021年底，中國新型儲能裝機規(guī)模僅為5.76GW。這意味著4年間有5倍以上的成長空間，復合年均增長率為51%。

鑒于2025年后中國風光發(fā)電占比將繼續(xù)提高，2021年下半年起，各地政府都對新建風光電項目提出了配建儲能的強制性要求，配建比例為項目裝機容量的10%~20%。若按各地方政府的“十四五”規(guī)劃，到2025年末，加總后的新型儲能裝機規(guī)模將高達43.7GW。

受新能源強制配儲的政策拉動，若各地新型儲能規(guī)劃的項目全部到位，按照新型儲能平均每GW造價40億元計算，四年內將新增投資約1500億元。

萬億賽道掀起“掘金潮”

政策和能源結構轉變的雙重作用，直接刺激了儲能產業(yè)。尤其是電池技術的發(fā)展，帶動了整個儲能市場駛上“快車道”。

各地政府也頻繁推出儲能相關政策。截至今年初，全國共有25個省份將發(fā)展儲能寫入了政府工作報告。相關統(tǒng)計顯示，2021年以來，國家與地方政府相繼出臺了300多項儲能相關政策，產業(yè)鏈投資計劃已經(jīng)超過了1.2萬億元。

根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會披露的儲能數(shù)據(jù)，2022年上半年，并網(wǎng)、投運的儲能項目共66個，其中51個電化學儲能項目、12個抽水蓄能項目等，項目個數(shù)同比增長37.5%。

“儲能行業(yè)或已行至拐點，接下來加速增長的可能性較高。”在一位能源分析師看來，從短期來看，政策層面的影響是儲能市場發(fā)展的驅動力，也是推動儲能產業(yè)鏈進入高速發(fā)展期的主要原因，但從中長期來看，能否打開更大的發(fā)展空間還是依賴于商業(yè)化是否順利落地以及行業(yè)究竟有多大的利潤空間。

事實上，隨著頂層設計日益健全，產業(yè)政策及標準、法規(guī)體系逐步完善，儲能行業(yè)的發(fā)展也取得了實質性進步，行業(yè)巨大的利潤空間正在逐漸顯現(xiàn)。

根據(jù)光大證券的預測，到2025年，中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，而2030年將增長至1.3萬億元左右。廣發(fā)證券則在研報中稱，2021年以來，新型電力系統(tǒng)建設如火如荼。新型儲能作為電力系統(tǒng)靈活性資源的重要組成部分，是實現(xiàn)高比例新能源消納的有力支撐，其發(fā)展有望持續(xù)加速。

值得注意的是，需求旺盛、應用前景廣泛的儲能，也早已經(jīng)成為科技巨頭們爭相布局的重點業(yè)務之一，其中的代表企業(yè)是寧德時代（SZ300750，股價417.34元，市值10185.1億元）和比亞迪（SZ002594，股價266.4元，市值7755.3億元）。

在2011年成立之初，寧德時代就布局了儲能電池業(yè)務。原寧德時代二號人物黃世霖在接受采訪時曾表示，寧德時代成立之初就定下兩個業(yè)務目標，一個是動力電池，另一個是儲能電池。

寧德時代換電系統(tǒng) 圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）

十余年來，寧德時代不斷通過成立合資公司、入股等方式布局儲能賽道，如今儲能系統(tǒng)營收也實現(xiàn)連年增長。根據(jù)寧德時代2021年財報，其總營收為1303.56億元，同比增長159.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為159.31億元，同比增長185.34%。其中，儲能系統(tǒng)業(yè)務營收為136.24億元，同比大增601.01%，占總營收的比例為10.45%。

相比寧德時代，比亞迪則更早開始探索儲能。2008年，比亞迪電力科學研究院正式成立，開始重點布局儲能領域。如今，其儲能產品已經(jīng)實現(xiàn)全方位覆蓋。

比亞迪在2021年財報中提到，儲能行業(yè)乘借新能源大發(fā)展的勢頭亦增速明顯。在2021年，包含在儲能行業(yè)的二次充電電池及光伏業(yè)務上，比亞迪該板塊的收入約164.71億元，同比增長36.27%。

當然，掘金儲能的巨頭遠不止寧德時代、比亞迪等，華為、億緯鋰能（SZ300014，股價88.66元，市值1683.5億元）、國軒高科（SZ002074，股價32.63元，市值580.4億元）等相繼“大手筆”入局儲能。

可以預見，儲能領域的競爭也將愈發(fā)激烈。