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易方達(dá)密集調(diào)整基金經(jīng)理:老將退居幕后,新人上場,基金經(jīng)理往研究員流動(dòng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-15 15:07:19

◎近日,易方達(dá)基金對(duì)旗下多位基金經(jīng)理做出調(diào)整,老將付浩退居幕后,新人包正鈺正式上場管產(chǎn)品,蘭傳杰則是從基金經(jīng)理轉(zhuǎn)為研究員。

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

在基金行業(yè),人才是“最重”的資產(chǎn)。

每一次“資產(chǎn)”的流動(dòng),尤其是頭部基金公司人員的變動(dòng),往往都會(huì)引起市場的較大關(guān)注。

近日,易方達(dá)基金對(duì)旗下多位基金經(jīng)理做出調(diào)整,老將付浩退居幕后,新人包正鈺正式上場管產(chǎn)品,蘭傳杰則是從基金經(jīng)理轉(zhuǎn)為研究員。

圖片來源:攝圖網(wǎng)-401770871

這些變動(dòng)背后,是離職的準(zhǔn)備?還是正常的流動(dòng)?又或是有哪些值得述說的故事?

老將退居幕后

易方達(dá)的“科”系列產(chǎn)品,算是易方達(dá)比較招牌的一個(gè)系列,跨越易方達(dá)過往20余年的多個(gè)時(shí)間段。

“科”系列產(chǎn)品在為投資者所熟知的同時(shí),也先后誕生了多位知名基金經(jīng)理。2003年就加入易方達(dá)的付浩,算是其中之一,其先后管理過基金科瑞、易方達(dá)科翔混合、易方達(dá)科潤混合、易方達(dá)科匯靈活配置混合,累計(jì)管理時(shí)間超過14年。

不過近日,付浩卸任了其在管唯一一只產(chǎn)品--易方達(dá)科潤混合,這意味著付浩目前不再直接管理任何公募產(chǎn)品。

從卸任原因來看,為工作原因。離任之后,付浩仍擔(dān)任易方達(dá)基金監(jiān)事、權(quán)益投資管理部總經(jīng)理、權(quán)益投資決策委員會(huì)委員。

值得一提的是,付浩管理易方達(dá)科潤混合的時(shí)間超過4年,但該基金業(yè)績表現(xiàn)不佳,wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,近2年、近3年的回報(bào)分別為-16.85%和-16.49%,排在同類產(chǎn)品相對(duì)靠后的位置。此外,該基金成立4年多時(shí)間以來,目前凈值仍然在1元以下。

雖然該基金的前身是易方達(dá)3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合,存在一些比較特殊的因素,但是回看過往4年多時(shí)間,A股市場雖稱不上單邊持續(xù)上揚(yáng),但其中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)還是不少,即使看滬深300指數(shù)過往4年,也是實(shí)現(xiàn)了正收益,而一只基金4年多時(shí)間都不能出成績,不管基于何種原因,確實(shí)是很難說服投資者。

新人上場

同樣退場的還有易方達(dá)價(jià)值精選混合基金經(jīng)理葛秋石,他在管理了近4年時(shí)間后于9月14日正式離任。

值得一提的是,葛秋石在卸任這只基金的基金經(jīng)理之后,同樣也都沒有其他公募產(chǎn)品在管,不過他仍擔(dān)任易方達(dá)基金權(quán)益投資管理部總經(jīng)理助理。

葛秋石從2018年3月開始管理基金,曾管理過易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合和易方達(dá)價(jià)值精選混合,其中在管理易方達(dá)價(jià)值精選混合的3年多時(shí)間中,創(chuàng)造了超120%的回報(bào),在同類產(chǎn)品中還是屬于比較不錯(cuò)的業(yè)績。

而在葛秋石退場之后,易方達(dá)同時(shí)推出了新人。公告顯示,新任包正鈺為易方達(dá)價(jià)值精選混合的基金經(jīng)理,包正鈺于2017年7月加入易方達(dá)基金,此前任研究員,未管理過基金。也就是說,這是包正鈺管理的第一只公募產(chǎn)品。

基金經(jīng)理、研究員雙向流動(dòng)?

如果說付浩、葛秋石是退居幕后,包正鈺是新人登場,那么易方達(dá)資源行業(yè)混合基金經(jīng)理蘭傳杰轉(zhuǎn)向去做研究員,則又是基于什么考慮呢?

任職基金經(jīng)理不到4年時(shí)間的蘭傳杰,曾管理過易方達(dá)供給改革混合和易方達(dá)資源行業(yè)混合兩只產(chǎn)品,其中管理易方達(dá)供給改革混合不到2年,任職回報(bào)超過100%,任職易方達(dá)資源行業(yè)混合不到4年,但也有超70%的任職回報(bào)。

從其管理業(yè)績來看,還是有一定亮點(diǎn),不過此次卻卸任基金經(jīng)理,卻是轉(zhuǎn)為擔(dān)任易方達(dá)基金研究員。

而新任基金經(jīng)理?xiàng)钭诓?,累?jì)管理時(shí)間還比蘭傳杰稍微短一點(diǎn),履歷顯示,楊宗昌2014年5月加入易方達(dá)基金,曾任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。2019年開始管理基金,管理的產(chǎn)品包括易方達(dá)供給改革靈活配置混合和易方達(dá)新絲路靈活配置混合。

加上此次接手的易方達(dá)資源行業(yè)混合,楊宗昌管理的基金數(shù)量為3只,按照6月底的規(guī)模來看,管理規(guī)模超過120億元。

從過往來看,基金經(jīng)理轉(zhuǎn)為研究員,常被視為是因?yàn)闃I(yè)績不達(dá)標(biāo)而降級(jí),而從此次來看,蘭傳杰的任職回報(bào)其實(shí)并不算差。

圖片來源:攝圖網(wǎng)-500566942

此外,值得一提的是,蘭傳杰從基金經(jīng)理轉(zhuǎn)崗研究員,而楊宗昌在簡歷上的介紹是現(xiàn)任基金經(jīng)理和行業(yè)研究員,這是不是相當(dāng)于基金經(jīng)理與研究員之間,是一種雙向奔赴的選擇,既可以是基金經(jīng)理,也可以是研究員,或是兩者兼而有之。

其實(shí)近年來,多位頭部基金公司的高管在談到基金經(jīng)理時(shí),也越來越強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的概念,而不是突出某一位明星基金經(jīng)理。而記者也注意到,越來越多的基金公司,正在進(jìn)一步融合基金經(jīng)理和研究員,構(gòu)建更深度一體化的投研平臺(tái)。

有基金公司權(quán)益投資總監(jiān)就向記者坦言:“公募行業(yè)越來越重視投研一體化,我們也是希望把所有人的智慧集中在一個(gè)團(tuán)隊(duì)中,以往我們小組長都是基金經(jīng)理在當(dāng),小組長加相關(guān)的研究員,就組成了這個(gè)組,但是現(xiàn)在我把它范圍擴(kuò)大化了。相關(guān)的基金經(jīng)理也都放在小組里。”

“比如我們做消費(fèi)基金的基金經(jīng)理,做醫(yī)藥基金的基金經(jīng)理,我就把他們也都放在相關(guān)的組里邊,這就變成了一個(gè)基金經(jīng)理當(dāng)小組長,還有幾個(gè)能力圈也在這個(gè)領(lǐng)域的、比較擅長的基金經(jīng)理也都在小組里,我們就希望他們內(nèi)部能產(chǎn)生一些共鳴。”該權(quán)益投資總監(jiān)進(jìn)一步表示。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401770871

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