創(chuàng)紀(jì)錄的大動作！這家券商拋270億元募資計劃，資金將用于這些方面！AH股盤中大跌超8%，中央?yún)R金已出手

據(jù)中新經(jīng)緯，對于此次配股的影響，中金公司提到，本次發(fā)行將提升公司的資本實力，縮小與其他國內(nèi)頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規(guī)?；l(fā)展，拓展境內(nèi)外市場網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)布局，加大資本投入服務(wù)全球客戶綜合跨境需求，在專業(yè)服務(wù)、國際業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面鞏固和提升核心競爭力。

中金公司還表示，近年來，公司主要風(fēng)險控制指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但隨著公司持續(xù)發(fā)展并拓展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，境內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資本杠桿率等主要監(jiān)管指標(biāo)的壓力日益增加，對凈資本和凈資產(chǎn)規(guī)模提出較高需求。本次發(fā)行契合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有助于確保公司持續(xù)滿足凈資本監(jiān)管要求，進(jìn)一步提升公司抵御風(fēng)險的能力。

回報方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司配股發(fā)行股票后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

值得一提的是，中金公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(持股比例為40.11%)已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可配售股份。

公開資料顯示，中金公司主營業(yè)務(wù)為金融業(yè)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、證券和市場研究、股權(quán)與債務(wù)發(fā)行與承銷、兼并收購財務(wù)顧問、股本銷售交易、固定收益、自營投資、資產(chǎn)管理、財富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領(lǐng)域。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，近年來， 券商 再融資需求不斷攀升，配股已成為再融資的一條重要渠道。此前， 中信證券 擬配股募資280億元，最終認(rèn)購總金額為223.96億元，刷新了券業(yè)歷史。此次中金公司募資規(guī)劃僅次于中信證券，不過最終認(rèn)購金額能否超越中信證券仍未可知。

值得注意的是，在中金公司拋出270億募集計劃之前，今年以來，中信證券、 東方證券 、 財通證券 、 興業(yè)證券 4家券商完成配股，募資規(guī)模超過500億元，除中信證券之外其余3家的配股均在今年獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2017年至今，共有13家券商實施了14次配股。配股比例方面，11家券商的配股比例為0.3，東方證券、 西部證券 、中信證券3家的配股比例較低，分別為0.28、0.26、0.15。

　?。?017年以來A股券商配股情況數(shù)據(jù)來源：Wind）

從募集資金來看，上述13家券商合計募集資金達(dá)到1144.97億元，平均每家募資81.78億元。其中，中信證券募資金額最多，為223.96億元；最少的是山西證券的38.05億元。

若中金公司本次配股募資成功，有望刷新中信證券此前紀(jì)錄，成為券業(yè)史上配股募資金額最大的一筆。

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