總價(jià)37.55億元！首創(chuàng)集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓第一創(chuàng)業(yè)11.06%股份

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 葉峰    

9月9日晚間，第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告稱，公司于2022年9月8日收到公司第一大股東首創(chuàng)集團(tuán)的告知函，告知首創(chuàng)集團(tuán)與北京國有資本運(yùn)營管理有限公司（以下簡稱“北京國管”）簽署了《關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），首創(chuàng)集團(tuán)以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向北京國管轉(zhuǎn)讓其持有公司的無限售流通股4.65億股（占公司總股本的11.0576%），股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.08元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為37.55億元。

本次權(quán)益變動完成后，首創(chuàng)集團(tuán)將持有第一創(chuàng)業(yè)股份比例為1.6657%；北京國管持有第一創(chuàng)業(yè)股份比例為11.0576%。

北京國管將成為第一創(chuàng)業(yè)第一大股東

本次權(quán)益變動前，首創(chuàng)集團(tuán)持有第一創(chuàng)業(yè)5.35億股股份，占第一創(chuàng)業(yè)總股本的12.7234%，為第一創(chuàng)業(yè)的第一大股東。本次，北京國管擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓首創(chuàng)集團(tuán)持有的第一創(chuàng)業(yè)4.65億股股份，占第一創(chuàng)業(yè)總股本的11.0576%。

本次權(quán)益變動完成后，首創(chuàng)集團(tuán)持有第一創(chuàng)業(yè)股票數(shù)量降至7000萬股，均為有限售條件股份，持股比例降至1.6657%；北京國管持有第一創(chuàng)業(yè)股票數(shù)量達(dá)4.65億股，均為無限售流通股，占第一創(chuàng)業(yè)總股本的11.0576%。

第一創(chuàng)業(yè)表示，本次權(quán)益變動前，本公司無控股股東和實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動完成后，北京國管將成為公司第一大股東，本公司仍無控股股東和實(shí)際控制人。

關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格方面，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》顯示，根據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》及上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)法律法規(guī)和準(zhǔn)則，參考標(biāo)的股份的評估值，并綜合考慮第一創(chuàng)業(yè)的發(fā)展前景，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商一致，確定本次交易標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.08元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款37.55億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來第一創(chuàng)業(yè)二級市場最低價(jià)為5.00元/股，最高價(jià)為7.35元/股，均低于前述轉(zhuǎn)讓價(jià)格。即使按照9月9日收盤價(jià)5.98元/股計(jì)算，上述所轉(zhuǎn)讓股份總價(jià)格為27.79億元，這也意味著北京國管要以高于二級市場價(jià)格近10億元從首創(chuàng)集團(tuán)接手第一創(chuàng)業(yè)約11.06%的股份。

北京國管已持有其他券商股權(quán)

據(jù)了解，北京國管于2008年12月由北京市政府出資設(shè)立，注冊資本500億元。北京國管是以國有資本運(yùn)營和股權(quán)管理為重點(diǎn)，以國有資本證券化和價(jià)值最大化為目標(biāo)的市屬重點(diǎn)骨干企業(yè)。

北京國管表示，本次權(quán)益變動系北京國管與首創(chuàng)集團(tuán)基于自身戰(zhàn)略功能定位與資產(chǎn)配置需求而進(jìn)行的商業(yè)安排。北京國管受讓第一創(chuàng)業(yè)股份，是北京國管作為國有資本運(yùn)營平臺進(jìn)行深化改革的重要舉措，有利于北京國管更好地發(fā)揮國有資本運(yùn)營公司的功能效用，促進(jìn)國有資本做優(yōu)做強(qiáng)。受讓第一創(chuàng)業(yè)股份后，北京國管可積極調(diào)動各方優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步推動第一創(chuàng)業(yè)市場拓展與業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化股東賦能與戰(zhàn)略協(xié)同，促進(jìn)第一創(chuàng)業(yè)價(jià)值提升與國有資產(chǎn)保值增值。

第一創(chuàng)業(yè)2022中報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.3億元，凈利潤2.9億元，分別同比下滑9%和18%。收入結(jié)構(gòu)來看，資管占比最高為38%。華西證券研究報(bào)告表示，第一創(chuàng)業(yè)致力于打造有固定收益特色的、以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為核心的證券公司，弱勢市場下第一創(chuàng)業(yè)的固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)均有突出表現(xiàn)，特別是旗下創(chuàng)金合信基金投資業(yè)績排名靠前。

另外，記者還發(fā)現(xiàn)，除了即將持有第一創(chuàng)業(yè)股份外，北京國管實(shí)際上已經(jīng)持有大和證券（中國）33%的股份。大和證券（中國）是在券商外資股比限制全面放開后第一家落戶北京的新設(shè)外資控股證券公司。

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