平安證券給予中國(guó)中免推薦評(píng)級(jí)，免稅行業(yè)領(lǐng)軍者，靜待疫后修復(fù)

每經(jīng)AI快訊，平安證券09月09日發(fā)布研報(bào)稱，給予中國(guó)中免（601888.SH，最新價(jià)：191.09元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）中國(guó)中免：中國(guó)免稅行業(yè)領(lǐng)軍者，全球旅游零售龍頭；2）業(yè)績(jī)拆分：疫情前后銷售結(jié)構(gòu)變化較大，海南子公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度提升；3）行業(yè)底層邏輯：免稅價(jià)格優(yōu)勢(shì)&海南自貿(mào)港政策紅利；4）市場(chǎng)空間：離島免稅為核心看點(diǎn)，預(yù)計(jì)21-25年CAGR35%；5）公司分析：優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，海南業(yè)務(wù)前景可期。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新冠疫情持續(xù)或反復(fù)、客流量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）免稅政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3）關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)稅持續(xù)下降、免稅價(jià)格優(yōu)勢(shì)削弱的風(fēng)險(xiǎn)；4）招商不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：中國(guó)中免近一個(gè)月獲得27份券商研報(bào)關(guān)注，買入21家，增持1家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價(jià)為251.67元，與最新價(jià)191.09元相比，高60.58元，目標(biāo)均價(jià)漲幅31.7%。

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(記者 蔡鼎)

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