平安證券給予中國中免推薦評級，免稅行業(yè)領(lǐng)軍者，靜待疫后修復(fù)

每經(jīng)AI快訊，平安證券09月09日發(fā)布研報稱，給予中國中免（601888.SH，最新價：191.09元）推薦評級。評級理由主要包括：1）中國中免：中國免稅行業(yè)領(lǐng)軍者，全球旅游零售龍頭；2）業(yè)績拆分：疫情前后銷售結(jié)構(gòu)變化較大，海南子公司業(yè)績貢獻(xiàn)度提升；3）行業(yè)底層邏輯：免稅價格優(yōu)勢&海南自貿(mào)港政策紅利；4）市場空間：離島免稅為核心看點，預(yù)計21-25年CAGR35%；5）公司分析：優(yōu)勢地位穩(wěn)固，海南業(yè)務(wù)前景可期。風(fēng)險提示：1）新冠疫情持續(xù)或反復(fù)、客流量不及預(yù)期的風(fēng)險；2）免稅政策變動的風(fēng)險；3）關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)稅持續(xù)下降、免稅價格優(yōu)勢削弱的風(fēng)險；4）招商不及預(yù)期的風(fēng)險。

AI點評：中國中免近一個月獲得27份券商研報關(guān)注，買入21家，增持1家，強烈推薦1家，平均目標(biāo)價為251.67元，與最新價191.09元相比，高60.58元，目標(biāo)均價漲幅31.7%。

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(記者 蔡鼎)

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