碧桂園擬發(fā)行15億中票，為首批中債增全額擔(dān)保民營(yíng)房企債券

據(jù)上海清算所9月9日消息，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司擬于近期在銀行間市場(chǎng)發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)。該期中票計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)15億元，發(fā)行期限為3年，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 公告顯示，該期中票計(jì)劃于2022年9月15日-9月16日簿記發(fā)行，主承銷(xiāo)商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行。該期中票采用固定利率計(jì)息，票面年利率將根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。 在房地產(chǎn)持續(xù)承壓的背景下，近期各方持續(xù)從政策端發(fā)力，有關(guān)房地產(chǎn)的支持性政策漸次落地，逐步改善市場(chǎng)預(yù)期。7月底，相關(guān)會(huì)議首次提出“保交樓”。8月1日，人民銀行召開(kāi)的2022年下半年工作會(huì)議提到，要保持房地產(chǎn)信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)管層逐步推動(dòng)指定國(guó)有企業(yè)擔(dān)保和承銷(xiāo)示范性房企的人民幣債券新發(fā)，試點(diǎn)的房企包括碧桂園、龍湖、新城控股等民營(yíng)房企。 分析人士認(rèn)為，中債增為民營(yíng)房企提供擔(dān)保增信支持，提振了市場(chǎng)參與者對(duì)民營(yíng)房企的信心。碧桂園率先成為“試點(diǎn)”，也體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企基本面以及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的認(rèn)可。 據(jù)悉，在今年境外資本市場(chǎng)幾乎停滯的狀態(tài)下，碧桂園已先后發(fā)行可轉(zhuǎn)債折合33.68億人民幣，配售新股折合24.1億人民幣；去年下半年至今，公司境內(nèi)發(fā)行公司債及中票合計(jì)61億、供應(yīng)鏈ABS及ABN合計(jì)87億，是為數(shù)不多能夠進(jìn)行全品種融資的民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)。資料顯示，目前碧桂園在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)共有50億元中票已經(jīng)獲批。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）