碧桂園擬發(fā)行15億中票，為首批中債增全額擔保民營房企債券

據(jù)上海清算所9月9日消息，碧桂園地產集團股份有限公司擬于近期在銀行間市場發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)。該期中票計劃發(fā)行不超過15億元，發(fā)行期限為3年，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。 公告顯示，該期中票計劃于2022年9月15日-9月16日簿記發(fā)行，主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為中國銀行。該期中票采用固定利率計息，票面年利率將根據(jù)集中簿記建檔結果確定。 在房地產持續(xù)承壓的背景下，近期各方持續(xù)從政策端發(fā)力，有關房地產的支持性政策漸次落地，逐步改善市場預期。7月底，相關會議首次提出“保交樓”。8月1日，人民銀行召開的2022年下半年工作會議提到，要保持房地產信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，加快探索房地產新發(fā)展模式。在此基礎上，監(jiān)管層逐步推動指定國有企業(yè)擔保和承銷示范性房企的人民幣債券新發(fā)，試點的房企包括碧桂園、龍湖、新城控股等民營房企。 分析人士認為，中債增為民營房企提供擔保增信支持，提振了市場參與者對民營房企的信心。碧桂園率先成為“試點”，也體現(xiàn)了監(jiān)管機構對優(yōu)質民營房企基本面以及持續(xù)經營能力的認可。 據(jù)悉，在今年境外資本市場幾乎停滯的狀態(tài)下，碧桂園已先后發(fā)行可轉債折合33.68億人民幣，配售新股折合24.1億人民幣；去年下半年至今，公司境內發(fā)行公司債及中票合計61億、供應鏈ABS及ABN合計87億，是為數(shù)不多能夠進行全品種融資的民營房地產企業(yè)。資料顯示，目前碧桂園在銀行間市場交易商協(xié)會共有50億元中票已經獲批。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）