國金證券給予國博電子買入評級，單季度業(yè)績創(chuàng)新高，產(chǎn)能及GaN產(chǎn)品實現(xiàn)突破

每經(jīng)AI快訊，國金證券09月09日發(fā)布研報稱，給予國博電子（688375.SH，最新價：101.22元）買入評級。評級理由主要包括：1）下游需求旺盛持續(xù)，T/R組件收入實現(xiàn)高增長；2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致毛利率下降，費用率壓縮減緩凈利率壓力；3）交付節(jié)奏加快下公司積極備產(chǎn)，應(yīng)收、應(yīng)付及存貨較期初顯著增長；4）重點在建項目工程進(jìn)度超預(yù)期，積極擴(kuò)產(chǎn)有望解決產(chǎn)能瓶頸；5）GaN芯片及模塊獲突破，布局新技術(shù)助力未來成長。風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放及T/R組件研發(fā)不及預(yù)期、下游裝備需求及5G基站建設(shè)不及預(yù)期。

AI點評：國博電子近一個月獲得4份券商研報關(guān)注，買入3家，增持1家，平均目標(biāo)價為118.28元，與最新價101.22元相比，高17.06元，目標(biāo)均價漲幅16.85%。

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(記者 陳鵬程)

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