每經操盤必知（盤前版）丨俄羅斯放棄使用美元英鎊、進出口采用盧布和人民幣；國家能源局要求進一步推動大型風電光伏基地建成并網(wǎng)

俄羅斯放棄使用美元英鎊、進出口采用盧布和人民幣 昨日盤中消息報道，俄羅斯總統(tǒng)普京在第七屆東方經濟論壇全會上表示，美國破壞了世界經濟秩序的基礎，美元和英鎊已經失去了可信度，俄羅斯正在放棄使用它們。另外普京當天在東方經濟論壇上提到此事時說，“我想指出的是，昨天俄氣公司及其中國合作伙伴決定在支付天然氣費用時使用盧布和人民幣，比例為50：50?！?月7日，中石油網(wǎng)站發(fā)布消息稱，在第七屆東方經濟論壇期間，中國石油集團（中石油）董事長戴厚良同俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣公司）總裁米勒舉行視頻會議，雙方就天然氣領域廣泛合作進行交流。會議期間，雙方簽署《中俄東線天然氣購銷協(xié)議》相關補充協(xié)議。 點評：自俄烏危機爆發(fā)以來，隨著歐美國家發(fā)動一系列制裁，俄羅斯總統(tǒng)普京立即要求在歐洲接收俄羅斯天然氣的國家以盧布支付，以規(guī)避西方的制裁。在天然氣費用支付上，首次明確了用人民幣和盧布，而且明確了比例是50：50，對比此前普京正在放棄美元和英鎊的表態(tài)，顯然意味深長。對于人民幣結算來說，邁出了國際化的一大步。受消息影響，人民幣支付、數(shù)字貨幣概念首先受益。 海聯(lián)金匯：在數(shù)研所的領導下，公司的數(shù)字人民幣業(yè)務正在有序推進，已在線上和線下零售消費場景測試運行，并積累了一定的技術儲備，目前公司在數(shù)字貨幣領域尚處于小場景試驗應用階段。5G消息、數(shù)字貨幣、SaaS等新產品的開發(fā)和落地應用是公司金融科技板塊發(fā)展的重中之重。公司經營管理層將在董事會制定的以“智能制造+金融科技”雙輪驅動的戰(zhàn)略引擎帶動下，通過公司合伙人計劃等激勵政策的實施，激發(fā)員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)激情，敢于在逆勢中接受挑戰(zhàn)突破困難、在順勢中乘勢而為搶得先機。 宇信科技：國內規(guī)模最大的銀行IT解決方案提供商之一，主要從事向以銀行為主的金融機構提供包含咨詢，軟件產品，軟件開發(fā)和實施，運營維護，系統(tǒng)集成等信息化服務。公司的產品和業(yè)務中有參與CIPS系統(tǒng)，并且在過去幾年都有相關案例和經驗。公司成功的支持多家商業(yè)銀行和相關金融機構接入端接入CIPS系統(tǒng)的前置，以及商業(yè)銀行內業(yè)務邏輯處理模板等。 國家能源局要求進一步推動大型風電光伏基地建成并網(wǎng) 央視網(wǎng)消息：據(jù)國家能源局網(wǎng)站消息，近期國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設形勢分析視頻會。會議圍繞推動2022年可再生能源開發(fā)利用，聽取了6月份形勢分析會各單位所提意見建議落實情況。會議要求，要進一步推動大型風電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項目盡快完成所有項目核準（備案），盡快提交接網(wǎng)申請，加快項目主體建設，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標，加快配套儲能調峰設施建設，確保同步建成投產；第二批基地項目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設。第三批基地項目正在抓緊組織開展有關工作。 點評：今年1-7月全國可再生能源新增裝機6502萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的77%；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地全部開工，第二批基地項目部分已開工建設，第三批基地項目正在抓緊組織開展有關工作。前期風光儲賽道殺得慘不忍睹，近期風光儲在利好不斷的刺激下出現(xiàn)了連續(xù)的修復行情，利好的不斷出爐，將再次刺激光伏板塊個股的表現(xiàn)。 京山輕機：公司從組件設備向電池片設備發(fā)展，積極布局HJT、Topcon和鈣鈦礦疊層電池等新產品的研發(fā)和市場拓展。2022年6月22晚披露投資者關系活動記錄表公告，公司HJT清洗制絨設備和金石有戰(zhàn)略合作、鈣鈦礦設備和TOPCon設備以公司自己研究為主，同時也會和下游企業(yè)、高校客戶展開合作，引進外部的技術。 能輝科技：公司是一家以光伏發(fā)電設計、系統(tǒng)集成及投資運營為主體的智慧能源綜合技術服務商。2021年公司光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務營收占比92.26%，公司具備承接和自持分布式光伏電站的經驗公司已積累了十多年的分布式光伏設計、系統(tǒng)集成和投資運營經驗。目前公司自持14座分布式光伏電站，總裝機容量近50MWp。2022年5月，公司發(fā)布可轉債預案，計劃投資建設58.60MW的分布式光伏電站建設項目，再次發(fā)力分布式光伏。 玉馬遮陽：9月7日，華夏基金，中信證券等機構參與調研； 信達證券：功能性遮陽產品具有節(jié)能、環(huán)保、改善建筑物質量等功能，性價比較高，受益于各國政府節(jié)能減排的政策目標，未來行業(yè)規(guī)模有望逐年擴大。2022年3月住建部發(fā)布行業(yè)規(guī)劃，提出因地制宜的增設遮陽設施，推動行業(yè)快速發(fā)展。公司作為行業(yè)龍頭，2021年獲得“中國產學研合作創(chuàng)新示范企業(yè)”，“山東省創(chuàng)新驅動發(fā)展獎突出貢獻單位”等榮譽，借助研發(fā)、服務、性價比、產能規(guī)模等優(yōu)勢，不斷拓展國內外客戶，推動收入增長。2022H1公司受俄烏沖突、國內疫情等影響，收入增速有所放緩，2022H2疫情影響改善，下游客戶訂單有望保持快速增長，公司收入增速預計將有所回升。 新開源：9月7日，合計8家機構參與調研； 調研紀要：PVP是一種合成水溶性高分子化合物，具有水溶性高分子化合物的一般性質，膠體保護作用、成膜性、粘結性、吸濕性、增溶或凝聚作用，其被廣泛應用于醫(yī)藥工業(yè)、日用化工等領域。增長較快的領域包括環(huán)保膜行業(yè)、文具行業(yè)及新能源電池等領域。PVP目前產能為1.3萬噸，現(xiàn)正在建設焦作中站區(qū)2萬噸NVP單體的生產項目，預計2022年第四季度設備安裝，2023年第一季度試生產，2023第二季度形成產能，屆時公司PVP產能將達到3萬余噸。PVP系列產品在新能源行業(yè)用于鋰電池導電體系的分散劑和導電材料加工助劑、在光伏銀粉中用在光伏面板的涂層里面等。 海通國際09月07日發(fā)布研報稱，給予航天宏圖（688066.SH，最新價：77元）優(yōu)于大市評級，目標價格為86.83元。評級理由主要包括：1）2022年上半年，公司收入端同比增長79%；2）持續(xù)投入研發(fā)，搭建了“一云”、“一球”、“一工具集”的產品序列，滿足日益增長的遙感服務需求；3）布局全產業(yè)鏈，卡位數(shù)據(jù)端，持續(xù)提升競爭壁壘；4）遙感應用服務從傳統(tǒng)遙感已經逐漸轉變?yōu)閲移髽I(yè)戰(zhàn)略型需求，助力碳中和等新場景新需求。 東吳證券09月07日發(fā)布研報稱，給予康隆達（603665.SH，最新價：48.61元）買入評級。評級理由主要包括：1）切入鋰鹽：收購天成鋰業(yè)布局云母提鋰，資源稟賦+供不應求確保高毛利；2）收購鋰礦：持有馬里鋰輝石項目股權，打通上-中游環(huán)節(jié)、開啟成長空間。風險提示：越南基地投產慢、鋰礦開采不達預期、鋰鹽價格大幅波動等。 西南證券09月07日發(fā)布研報稱，給予神州數(shù)碼（000034.SZ，最新價：17.56元）買入評級，目標價格為24.00元。評級理由主要包括：1）IT分銷龍頭地位穩(wěn)固，產品結構持續(xù)優(yōu)化；2）云業(yè)務持續(xù)高增，MSP、ISV成長空間值得期待；3）行業(yè)信創(chuàng)規(guī)?；涞?，自主品牌業(yè)務爆發(fā)式增長。 民生證券09月07日發(fā)布研報稱，給予天合光能（688599.SH，最新價：75.04元）推薦評級。評級理由主要包括：1）組件市占率有所提升，產業(yè)鏈一體化逐步推進；2）支架與系統(tǒng)業(yè)務有望持續(xù)增長；3）研發(fā)投入攀升，關鍵技術取得重大突破。風險提示：原材料價格波動、下游需求不及預期等。 東興證券09月07日發(fā)布研報稱，給予廣汽集團（601238.SH，最新價：13.93元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）集團電動化占比穩(wěn)步提升；2）埃安產銷創(chuàng)月度新高；3）傳祺影酷上市，銷量可期；4）廣汽豐田維持強勢，廣汽本田持續(xù)恢復。風險提示：行業(yè)需求低迷、公司新車型不及預期、新能源汽車發(fā)展不及預期，原材料價格上漲超預期。 東亞前海證券09月07日發(fā)布研報稱，給予東方電熱（300217.SZ，最新價：7.83元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）國內電加熱行業(yè)領軍者，積極布局新能源相關業(yè)務；2）新能源汽車用電加熱器需求火熱，大力擴產迎需求浪潮；3）硅料擴產多晶硅設備需求高增，公司市場份額領先充分受益；4）4680大圓柱打開預鍍鎳技術市場空間，國產替代先行者大有可為。 東方財富證券09月07日發(fā)布研報稱，給予海光信息（688041.SH，最新價：55.23元）增持評級。評級理由主要包括：1）國產高端CPU龍頭，市場空間廣闊；2）人工智能需求帶來新的增長路線，國產替代刻不容緩；3）產品演變+客戶拓展，維持公司高端市場競爭力；4）、我們認為公司充分發(fā)揮產品研發(fā)迭代策略，逐步占領國產高端CPU市場；5）、我們認為公司DCU產品將在人工智能領域“發(fā)光發(fā)熱。 平安證券09月07日發(fā)布研報稱，給予華大九天（301269.SZ，最新價：106.18元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司是國內EDA產業(yè)龍頭，正在國產化大潮中受益；2）公司營收較快增長，盈利持續(xù)改善；3）國產EDA發(fā)展寒冬已過，公司將在國產化大潮中受益。風險提示：1）國際環(huán)境出現(xiàn)重大變化的風險。國內EDA行業(yè)發(fā)展的重要動力就是國產化替代，一旦國際環(huán)境出現(xiàn)寬松的跡象，國產化的進程可能不及預期，上世紀90年代曾經就因為國內熊貓系統(tǒng)研發(fā)成功，出現(xiàn)國外出口管制放松，國產EDA受到外商持續(xù)壓制的情況。2）政策扶持力度和方向變化的風險。國內EDA的發(fā)展離不開政策扶持和引導，雖然關鍵核心技術自主可控是長期堅持的戰(zhàn)略，但如果政策扶持方向仍可能根據(jù)實際發(fā)展情況發(fā)生變化，公司的經營和長遠發(fā)展可能受到影響。3）產品研發(fā)和市場化進度不及預期的風險。公司雖然是國內EDA的龍頭，但是產品完整度、技術節(jié)點與國際先進水平還存在較大差距，如果產品研發(fā)難以突破，可能出現(xiàn)“面市即落后”的尷尬局面，市場化難度可能會加大。 西南證券09月07日發(fā)布研報稱，給予亞信安全（688225.SH，最新價：19.73元）買入評級。評級理由主要包括：1）營收持續(xù)增長，凈利潤短期承壓；2）政策助推網(wǎng)安行業(yè)發(fā)展，產品聯(lián)動驅動營收增長；3）聚焦核心技術開發(fā)，打造競爭優(yōu)勢。風險提示：研發(fā)項目不及預期、行業(yè)競爭加劇等風險。 首創(chuàng)證券09月07日發(fā)布研報稱，給予東富龍（300171.SZ，最新價：25.47元）買入評級。評級理由主要包括：1）2季度疫情對公司經營造成一定影響，下半年有望迎來邊際改善；2）海外業(yè)務逐步發(fā)力，未來有望成為公司新的業(yè)績增長點；3）產能持續(xù)拓展，定增助力新一輪業(yè)績增長。風險提示：制藥裝備行業(yè)景氣度下滑；疫情影響產品交付/訂單簽訂。 天風證券09月07日發(fā)布研報稱，給予上汽集團（600104.SH，最新價：15.42元）買入評級。評級理由主要包括：1）專注推動新能源汽車發(fā)展，“三駕馬車”引領新增長；2）聯(lián)合研發(fā)快速推進，智能化合作初見成果；3）廣泛協(xié)同內外部資源，迎接全面電動化。風險提示：宏觀經濟下行、新業(yè)務拓展不及預期、產業(yè)鏈供給存在不確定性、疫情反復。 西南證券09月07日發(fā)布研報稱，給予帝奧微（688381.SH，最新價：42.2元）買入評級，目標價格為71.81元。評級理由主要包括：1）核心競爭力：拳頭產品地位高，獨特設計、中高壓工藝以及管理層理念支持公司產品差異化、可持續(xù)迭代；2）消費電子：低庫存和核心產品市占率提升幫助公司穿越周期；3）汽車電子：多款芯片將陸續(xù)導入國內新能源車龍頭，2023年有望顯著增厚公司業(yè)績。 海通國際09月07日發(fā)布研報稱，給予亨通光電（600487.SH，最新價：19.62元）優(yōu)于大市評級，目標價格為20.68元。評級理由主要包括：1）光通信行業(yè)持續(xù)改善，布局特種光纖加快全球化；2）海陸電纜雙輪驅動，在手訂單充裕；3）深耕海底通信業(yè)務，首次進入油氣領域。風險提示：光纜價格低于預期，5G建設不及預期，訂單落地不及。 海通國際09月07日發(fā)布研報稱，給予光線傳媒（300251.SZ，最新價：9.03元）優(yōu)于大市評級，目標價格為9.10元。評級理由主要包括：1）公司電影主業(yè)受疫情影響較為嚴重，投資收益Q2單季實現(xiàn)正向收益，多項影視劇項目持續(xù)推進；2）重點動畫電影《深海》預計年內上映，影視劇儲備豐富；3）藝人經紀業(yè)務高成長，注重人才培養(yǎng)打造內容完整生產鏈。風險提示：全國電影票房市場受疫情影響，公司影視項目開展進度不及預期。 海通國際09月07日發(fā)布研報稱，給予姚記科技（002605.SZ，最新價：14.4元）優(yōu)于大市評級。評級理由主要包括：1）受疫情影響，Q2營收、利潤同比略有下滑，扣非凈利潤環(huán)比改善明顯；2）游戲市場增速放緩，公司深耕休閑游戲品類，下半年利潤有望釋放；3）互聯(lián)網(wǎng)營銷完成全產業(yè)鏈布局，上半年受疫情影響較大。風險提示：捕魚游戲流水下滑，游戲政策監(jiān)管趨嚴，新業(yè)務開展不及預期。 9月7日，券商給予評級的個股數(shù)共有91只，獲得買入評級的個股數(shù)共有53只。在公布了目標價格的18只個股中，按照最新收盤價計算，預期漲幅排名居前的個股是中國鐵建（601186.SH）、帝奧微（688381.SH）、中國中冶（601618.SH），預期漲幅分別是70.88%、67.62%、48.19%。