中郵證券給予伊利股份推薦評(píng)級(jí)，疫情擾動(dòng)液奶短期承壓，并表澳優(yōu)奶粉加速擴(kuò)張，目標(biāo)價(jià)格為44.01元

每經(jīng)AI快訊，中郵證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價(jià)：33.63元）推薦評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為44.01元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）Q2疫情影響下，運(yùn)輸流通不暢、消費(fèi)場(chǎng)景缺失，液奶表現(xiàn)略有承壓；奶粉、奶酪品類逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)；2）奶價(jià)回落抵消其他原輔料成本漲幅，結(jié)構(gòu)升級(jí)下毛利率持續(xù)提升；3）關(guān)注雙節(jié)催化，終端有望持續(xù)回暖。風(fēng)險(xiǎn)提示：原奶成本上行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，需求不及預(yù)期，食品安全等風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：伊利股份近一個(gè)月獲得21份券商研報(bào)關(guān)注，買入18家，平均目標(biāo)價(jià)為47.59元，與最新價(jià)33.63元相比，高13.96元，目標(biāo)均價(jià)漲幅41.52%。

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(記者 蔡鼎)

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