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中國銀河給予電子推薦評級:關(guān)注高性能算力芯片國產(chǎn)替代趨勢,半導體設備行業(yè)迎逆勢擴張機遇

每日經(jīng)濟新聞 2022-09-06 16:18:31

每經(jīng)AI快訊,中國銀河09月06日發(fā)布研報稱:給予電子推薦(維持)評級。

基礎(chǔ)算力芯片需要再度重視,GPU自立自強正當時:根據(jù)集微網(wǎng)信息,美國芯片廠商AMD、Nvidia收到美國總部通知,對中國區(qū)客戶斷供GPU芯片,斷供的芯片類型主要為AMD數(shù)據(jù)中心MI100和MI200以及Nvidia數(shù)據(jù)中心GPUA100和H100,從斷供的類型上看,均為高端GPU芯片,這與美國對GAA的EDA工具對中國實施斷供的思路基本一致,均是對最先進制程和工藝的產(chǎn)品進行限制。從下游應用來看,上述芯片多用于HPC高性能計算,以及在AI算法上相關(guān)的訓練場景,例如:自動駕駛和模擬仿真領(lǐng)域。對高端GPU芯片的斷供迫使國產(chǎn)GPU廠商更多實現(xiàn)自立自強,利好相關(guān)國產(chǎn)GPU企業(yè),推薦寒武紀、景嘉微。

中芯國際擬在天津建設12寸晶圓廠,關(guān)注國產(chǎn)半導體設備產(chǎn)業(yè)帶來的投資機遇:8月26日,中芯國際宣布簽署《中芯國際天津12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項目合作框架協(xié)議》,計劃投入75億元,擬建設提供月產(chǎn)能10萬片12英寸的晶圓代工廠,提供具備28-180nm的工藝節(jié)點代工服務,目前中芯國際仍在京城、東方、深圳新建三個代工廠,預計未來新產(chǎn)能釋放,產(chǎn)能新增將達到月產(chǎn)34萬片。當前在半導體行業(yè)周期下行背景下,中芯國際逆勢擴張展現(xiàn)出國內(nèi)半導體長期國產(chǎn)替代邏輯仍為主方向,晶圓代工和國產(chǎn)半導體設備材料持續(xù)受益。

蘋果下月將會舉辦新片發(fā)布會,Meta預計10月將發(fā)布新VR產(chǎn)品:9月8日,蘋果將舉辦秋季新品發(fā)布會,重點發(fā)布Iphone14系列新品系列,預計將有四款新機亮相(iPhone14、iPhoneMax、iPhone14Pro、iPhone14ProMax)。在手表方面,將會推出WatchSeries8、WatchSE2搭載全新S8芯片,并支持體溫檢測功能。同時,MetaCEO扎克伯格宣布預計于10月發(fā)布新VR設備,設備可能為高端VR一體機ProjectCambria,采用Pancake折疊光學、高通新一代SoC芯片、面容追蹤和眼動追蹤功能,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標的將獲得持續(xù)關(guān)注。

投資建議:我們認為電子行業(yè)盈利端有望維持快速增長,行業(yè)估值水平已接近中長期負一標準差水平,維持“推薦”評級。半導體維持高景氣,推薦SiC產(chǎn)業(yè)鏈天岳先進(688234.SH)、三安光電(600703.SH),建議關(guān)注功率半導體領(lǐng)軍企業(yè),時代電氣(688187.SH)、斯達半導(603290.SH)、士蘭微(600460.SH),半導體材料與設備零部件,推薦拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ)。

風險提示:新產(chǎn)品需求不及預期,國內(nèi)廠商技術(shù)突破不及預期的風險。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——動物兇猛!狙擊“咬人水怪”鱷雀鱔

(記者 蔡鼎)

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