天風(fēng)證券給予長城汽車買入評(píng)級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化毛利率超預(yù)期，加速新能源全面轉(zhuǎn)型

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券09月04日發(fā)布研報(bào)稱，給予長城汽車（601633.SH，最新價(jià)：31.65元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及盧布升值所致的匯兌損益提升，22Q2毛利率超預(yù)期，歸母凈利潤大幅改善；2）高單價(jià)、高毛利車型占比不斷提，海外銷量屢創(chuàng)新高；3）中長期布局清晰，堅(jiān)定研發(fā)投入，加速電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型；4）堅(jiān)定電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，哈弗品牌新能源戰(zhàn)略正式發(fā)布；5）堅(jiān)持全鏈路自研，正式步入認(rèn)知智能時(shí)代。風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車芯片供應(yīng)恢復(fù)不及預(yù)期、上游原材料價(jià)格大幅上漲、新車型推廣及銷售不及預(yù)期、部分地區(qū)由于疫情影響終端銷量、市場競爭加劇影響公司銷量。

AI點(diǎn)評(píng)：長城汽車近一個(gè)月獲得24份券商研報(bào)關(guān)注，買入19家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為47元，與最新價(jià)31.65元相比，高15.35元，目標(biāo)均價(jià)漲幅48.5%。

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(記者 蔡鼎)

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