每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-29 10:07:15
◎“每經(jīng)未來(lái)商業(yè)智庫(kù)”每周定期分享《一周未來(lái)商業(yè)》,圍繞電商/新消費(fèi)、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來(lái)商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域,以“事件+短評(píng)”的形式,洞見未來(lái)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
每經(jīng)記者 陳婷 王郁彪 王紫薇 楊昕怡 每經(jīng)編輯 劉雪梅
“每經(jīng)未來(lái)商業(yè)智庫(kù)”每周定期分享《一周未來(lái)商業(yè)》,圍繞電商/新消費(fèi)、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來(lái)商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域,以“事件+短評(píng)”的形式,洞見未來(lái)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
上周(8.22-8.28),我們?yōu)槟脖P點(diǎn)了10件熱點(diǎn)新聞事件。
1、【曝每日優(yōu)鮮便利購(gòu)被3000萬(wàn)收購(gòu)】
8月23日,每日優(yōu)鮮(MF.US,股價(jià)0.125美元,市值2950萬(wàn)美元)旗下便利購(gòu)業(yè)務(wù)已經(jīng)被收購(gòu),收購(gòu)方為深圳每日便利科技有限公司。據(jù)了解,每日優(yōu)鮮便利購(gòu)業(yè)務(wù)最終作價(jià)3000萬(wàn)被收購(gòu)。對(duì)此,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向每日優(yōu)鮮方面求證,截至記者發(fā)稿,對(duì)方暫無(wú)回應(yīng)。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):從資產(chǎn)價(jià)值來(lái)說(shuō),1萬(wàn)多個(gè)點(diǎn)位被3000萬(wàn)收購(gòu),這筆收購(gòu)對(duì)收購(gòu)方來(lái)說(shuō)很劃算,每日優(yōu)鮮也能有錢給供應(yīng)商,保證業(yè)務(wù)運(yùn)行,員工有工作不至于失業(yè)。但便利購(gòu)等類似業(yè)務(wù)仍存在貨損等風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)營(yíng)便利購(gòu)不是簡(jiǎn)單的事情。對(duì)于每日優(yōu)鮮便利購(gòu)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),或許最有價(jià)值的不是點(diǎn)位,而是每日優(yōu)鮮的AI零售網(wǎng)絡(luò)。
2、【京東集團(tuán)、京東物流披露最新業(yè)績(jī)】
8月23日,京東集團(tuán)(HK09618,股價(jià)284.4港元,市值7758.76億港元)發(fā)布了2022年二季度及中期業(yè)績(jī)。二季度京東凈收入為2676億元,同比增長(zhǎng)5.4%,連續(xù)兩季高于行業(yè)平均增速;2022年上半年,京東凈收入為5073億元,同比增長(zhǎng)11.0%。凈利潤(rùn)方面,二季度,京東歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為44億元,同比增長(zhǎng)450%;非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東(Non-GAAP)的凈利潤(rùn)為65億元,凈利潤(rùn)率為2.4%,繼續(xù)保持低利潤(rùn)率運(yùn)營(yíng)。
同日,京東物流(HK02618,股價(jià)16.80港元,市值1108.36億港元)第二季度及上半年業(yè)績(jī)顯示,2022年上半年,京東物流營(yíng)收達(dá)586億元,同比增長(zhǎng)20.9%;上半年毛利率由去年同期的3.7%提升為6.2%,二季度經(jīng)調(diào)整后的Non-IFRS凈盈利達(dá)2.1億元。外部客戶收入方面,二季度,京東物流外部客戶收入同比增長(zhǎng)27.7%,占總收入的比重近六成;來(lái)自快遞、快運(yùn)等其他客戶收入同比增長(zhǎng)41.6%。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):無(wú)論是與整體電商零售大盤的增速相較,還是各業(yè)務(wù)側(cè)比拼,京東Q2的正增長(zhǎng)都顯得來(lái)之不易,京東也正展現(xiàn)出穿越經(jīng)濟(jì)周期的韌性。與時(shí)局一起轉(zhuǎn)變風(fēng)向的,還有各家戰(zhàn)略傾斜的角度與深度:積極拓展海外、ToB等增量市場(chǎng)成共識(shí);在已有存量市場(chǎng),對(duì)用戶體驗(yàn)的縱深探索則成為關(guān)鍵。物流業(yè)務(wù)方面,京東物流開始通過(guò)快遞快運(yùn)服務(wù)切入,從頭部向中腰部客戶進(jìn)行滲透,包括與抖音平臺(tái)等的合作,規(guī)模性也正逐漸顯現(xiàn)。
3、【寶尊電商申請(qǐng)自愿轉(zhuǎn)換為雙重主要上市】
8月25日晚,寶尊電商(NASDAQ:BZUN,股價(jià)8.53美元,總市值5.77億美元;HK9991,股價(jià)21.50港元,總市值43.61億港元)發(fā)布2022財(cái)年中報(bào)。寶尊電商表示,公司在2022年1月1日到2022年6月30日期間實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.06億元,同比下降5.1%,歸屬母公司凈虧損2.00億元,去年同期凈利8102.10萬(wàn)元。除了業(yè)績(jī)披露之外,在8月23日,寶尊電商發(fā)布有關(guān)申請(qǐng)自愿轉(zhuǎn)換為雙重主要上市的公告稱,公司已就主要轉(zhuǎn)換向聯(lián)交所提出申請(qǐng)并于2022年8月23日,就主要轉(zhuǎn)換申請(qǐng)收到聯(lián)交所的確認(rèn)。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):除了阿里,寶尊電商也走上了雙重主要上市的路程。就寶尊目前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可以看出,近年來(lái),寶尊電商有意降低產(chǎn)品銷售營(yíng)收,試圖進(jìn)一步脫離經(jīng)銷商的角色。此外,其正持續(xù)推進(jìn)全渠道建設(shè),降低自身對(duì)淘系平臺(tái)的依賴,就目前來(lái)看,收效并不顯著。值得一提的是,作為電商的上游公司,寶尊電商的業(yè)績(jī)也在一定程度上受到了疫情的影響。
4、【國(guó)美發(fā)布盈利預(yù)警公告】
8月26日,國(guó)美零售(0493.HK,股價(jià)0.246港元,市值87.87億港元)發(fā)布公告稱,公司預(yù)期截至2022上半年銷售收入與去年同期相比有所下滑,歸屬予母公司擁有者應(yīng)占虧損預(yù)期將在人民幣25億元至人民幣30億元之間而去年同期虧損為人民幣19.74億元。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):國(guó)美上周發(fā)布公開信,表示集團(tuán),剝離掉虧損、經(jīng)營(yíng)不善的業(yè)務(wù),同時(shí)對(duì)國(guó)美線下低效自營(yíng)門店進(jìn)行關(guān)撤。這兩次減法長(zhǎng)期來(lái)看都是為了投入更多精力放在優(yōu)質(zhì)盈利的業(yè)務(wù)上。做完減法之后,國(guó)美能迎來(lái)市場(chǎng)信心回歸嗎?
5、【東方甄選獨(dú)立APP上線】
近日,東方甄選在各大應(yīng)用平臺(tái)上線了獨(dú)立APP。該APP頁(yè)面底部設(shè)有“甄選”“分類”“購(gòu)物車”和“我的訂單”這四大入口。在“分類”中,除了東方甄選的自營(yíng)商品以外,共有11個(gè)類目的近千款商品,大多有關(guān)零食、生鮮、農(nóng)副產(chǎn)品和圖書,具體商品和價(jià)格和抖音商城中的基本一致,少部分商品參與“限時(shí)折扣”。目前看來(lái),東方甄選APP的功能還僅限購(gòu)物,并未開通直播等功能。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):早在今年6月底,俞敏洪在直播時(shí)就提及,未來(lái)東方甄選將建立一個(gè)立體化的銷售平臺(tái)并以較快速度自建產(chǎn)品體系。據(jù)招商證券發(fā)布的研報(bào)顯示,東方甄選目前共有18款自營(yíng)產(chǎn)品,目前自營(yíng)GMV占比約17%,較6月時(shí)5%的占比有了明顯提升。此次東方甄選推出獨(dú)立APP,似乎是想脫離抖音“單干”。此舉從業(yè)務(wù)層面上來(lái)說(shuō),可以打造私域流量,降低獲客成本,讓東方甄選在經(jīng)營(yíng)上不會(huì)受制于抖音電商平臺(tái)的規(guī)則,更加自主,也有利于獨(dú)立融資做大平臺(tái)。但建立獨(dú)立APP容易,做大APP卻難,需要投入極多的人力物力,因此從短期來(lái)看,抖音依然會(huì)是東方甄選的主戰(zhàn)場(chǎng)。
1、【同程旅行Q2營(yíng)收13.19億元】
8月22日,同程旅行(HK00780,16.80港元,總市值373.27億港元)公布了2022年第二季度及上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。二季度,同程旅行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.19億元,同比下滑38.3%,經(jīng)調(diào)EBITDA為2.92億元,經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)則為1.12億元。2022年二季度,同程旅行平均月活用戶為1.98億,平均月付費(fèi)用戶達(dá)到2610萬(wàn)。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):疫情影響之下,各路OTA平臺(tái)壓力陡增。多年來(lái),同程旅行一直與微信維持著緊密的合作關(guān)系,這為同程旅行帶來(lái)了穩(wěn)定的流量來(lái)源,即便如此,今年上半年,同程旅行也不可避免地受到了沖擊??梢钥吹剑谛袠I(yè)壓力倍增的大背景之下,同程旅行正試圖通過(guò)短途游、本地消費(fèi)等業(yè)務(wù)“回血”,多年耕耘的下沉市場(chǎng)也成為當(dāng)前業(yè)績(jī)的支撐之一。
2、【寧波盒馬連續(xù)6個(gè)月盈利】
8月25日晚,三江購(gòu)物發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)公告。報(bào)告中提到,由三江購(gòu)物控股的浙江浙海華地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,本期凈利潤(rùn)697.12萬(wàn)元,上年同期凈利潤(rùn)-664.84萬(wàn)元,本期增長(zhǎng)1361.95萬(wàn)元。主要系銷售增長(zhǎng),毛利增加及費(fèi)用控制所致。該公司是盒馬寧波區(qū)域的經(jīng)營(yíng)方,目前運(yùn)營(yíng)6家盒馬鮮生門店。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):盒馬的具體盈利情況一直受到外界關(guān)注,寧波盒馬實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個(gè)月的盈利,盒馬在全國(guó)的盈利情況卻依然是一個(gè)未知數(shù)。今年以來(lái),盒馬宣稱正逐步“回歸零售本質(zhì)”,線上線下雙渠道同步發(fā)展,新的戰(zhàn)略方向能否提振盒馬的業(yè)績(jī)表現(xiàn),不但影響著盒馬的發(fā)展空間,也攸關(guān)著外界對(duì)于生鮮賽道的信心。
3、【美團(tuán)Q2營(yíng)收增長(zhǎng)超16%,即時(shí)零售成為新動(dòng)能】
8月26日晚,美團(tuán)(HK03690,股價(jià)181.9港元,市值1.13萬(wàn)億港元)發(fā)布了2022年第二季度及半年度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示,今年第二季度,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收509億元,同比增長(zhǎng)16.4%,期內(nèi)凈虧損11.2億元,同比收窄66.7%。具體來(lái)看,核心業(yè)務(wù)本地商業(yè)分部的收入為368億元,較去年同期增長(zhǎng)了9.2%。新業(yè)務(wù)分部收入同比增長(zhǎng)40.7%至142億元,主要受商品零售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)推動(dòng)。值得關(guān)注的是,疫情加速了消費(fèi)者對(duì)即時(shí)零售需求的爆發(fā)。財(cái)報(bào)顯示,二季度,美團(tuán)即時(shí)配送訂單數(shù)增長(zhǎng)至41億筆。在相關(guān)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下,美團(tuán)平臺(tái)用戶人均交易頻次同比增長(zhǎng)16.2%至38.1筆。同時(shí),美團(tuán)平臺(tái)年活躍商戶數(shù)本季度增長(zhǎng)至920萬(wàn),創(chuàng)下歷史新高。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):從美團(tuán)Q2財(cái)報(bào)來(lái)看,在疫情下,全國(guó)各地消費(fèi)者的即時(shí)零售消費(fèi)需求大增,即時(shí)零售已然成為了美團(tuán)內(nèi)部新的極具增長(zhǎng)性的戰(zhàn)略級(jí)方向。在即時(shí)零售業(yè)務(wù)上,能實(shí)現(xiàn)快速同城配送的運(yùn)力優(yōu)勢(shì)是美團(tuán)的一大制勝法寶。然而其他巨頭也想來(lái)火熱的即時(shí)零售賽道分一杯羹:京東在Q2財(cái)報(bào)中屢次提及小時(shí)購(gòu)、京東到家等即時(shí)零售業(yè)務(wù),抖音也在近日牽手餓了么,強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍本地生活和外賣業(yè)務(wù)。即時(shí)零售似乎成了互聯(lián)網(wǎng)大廠們的新戰(zhàn)場(chǎng),美團(tuán)能否保持優(yōu)勢(shì),又有哪匹黑馬即將跑出,現(xiàn)在仍是未知數(shù)。
1、【德邦上半年凈利同比增5倍 高管團(tuán)隊(duì)變動(dòng)】
8月24日晚間,德邦股份(SH603056,股價(jià)13.22元,市值135.76億元)披露了高管團(tuán)隊(duì)變更的公告。公告顯示,公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理崔維星因個(gè)人原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。湯先保因工作職責(zé)調(diào)整辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。在德邦工作超過(guò)20年的黃華波將擔(dān)任公司總經(jīng)理一職,擁有京東背景的丁永晟將擔(dān)任德邦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一職。同時(shí),德邦也披露了2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示,上半年,德邦營(yíng)收為148.01億元,同比減少0.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9420.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)501.63%。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變動(dòng)外,其余變動(dòng)高管均為在德邦工作超過(guò)十年的資深員工,這一定程度也印證了此前被收購(gòu)時(shí),“德邦將保持人員及經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性”的表態(tài)。從業(yè)績(jī)上看,德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)有所下滑,逐漸進(jìn)入“京東時(shí)間”后,可以讓德邦未來(lái)在資源投入上可以更加圍繞大件和快運(yùn)業(yè)務(wù)的需要。對(duì)德邦而言,的確不失為一針“強(qiáng)心劑”。
2、【圓通速遞上半年快遞業(yè)務(wù)量80.85億件】
8月25日晚,圓通速遞(SH600233,股價(jià)20.30元,總市值697.54億元)(以下簡(jiǎn)稱“圓通”)發(fā)布了2022年上半年度報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示,2022年H1圓通實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)完成量80.85億件,同比增長(zhǎng)9.09%,占全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量的15.78%,同比提升0.77個(gè)百分點(diǎn)。
上半年,圓通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.66億元,同比增長(zhǎng)28.58%,歸母凈利潤(rùn)17.74億元,同比增長(zhǎng)174.72%,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額33.52億元,同比提升291.07%。其中第二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132.39億元,同比增長(zhǎng)25.67%;歸母凈利潤(rùn)9.03億元,同比增長(zhǎng)228.28%。
未來(lái)商業(yè)短評(píng):截至目前,多家主流快遞公司已經(jīng)公布了上半年的業(yè)績(jī)。從具體業(yè)務(wù)量來(lái)看,圓通與中通尚有一定差距。在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)階段,各家快遞公司選擇了各有側(cè)重的發(fā)展方向。就圓通而言,除了落實(shí)舉措持續(xù)提高客戶體驗(yàn)之外,正重點(diǎn)發(fā)展航空和國(guó)際快遞業(yè)務(wù)。圓通能否依靠自有航空實(shí)現(xiàn)彎道超車?值得持續(xù)關(guān)注。
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