平安證券給予濱江集團推薦評級，深耕杭州優(yōu)勢強化，土拍市場銳意進取

每經(jīng)AI快訊，平安證券08月27日發(fā)布研報稱，給予濱江集團（002244.SZ，最新價：9.46元）推薦評級。評級理由主要包括：1）行業(yè)調(diào)整期利潤正增長，財務(wù)穩(wěn)健融資成本下行；2）上半年拿地金額位居行業(yè)首位，深耕杭州實力凸顯；3）受益于杭州樓市政策放松，公司6月銷售環(huán)比改善顯著。風險提示：1）公司毛利率存在下滑風險：若后續(xù)杭州地市樓市熱度較高，或存在地價高企而新房嚴格限價情況，公司拿地及結(jié)算毛利率或?qū)⒊袎海?）拿地力度不及預(yù)期風險：若后續(xù)土拍規(guī)則調(diào)整或地市波動，公司擴充土儲或?qū)⑹茏?，亦對未來銷售規(guī)模增長產(chǎn)生制約；3）政策改善不及預(yù)期：受到房企信用事件波及影響，合作開發(fā)項目銷售去化預(yù)期或受合作方信用資質(zhì)影響，若后續(xù)合作方發(fā)生信用風險事件，亦對公司銷售去化產(chǎn)生阻礙。

AI點評：濱江集團近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入4家，平均目標價為10.92元，與最新價9.46元相比，高1.46元，目標均價漲幅15.43%。

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(記者 蔡鼎)

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