2022-08-20 16:37:18
南京證券(601990)股份有限公司宋芳近期對貴州茅臺(600519)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《半年報符合預(yù)期,i茅臺表現(xiàn)亮眼》,本報告對貴州茅臺給出買入評級,當(dāng)前股價為1910.0元。
公司盈利預(yù)測及估值:時間過半,任務(wù)過半,i茅臺和茅臺1935表現(xiàn)亮眼,直營占比進(jìn)一步提升,為公司全年收入15%+的目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。中長期來看,品牌體系改革再上新高度,以及穩(wěn)步推進(jìn)的基酒擴建工程,有利于保障茅臺行穩(wěn)致遠(yuǎn)。預(yù)計22/23年營業(yè)收入分別為1280.73/1472.84億元,同比增長17.00%/15.00%;歸母凈利潤分別為621.81/719.06億元,同比增長18.53%/15.64%;EPS分別為49.50/57.24元,對應(yīng)PE38/33倍,給予“買入”評級。
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