每經(jīng)操盤必知（周末版）丨情緒發(fā)酵刺激下的元宇宙板塊“軟硬兼施”；通威股份憑借硅料高盈利進軍組件業(yè)務(wù)“綠了同行”卻“意外”紅了這個板塊

（一）宏觀新聞 NO.1國務(wù)院總理李克強18日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署推動降低企業(yè)融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經(jīng)濟力度。有針對性加大財政、貨幣政策支持實體經(jīng)濟力度。會議決定，對新能源汽車，將免征車購稅政策延至明年底，預(yù)計新增免稅1000億元。繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅、路權(quán)、牌照等支持。建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制，用市場化辦法促進整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力建設(shè)充電樁，政策性開發(fā)性金融工具予以支持。（新華社） NO.2中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理胡春華19日出席全國就業(yè)工作電視電話會議暨國務(wù)院就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議時強調(diào)，要以更大努力推動就業(yè)形勢進一步回穩(wěn)向好。強化就業(yè)優(yōu)先政策導(dǎo)向，積極支持多渠道靈活就業(yè)，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。要采取多種方式穩(wěn)住已有崗位，進一步強化各項穩(wěn)崗紓困政策。要切實穩(wěn)定和擴大重點群體就業(yè)，持續(xù)用力抓好高校畢業(yè)生就業(yè)。多措并舉支持返鄉(xiāng)農(nóng)民工就地就近就業(yè)。（新華社） NO.38月19日，國8月19日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于同意建立國務(wù)院優(yōu)化生育政策工作部際聯(lián)席會議制度的函。為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，進一步加強對優(yōu)化生育政策工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成工作合力，經(jīng)國務(wù)院同意，建立國務(wù)院優(yōu)化生育政策工作部際聯(lián)席會議（簡稱聯(lián)席會議）制度。同時，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會計劃生育兼職委員制度撤銷。（中國政府網(wǎng)） NO.4住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部、人民銀行等有關(guān)部門近日出臺措施，完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設(shè)交付。據(jù)悉，此次專項借款精準(zhǔn)聚焦“保交樓、穩(wěn)民生”，嚴格限定用于已售、逾期、難交付的住宅項目建設(shè)交付，實行封閉運行、?？顚Ｓ?。（央視新聞） NO.58月18日，中國加入DEPA工作組正式成立，全面推進中國加入DEPA的談判。下一步，中國將與成員國在中國加入DEPA工作組框架下深入開展加入談判，努力推進中國加入進程，力爭盡早正式加入DEPA，為與各成員加強數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域合作、促進創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展作出貢獻。（商務(wù)部） NO.6批準(zhǔn)鄭州商品交易所開展菜籽油和花生期權(quán)交易。菜籽油和花生期權(quán)合約正式掛牌交易時間為8月26日。菜籽油和花生相關(guān)期貨合約上市以來，市場運行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)客戶參與廣泛，功能作用發(fā)揮較好。（證監(jiān)會） （二）行業(yè)新聞 NO.1近日多家紙企集中上調(diào)白卡紙類產(chǎn)品的價格，由于紙漿等原材料的價格持續(xù)高位，另外白卡紙的需求有所回暖，促使紙企集體提價，其中晨鳴紙業(yè)、萬國紙業(yè)均計劃自8月25日起，博匯紙業(yè)及金光紙業(yè)計劃自9月開始上調(diào)相關(guān)產(chǎn)品售價，漲價幅度均為300元/噸。相關(guān)概念股包括岳陽林紙，宜賓紙業(yè)，青山紙業(yè)等； NO.2華潤電力公示第五批光伏項目光伏組件設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人，通威以1.942元/W成為第一中標(biāo)候選人。第二、第三候選人分別為億晶光電、隆基，投標(biāo)價分別為1.995、2.020元/W。若無異議，通威將獲得本次華潤3GW組件設(shè)備采購大單，這也將是通威首次獲得業(yè)內(nèi)大單。通威憑借硅料高盈利進軍組件，而其他組件企業(yè)的應(yīng)對策略并不多，本輪硅料價格下降后，降價后的利潤無法在電池片、組件環(huán)節(jié)留存，將直接流向下游綠電運營商，綠電行業(yè)估值修復(fù)正式開啟。相關(guān)概念股包括太陽能、吉電股份，三峽能源，西昌電力等； （三）事件情緒發(fā)酵 8月18日在上海召開的元宇宙大會，上海首站啟動，后續(xù)將在全球多城市陸續(xù)召開。蘋果公司計劃在9月7日舉行其秋季發(fā)布會活動，將重點介紹iPhone14機型和AppleWatchSeries8。據(jù)報道，蘋果申請一項新專利，這項專利有點像手套，手套可以用于手勢控制，在某些場景還可以提供觸覺反饋，為VR的交互體驗提供了一個新的方向。字節(jié)旗下pico4vr眼鏡也即將發(fā)布，將陸續(xù)刺激板塊機會。 從硬件來看，繼2021年MetaVR出貨量突破1000萬后，22H1全球VR市場出貨量約684萬臺，實現(xiàn)同比翻倍以上增長。據(jù)央視財經(jīng)報道，VR頭顯全球出貨量暴增近250%上半年我國VR市場零售額破8億元。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%。 我國的VR硬件市場規(guī)模處于高速發(fā)展中，而內(nèi)容方面方面，游戲仍然是目前VR內(nèi)容的主流。元宇宙板塊近期不少催化事件不斷來襲，而消息刺激不斷，是成為大題材的一個基礎(chǔ)條件。風(fēng)光儲為代表的新能源賽道市場有些審美疲勞，而消費電子板塊觸底，即將形成困境反轉(zhuǎn)，VR\AR作為新的增量，有望承接新能源流出的資金。相關(guān)概念股包括恒信東方，富春股份，道明光學(xué)，國光電器，三利譜，創(chuàng)維數(shù)字，長信科技，聯(lián)創(chuàng)電子等。 招商銀行（600036.SH）上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入1790.91億元，同比增長6.13%；歸母凈利潤694.2億元，同比增長13.52%；凈利息收入1076.92億元，同比增長8.41%。不良貸款余額563.86億元，較上年末增加55.24億元；不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個百分點。 ST眾泰（000980.SZ）公司及全資下屬企業(yè)湖南江南汽車制造有限公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽署《智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)基地項目合作協(xié)議》，租用原重慶眾泰生產(chǎn)線并對其進行技術(shù)改造，建成年產(chǎn)10萬輛新能源整車生產(chǎn)基地；璧山區(qū)政府全力配合公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)及新車型導(dǎo)入。 通威股份（600438.SH）在投資者互動平臺表示，目前公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模已達到23萬噸，太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模已超過50GW，產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一?；诠夥袠I(yè)廣闊的發(fā)展前景，公司進一步加大對高純晶硅業(yè)務(wù)的投資力度，規(guī)劃2024—2026年公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模達到80-100萬噸，并持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能的工藝、成本和質(zhì)量，進一步鞏固公司在高純晶硅領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢。公司將持續(xù)關(guān)注光伏行業(yè)的發(fā)展形勢，根據(jù)市場變化布局產(chǎn)能，目前公司正按照規(guī)劃穩(wěn)步推進中。 通威股份（600438.SH）在投資者互動平臺表示，降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題，在電池新技術(shù)研發(fā)方面，公司重點聚焦TOPCON及HJT等具備量產(chǎn)條件的下一代新技術(shù)路徑，并持續(xù)圍繞TOPCon及HJT等新技術(shù)的提效降本開展系列技術(shù)攻關(guān)，進一步提升電池新技術(shù)的性價比優(yōu)勢，并適時推進新產(chǎn)線的投資建設(shè)。此外公司還全面展開了對全背接觸技術(shù)、鈣鈦礦/硅疊層電池技術(shù)等前沿電池技術(shù)的研究與開發(fā)。 創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）8月18日在投資者互動平臺表示，公司具備獨立、成熟的VR軟硬件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)的能力（含光學(xué)鏡片的研發(fā)、設(shè)計、開模），部分零部組件委外代工，整體自行進行生產(chǎn)，具體完整的制造體系。 佳禾智能（300793.SZ）8月19日在投資者互動平臺表示，公司與瑞歐威爾公司合作開發(fā)的AR眼鏡已經(jīng)于今年第二季度出貨，具體請留意定期報告。 完美世界（002624.SZ）8月19日在投資者互動平臺表示，《誅仙世界》于8月19日至8月23日開啟小規(guī)模技術(shù)性測試。關(guān)于游戲產(chǎn)品的具體信息，請您關(guān)注公司官方新聞。 厚普股份（300471.SZ）8月19日在投資者互動平臺表示，公司加氫站裝備已具備批量生產(chǎn)的能力，訂單情況您可關(guān)注公司定期報告披露的相關(guān)內(nèi)容。 蘇州固锝（002079.SZ）8月19日在投資者互動平臺表示，蘇州晶銀生產(chǎn)的低溫漿料主要指異質(zhì)結(jié)純銀銀漿和銀包銅漿料2021年低溫銀漿銷量為5.14噸。 本周一共發(fā)生772筆大宗交易，其中41筆溢價，102筆平價，629筆折價，共成交123.5億元，環(huán)比增加7.23%，涉及270家上市公司。 本周大宗交易累計成交金額前3的公司是晶澳科技、牧原股份、中遠海能，累計成交金額分別為7.87億元，5.44億元，4.17億元。 本周機構(gòu)專用席位參與了172筆大宗交易，環(huán)比上周增加43筆。本周機構(gòu)席位買入金額前3的公司為晶澳科技、廣匯物流、立中集團，機構(gòu)買入金額分別為2.86億元、2.6億元、1.87億元。