每經(jīng)操盤(pán)必知（周末版）丨情緒發(fā)酵刺激下的元宇宙板塊“軟硬兼施”；通威股份憑借硅料高盈利進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)“綠了同行”卻“意外”紅了這個(gè)板塊

（一）宏觀新聞 NO.1國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)18日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署推動(dòng)降低企業(yè)融資成本和個(gè)人消費(fèi)信貸成本的措施，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。有針對(duì)性加大財(cái)政、貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。會(huì)議決定，對(duì)新能源汽車(chē)，將免征車(chē)購(gòu)稅政策延至明年底，預(yù)計(jì)新增免稅1000億元。繼續(xù)予以免征車(chē)船稅和消費(fèi)稅、路權(quán)、牌照等支持。建立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，用市場(chǎng)化辦法促進(jìn)整車(chē)企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力建設(shè)充電樁，政策性開(kāi)發(fā)性金融工具予以支持。（新華社） NO.2中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理胡春華19日出席全國(guó)就業(yè)工作電視電話會(huì)議暨國(guó)務(wù)院就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要以更大努力推動(dòng)就業(yè)形勢(shì)進(jìn)一步回穩(wěn)向好。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策導(dǎo)向，積極支持多渠道靈活就業(yè)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。要采取多種方式穩(wěn)住已有崗位，進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)穩(wěn)崗紓困政策。要切實(shí)穩(wěn)定和擴(kuò)大重點(diǎn)群體就業(yè)，持續(xù)用力抓好高校畢業(yè)生就業(yè)。多措并舉支持返鄉(xiāng)農(nóng)民工就地就近就業(yè)。（新華社） NO.38月19日，國(guó)8月19日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于同意建立國(guó)務(wù)院優(yōu)化生育政策工作部際聯(lián)席會(huì)議制度的函。為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)優(yōu)化生育政策工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成工作合力，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，建立國(guó)務(wù)院優(yōu)化生育政策工作部際聯(lián)席會(huì)議（簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)議）制度。同時(shí)，國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)計(jì)劃生育兼職委員制度撤銷(xiāo)。（中國(guó)政府網(wǎng)） NO.4住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部、人民銀行等有關(guān)部門(mén)近日出臺(tái)措施，完善政策工具箱，通過(guò)政策性銀行專(zhuān)項(xiàng)借款方式支持已售逾期難交付住宅項(xiàng)目建設(shè)交付。據(jù)悉，此次專(zhuān)項(xiàng)借款精準(zhǔn)聚焦“保交樓、穩(wěn)民生”，嚴(yán)格限定用于已售、逾期、難交付的住宅項(xiàng)目建設(shè)交付，實(shí)行封閉運(yùn)行、專(zhuān)款專(zhuān)用。（央視新聞） NO.58月18日，中國(guó)加入DEPA工作組正式成立，全面推進(jìn)中國(guó)加入DEPA的談判。下一步，中國(guó)將與成員國(guó)在中國(guó)加入DEPA工作組框架下深入開(kāi)展加入談判，努力推進(jìn)中國(guó)加入進(jìn)程，力爭(zhēng)盡早正式加入DEPA，為與各成員加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作、促進(jìn)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。（商務(wù)部） NO.6批準(zhǔn)鄭州商品交易所開(kāi)展菜籽油和花生期權(quán)交易。菜籽油和花生期權(quán)合約正式掛牌交易時(shí)間為8月26日。菜籽油和花生相關(guān)期貨合約上市以來(lái)，市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)客戶參與廣泛，功能作用發(fā)揮較好。（證監(jiān)會(huì)） （二）行業(yè)新聞 NO.1近日多家紙企集中上調(diào)白卡紙類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格，由于紙漿等原材料的價(jià)格持續(xù)高位，另外白卡紙的需求有所回暖，促使紙企集體提價(jià)，其中晨鳴紙業(yè)、萬(wàn)國(guó)紙業(yè)均計(jì)劃自8月25日起，博匯紙業(yè)及金光紙業(yè)計(jì)劃自9月開(kāi)始上調(diào)相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)，漲價(jià)幅度均為300元/噸。相關(guān)概念股包括岳陽(yáng)林紙，宜賓紙業(yè)，青山紙業(yè)等； NO.2華潤(rùn)電力公示第五批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)中標(biāo)候選人，通威以1.942元/W成為第一中標(biāo)候選人。第二、第三候選人分別為億晶光電、隆基，投標(biāo)價(jià)分別為1.995、2.020元/W。若無(wú)異議，通威將獲得本次華潤(rùn)3GW組件設(shè)備采購(gòu)大單，這也將是通威首次獲得業(yè)內(nèi)大單。通威憑借硅料高盈利進(jìn)軍組件，而其他組件企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略并不多，本輪硅料價(jià)格下降后，降價(jià)后的利潤(rùn)無(wú)法在電池片、組件環(huán)節(jié)留存，將直接流向下游綠電運(yùn)營(yíng)商，綠電行業(yè)估值修復(fù)正式開(kāi)啟。相關(guān)概念股包括太陽(yáng)能、吉電股份，三峽能源，西昌電力等； （三）事件情緒發(fā)酵 8月18日在上海召開(kāi)的元宇宙大會(huì)，上海首站啟動(dòng)，后續(xù)將在全球多城市陸續(xù)召開(kāi)。蘋(píng)果公司計(jì)劃在9月7日舉行其秋季發(fā)布會(huì)活動(dòng)，將重點(diǎn)介紹iPhone14機(jī)型和AppleWatchSeries8。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果申請(qǐng)一項(xiàng)新專(zhuān)利，這項(xiàng)專(zhuān)利有點(diǎn)像手套，手套可以用于手勢(shì)控制，在某些場(chǎng)景還可以提供觸覺(jué)反饋，為VR的交互體驗(yàn)提供了一個(gè)新的方向。字節(jié)旗下pico4vr眼鏡也即將發(fā)布，將陸續(xù)刺激板塊機(jī)會(huì)。 從硬件來(lái)看，繼2021年MetaVR出貨量突破1000萬(wàn)后，22H1全球VR市場(chǎng)出貨量約684萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上增長(zhǎng)。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，VR頭顯全球出貨量暴增近250%上半年我國(guó)VR市場(chǎng)零售額破8億元。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)VR市場(chǎng)零售額突破8億元，同比增長(zhǎng)81%。 我國(guó)的VR硬件市場(chǎng)規(guī)模處于高速發(fā)展中，而內(nèi)容方面方面，游戲仍然是目前VR內(nèi)容的主流。元宇宙板塊近期不少催化事件不斷來(lái)襲，而消息刺激不斷，是成為大題材的一個(gè)基礎(chǔ)條件。風(fēng)光儲(chǔ)為代表的新能源賽道市場(chǎng)有些審美疲勞，而消費(fèi)電子板塊觸底，即將形成困境反轉(zhuǎn)，VR\AR作為新的增量，有望承接新能源流出的資金。相關(guān)概念股包括恒信東方，富春股份，道明光學(xué)，國(guó)光電器，三利譜，創(chuàng)維數(shù)字，長(zhǎng)信科技，聯(lián)創(chuàng)電子等。 招商銀行（600036.SH）上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1790.91億元，同比增長(zhǎng)6.13%；歸母凈利潤(rùn)694.2億元，同比增長(zhǎng)13.52%；凈利息收入1076.92億元，同比增長(zhǎng)8.41%。不良貸款余額563.86億元，較上年末增加55.24億元；不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。 ST眾泰（000980.SZ）公司及全資下屬企業(yè)湖南江南汽車(chē)制造有限公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽署《智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目合作協(xié)議》，租用原重慶眾泰生產(chǎn)線并對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造，建成年產(chǎn)10萬(wàn)輛新能源整車(chē)生產(chǎn)基地；璧山區(qū)政府全力配合公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)及新車(chē)型導(dǎo)入。 通威股份（600438.SH）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到23萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池產(chǎn)能規(guī)模已超過(guò)50GW，產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一?；诠夥袠I(yè)廣闊的發(fā)展前景，公司進(jìn)一步加大對(duì)高純晶硅業(yè)務(wù)的投資力度，規(guī)劃2024—2026年公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到80-100萬(wàn)噸，并持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能的工藝、成本和質(zhì)量，進(jìn)一步鞏固公司在高純晶硅領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將持續(xù)關(guān)注光伏行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)變化布局產(chǎn)能，目前公司正按照規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)中。 通威股份（600438.SH）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題，在電池新技術(shù)研發(fā)方面，公司重點(diǎn)聚焦TOPCON及HJT等具備量產(chǎn)條件的下一代新技術(shù)路徑，并持續(xù)圍繞TOPCon及HJT等新技術(shù)的提效降本開(kāi)展系列技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步提升電池新技術(shù)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，并適時(shí)推進(jìn)新產(chǎn)線的投資建設(shè)。此外公司還全面展開(kāi)了對(duì)全背接觸技術(shù)、鈣鈦礦/硅疊層電池技術(shù)等前沿電池技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。 創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）8月18日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司具備獨(dú)立、成熟的VR軟硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)的能力（含光學(xué)鏡片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、開(kāi)模），部分零部組件委外代工，整體自行進(jìn)行生產(chǎn)，具體完整的制造體系。 佳禾智能（300793.SZ）8月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與瑞歐威爾公司合作開(kāi)發(fā)的AR眼鏡已經(jīng)于今年第二季度出貨，具體請(qǐng)留意定期報(bào)告。 完美世界（002624.SZ）8月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，《誅仙世界》于8月19日至8月23日開(kāi)啟小規(guī)模技術(shù)性測(cè)試。關(guān)于游戲產(chǎn)品的具體信息，請(qǐng)您關(guān)注公司官方新聞。 厚普股份（300471.SZ）8月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司加氫站裝備已具備批量生產(chǎn)的能力，訂單情況您可關(guān)注公司定期報(bào)告披露的相關(guān)內(nèi)容。 蘇州固锝（002079.SZ）8月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，蘇州晶銀生產(chǎn)的低溫漿料主要指異質(zhì)結(jié)純銀銀漿和銀包銅漿料2021年低溫銀漿銷(xiāo)量為5.14噸。 本周一共發(fā)生772筆大宗交易，其中41筆溢價(jià)，102筆平價(jià)，629筆折價(jià)，共成交123.5億元，環(huán)比增加7.23%，涉及270家上市公司。 本周大宗交易累計(jì)成交金額前3的公司是晶澳科技、牧原股份、中遠(yuǎn)海能，累計(jì)成交金額分別為7.87億元，5.44億元，4.17億元。 本周機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位參與了172筆大宗交易，環(huán)比上周增加43筆。本周機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入金額前3的公司為晶澳科技、廣匯物流、立中集團(tuán)，機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額分別為2.86億元、2.6億元、1.87億元。