中銀證券給予杭州銀行買入評級：業(yè)績持續(xù)高增，持續(xù)看好

每經(jīng)AI快訊，中銀證券08月20日發(fā)布題為《業(yè)績持續(xù)高增，持續(xù)看好》的研報(bào)稱，給予杭州銀行（600926.SH，最新價(jià)：13.29元）買入評級。評級理由主要包括：1）杭州銀行業(yè)績同比增長31.7%，增速保持高位，處于行業(yè)領(lǐng)先行列，帶動(dòng)盈利能力持續(xù)提升。規(guī)模、手續(xù)費(fèi)和投資類非息高速增長，同比增長19.1%、37%和58%，帶動(dòng)營業(yè)收入同比增長16.3%。存量撥備覆蓋達(dá)到581.6%，處于行業(yè)絕對高位，增量撥備亦高位，增速略緩反哺盈利。邊際上利率和宏觀環(huán)境壓制息差，疫情對逾期和關(guān)注有小幅影響。隨著公司規(guī)模增長，核心一級資本需求提升，關(guān)注轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況?？春霉局袌?bào)表現(xiàn)，認(rèn)可區(qū)位優(yōu)勢、投資能力和業(yè)務(wù)提升，公司持續(xù)在我們核心推薦組合，維持；2）盈利高增長帶動(dòng)ROE提升，核心一級資本需求上升；3）非息收入表現(xiàn)優(yōu)異，投資能力持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績；4）疫情擾動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量，撥備高位持續(xù)；5）疫情擾動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量，資產(chǎn)質(zhì)量絕對水平仍較好；6）看好公司中報(bào)表現(xiàn)，公司持續(xù)在我們核心推薦組合，持續(xù)看好；7）疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行；8）金融監(jiān)管超預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行；監(jiān)管管控超預(yù)期。

AI點(diǎn)評：杭州銀行近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，增持1家。

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(記者 張喜威)

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