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股債投資遭“雙殺”,全球最大主權(quán)財富基金半年巨虧11800億,發(fā)生了什么?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-18 17:21:25

每經(jīng)編輯 孫志成 蓋源源    

全球最大的主權(quán)財富基金——挪威主權(quán)財富基金遭遇慘烈巨虧。

當(dāng)?shù)貢r間8月17日,挪威央行投資管理公司公告稱,今年上半年, 挪威主權(quán)財富基金合計虧損金額高達(dá)1.68萬億挪威克朗(約合人民幣11800億元),全球回報率為-14.4%。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)-ID:401362891(圖文無關(guān))

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挪威主權(quán)財富基金巨虧

據(jù)第一財經(jīng),挪威主權(quán)財富基金成立于1996年,資金來源于該國石油及天然氣的收入,作為能源耗盡時的戰(zhàn)略儲備,保護(hù)挪威經(jīng)濟(jì)的未來。由于2021年收益率為14.5%,今年上半年的損失將去年全年盈利消耗殆盡。

負(fù)責(zé)基金運(yùn)營的挪威銀行投資管理公司(NBIM)首席執(zhí)行官坦根(Nicolai Tangen)在聲明中表示:“上半年市場的特點是利率上升、高通脹和地緣政治危機(jī)?!?/span>

據(jù)證券時報,具體到行業(yè)方面,基金持有的科技板塊虧損金額最大,達(dá)到4140億挪威克朗。此外,消費和工業(yè)排名靠前,分別虧損2540億和1930億克朗。而能源行業(yè)貢獻(xiàn)了基金最大的盈利,賺了650億克朗。

而給基金帶來巨額虧損的股票幾乎都是科技企業(yè),包括社交巨頭Meta(前Facebook),亞馬遜、蘋果、微軟、芯片制造商英偉達(dá)、Alphabet(谷歌母公司)、ASML(荷蘭光刻機(jī)制造商)、特斯拉、德國房地產(chǎn)巨頭Vonovia,以及流媒體公司奈飛。

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此外,公司的房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)也遭受打擊。其中,未上市交易房地產(chǎn)獲得7%的回報,而可交易房產(chǎn)的回報則出現(xiàn)21%的下跌,導(dǎo)致總回報為-6%。

固定收益投資組合(主要由美國、日本和德國政府債券組成)下跌了9.3%,全球性通脹飆升以及各國央行提高利率的趨勢令債券價格震蕩回落。

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國際局勢也使得公司業(yè)務(wù)雪上加霜。2月27日,挪威決定將俄羅斯資產(chǎn)從該基金組合中剔除,作為挪威對俄羅斯的制裁措施之一,并要求挪威央行在3月15日之前就如何撤出這些投資提出計劃。之后,由于俄羅斯禁止外國投資者在其股票市場執(zhí)行交易,挪威退出決定的具體落地執(zhí)行遇到了問題,并造成大筆虧損。

截至6月末,組合中68.5%投資于股票,28.3%投資于固定收益,3%投資于非上市房地產(chǎn),0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。

事實上,鑒于今年上半年全球風(fēng)險資產(chǎn)波動加劇,不少機(jī)構(gòu)損失慘重。近期公布的數(shù)據(jù)顯示,伯克希爾哈撒韋1-6月投資虧損超450億美元,日本政府養(yǎng)老金投資基金(GPIF)同期虧損近440億美元。

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一直在加大對中國資產(chǎn)的配置

據(jù)券商中國,挪威央行投資管理公司一直在加大對中國資產(chǎn)的配置。

最早始于2004年,挪威主權(quán)財富基金的投資組合中,第一次出現(xiàn)中國市場股票資產(chǎn),投資額為4.86億挪威克朗,占當(dāng)期股票投資總額的比例僅有0.12%。

2009年該基金年報顯示,其持有市值最大的5只中國股票分別為建設(shè)銀行、中國移動、工商銀行、中海油、中國人壽。

2012年底,騰訊控股進(jìn)入基金中國持倉前五大重倉。2017年底,阿里巴巴首次進(jìn)入基金中國持倉前五大重倉。2020年底,美團(tuán)和京東首次出現(xiàn)在基金中國持倉的前五大重倉。

截至2021年12月31日,其在中國市場布局了676只中國股票(注冊地或者公司主要營收來自于中國內(nèi)地的公司),合計持有市值3350億挪威克朗(約合人民幣2388億元),占基金總比例的2.7%。

來自挪威政府全球養(yǎng)老基金官網(wǎng)的信息顯示,2005年在中國市場的布局約21億挪威克朗。 從21億克朗增長至2021年底的3350億挪威克朗,過去16年來,基金對中國股票的投資增加了159倍 。

當(dāng)前A股正進(jìn)入半年報披露期,挪威主權(quán)財富基金的最新動態(tài)也漸漸浮出水面。以生益科技為例,其最新披露的半年報顯示,挪威中央銀行于今年第二季度進(jìn)行明顯加倉,相比一季度末,增持股數(shù)達(dá)1426.6萬股,增持幅度達(dá)167%。

有分析人士指出,今年上半年的巨虧或許令該基金更加重視分散化投資布局,未來對中國資產(chǎn)的投資比例或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

編輯|孫志成?杜波 蓋源源

校對|何小桃

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每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合券商中國、第一財經(jīng)等

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全球最大的主權(quán)財富基金——挪威主權(quán)財富基金遭遇慘烈巨虧。 當(dāng)?shù)貢r間8月17日,挪威央行投資管理公司公告稱,今年上半年,挪威主權(quán)財富基金合計虧損金額高達(dá)1.68萬億挪威克朗(約合人民幣11800億元),全球回報率為-14.4%。 圖片來源:攝圖網(wǎng)-ID:401362891(圖文無關(guān)) 挪威主權(quán)財富基金巨虧 據(jù)第一財經(jīng),挪威主權(quán)財富基金成立于1996年,資金來源于該國石油及天然氣的收入,作為能源耗盡時的戰(zhàn)略儲備,保護(hù)挪威經(jīng)濟(jì)的未來。由于2021年收益率為14.5%,今年上半年的損失將去年全年盈利消耗殆盡。 負(fù)責(zé)基金運(yùn)營的挪威銀行投資管理公司(NBIM)首席執(zhí)行官坦根(NicolaiTangen)在聲明中表示:“上半年市場的特點是利率上升、高通脹和地緣政治危機(jī)?!? 據(jù)證券時報,具體到行業(yè)方面,基金持有的科技板塊虧損金額最大,達(dá)到4140億挪威克朗。此外,消費和工業(yè)排名靠前,分別虧損2540億和1930億挪威克朗。而能源行業(yè)貢獻(xiàn)了基金最大的盈利,賺了650億挪威克朗。 而給基金帶來巨額虧損的股票幾乎都是科技企業(yè),包括社交巨頭Meta(前Facebook),亞馬遜、蘋果、微軟、芯片制造商英偉達(dá)、Alphabet(谷歌母公司)、ASML(荷蘭光刻機(jī)制造商)、特斯拉、德國房地產(chǎn)巨頭Vonovia,以及流媒體公司奈飛。 此外,公司的房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)也遭受打擊。其中,未上市交易房地產(chǎn)獲得7%的回報,而可交易房產(chǎn)的回報則出現(xiàn)21%的下跌,導(dǎo)致總回報為-6%。 固定收益投資組合(主要由美國、日本和德國政府債券組成)下跌了9.3%,全球性通脹飆升以及各國央行提高利率的趨勢令債券價格震蕩回落。 國際局勢也使得公司業(yè)務(wù)雪上加霜。2月27日,挪威決定將俄羅斯資產(chǎn)從該基金組合中剔除,作為挪威對俄羅斯的制裁措施之一,并要求挪威央行在3月15日之前就如何撤出這些投資提出計劃。之后,由于俄羅斯禁止外國投資者在其股票市場執(zhí)行交易,挪威退出決定的具體落地執(zhí)行遇到了問題,并造成大筆虧損。 截至6月末,組合中68.5%投資于股票,28.3%投資于固定收益,3%投資于非上市房地產(chǎn),0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。 事實上,鑒于今年上半年全球風(fēng)險資產(chǎn)波動加劇,不少機(jī)構(gòu)損失慘重。近期公布的數(shù)據(jù)顯示,伯克希爾哈撒韋1-6月投資虧損超450億美元,日本政府養(yǎng)老金投資基金(GPIF)同期虧損近440億美元。   一直在加大對中國資產(chǎn)的配置 據(jù)券商中國,挪威央行投資管理公司一直在加大對中國資產(chǎn)的配置。 最早始于2004年,挪威主權(quán)財富基金的投資組合中,第一次出現(xiàn)中國市場股票資產(chǎn),投資額為4.86億挪威克朗,占當(dāng)期股票投資總額的比例僅有0.12%。 2009年該基金年報顯示,其持有市值最大的5只中國股票分別為建設(shè)銀行、中國移動、工商銀行、中海油、中國人壽。 2012年底,騰訊控股進(jìn)入基金中國持倉前五大重倉。2017年底,阿里巴巴首次進(jìn)入基金中國持倉前五大重倉。2020年底,美團(tuán)和京東首次出現(xiàn)在基金中國持倉的前五大重倉。 截至2021年12月31日,其在中國市場布局了676只中國股票(注冊地或者公司主要營收來自于中國內(nèi)地的公司),合計持有市值3350億挪威克朗(約合人民幣2388億元),占基金總比例的2.7%。 來自挪威政府全球養(yǎng)老基金官網(wǎng)的信息顯示,2005年在中國市場的布局約21億挪威克朗。從21億克朗增長至2021年底的3350億挪威克朗,過去16年來,基金對中國股票的投資增加了159倍。 當(dāng)前A股正進(jìn)入半年報披露期,挪威主權(quán)財富基金的最新動態(tài)也漸漸浮出水面。以生益科技為例,其最新披露的半年報顯示,挪威中央銀行于今年第二季度進(jìn)行明顯加倉,相比一季度末,增持股數(shù)達(dá)1426.6萬股,增持幅度達(dá)167%。 有分析人士指出,今年上半年的巨虧或許令該基金更加重視分散化投資布局,未來對中國資產(chǎn)的投資比例或?qū)⑦M(jìn)一步提升。 編輯|孫志成杜波蓋源源 校對|何小桃 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合券商中國、第一財經(jīng)等

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