國(guó)金證券給予通威股份買入評(píng)級(jí)，大舉擴(kuò)產(chǎn)鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)，電池片盈利持續(xù)提升

每經(jīng)AI快訊，國(guó)金證券08月18日發(fā)布研報(bào)稱，給予通威股份（600438.SH，最新價(jià)：57.38元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）硅料出貨高增長(zhǎng)，各項(xiàng)生產(chǎn)單耗持續(xù)下降；2）硅料新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地包頭、保山，保障完成中長(zhǎng)期產(chǎn)能目標(biāo)；3）大尺寸占比超過75%，盈利能力有望持續(xù)提升；4）TOPCon即將量產(chǎn)，有望為明年電池片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)超額利潤(rùn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情超預(yù)期惡化，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超預(yù)期，技術(shù)路線變化超預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：通威股份近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價(jià)為75.87元，與最新價(jià)57.38元相比，高18.48元，目標(biāo)均價(jià)漲幅32.22%。

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(記者 陳鵬程)

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