國泰君安：“818理財節(jié)”推出行業(yè)首個可交互數(shù)字人“小安”

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

“投顧引領(lǐng)”與“客戶體驗驅(qū)動”，體現(xiàn)了國泰君安堅守長期主義，“以客戶利益為中心”的財富配置導(dǎo)向服務(wù)理念。國泰君安“818理財節(jié)”圍繞“客戶、產(chǎn)品、隊伍、渠道”四大財富管理轉(zhuǎn)型關(guān)鍵要素，聚焦提升客戶體驗，匯聚投顧隊伍專業(yè)能力，統(tǒng)籌集團(tuán)財富管理服務(wù)資源，集中展現(xiàn)匯集“好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)”的綜合財富管理服務(wù)，回歸財富管理本源，切實幫助客戶提升投資獲得感。

本屆“818理財節(jié)”以“投資中國，共創(chuàng)財富，理財就來國泰君安818”為主題，聚焦客戶體驗，推出以“財富元宇宙”為主線的財富人生成長活動，并創(chuàng)新推出證券行業(yè)首個同時支持業(yè)務(wù)辦理和投顧服務(wù)的可交互數(shù)字人——國泰君安數(shù)字人“小安”，也成為券業(yè)“818理財節(jié)”的一大亮點。

視覺中國圖

財富元宇宙活動聚高人氣

財富管理的本質(zhì)是與客戶建立或重塑信任關(guān)系，匯聚最優(yōu)專業(yè)能力，持續(xù)向客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，其核心是客戶體驗驅(qū)動，需久久為功的金融科技能力提升、投顧隊伍專業(yè)能力培養(yǎng)等方面的持續(xù)性資源投入。

2022年，國泰君安818理財節(jié)已步入第六個年頭。本次國泰君安818理財節(jié)推出的財富元宇宙活動，包含甄選理財產(chǎn)品、投研大咖直播、專業(yè)投顧服務(wù)、數(shù)智投資工具與投資競技賽場五大星球活動。

據(jù)悉，國泰君安818理財節(jié)于8月1日正式開啟，大咖直播廣受用戶歡迎，8月期間打造4檔王牌節(jié)目，包括《國泰君安首席說》《基金經(jīng)理面對面》《首席有約》《談股論基》。開篇直播節(jié)目“國泰君安華章30年”特別直播全網(wǎng)觀看超過500萬，突破歷史最高觀看紀(jì)錄。視頻直播以其沉浸式觀看體驗成為證券行業(yè)數(shù)字化財富管理轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。

國泰君安君弘APP也推出818新版本，以“客戶為中心”為根本出發(fā)點，打造好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)三位一體的一站式數(shù)字化財富管理平臺，提供覆蓋全生命周期的端到端、旅程式、智能化服務(wù)。

推行業(yè)首個可交互數(shù)字人

券業(yè)“818理財節(jié)”已成為50余家券商共同參與的現(xiàn)象級事件。在沉淀優(yōu)質(zhì)欄目后，越來越多的券商通過“818理財節(jié)”財富管理推出新玩法。

國泰君安在本屆818理財節(jié)創(chuàng)新推出國泰君安數(shù)字人“小安”，是證券行業(yè)首個同時支持業(yè)務(wù)辦理和投顧服務(wù)的可交互數(shù)字人。

國泰君安數(shù)字人“小安”以金融科技迅猛發(fā)展背景下的先進(jìn)實踐及前沿探索為基礎(chǔ)，探究AI、數(shù)字人技術(shù)在證券服務(wù)數(shù)字化、智能化創(chuàng)新方面的應(yīng)用，推動證券服務(wù)交互模式創(chuàng)新。據(jù)悉，AI數(shù)字人“小安”已在國泰君安智慧展廳服務(wù)場景中上崗。渾身高精尖的數(shù)字人“小安”具備形象高度擬人、支持實時互動兩大特點。此外，數(shù)字人“小安”具備五大“超能力”，為海量客戶提供更豐富、更優(yōu)質(zhì)、更有溫度的極致交互體驗證券服務(wù)，真正讓數(shù)字化證券服務(wù)“聽得見”“看得見”“可交流”。

而在數(shù)字化變革浪潮下，國泰君安致力于加快人工智能技術(shù)賦能業(yè)務(wù)和服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，將陸續(xù)上線更多數(shù)字人應(yīng)用場景，包括理財產(chǎn)品講解、資訊播報和VTM業(yè)務(wù)辦理等。

此外，本次818理財節(jié)，公司還推出國泰君安30年限量版數(shù)字紀(jì)念品，以國泰君安智能化服務(wù)形象“君弘靈犀”為原型，以區(qū)塊鏈技術(shù)為支撐，受到用戶熱烈歡迎。

打造多款特色投顧服務(wù)

國泰君安高度重視投顧引領(lǐng)，60+首席投顧匯聚最優(yōu)專業(yè)能力，以專業(yè)鑄就客戶信任。

“智投100”服務(wù)產(chǎn)品體系于本屆818理財節(jié)首次亮相，打造百名金牌投顧、百門投教課程、百個投資工具，為投資者提供“智能化、自動化、團(tuán)隊化”的階梯式線上投顧服務(wù)產(chǎn)品體系?；鹜额櫰放?ldquo;君享投”升級為“君享投100”，為投資者全市場精選100余只基金產(chǎn)品，幫助投資者解決選基難、配置難以及擇時難等痛點。國泰君安君弘靈犀智能投顧以投資決策輔助服務(wù)為定位，以自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，打造“人、貨、場”深度融合的2B2C的智能投顧服務(wù)。

投顧服務(wù)暖心陪伴，投資理財寓教于樂，國泰君安聚焦“客戶、產(chǎn)品、隊伍、渠道”四大要素，加速財富管理轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)海量客群的數(shù)字化財富管理服務(wù)，助力中小投資者共享中國經(jīng)濟(jì)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展的紅利。

封面圖片來源：視覺中國