高溫限電、光伏儲能大熱之后，這條新賽道正露“牛相”！基金重倉這些個股

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

罕見的極端高溫正在“炙烤”著我們腳下的土地！

今年夏季，包括陜西、四川、重慶、湖北、湖南等地，其部分地區(qū)最高氣溫均保持在42度左右，四川更是緊急限電，讓電于民，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。在用電旺季電力供需偏緊形勢下，光伏、儲能以及電力瞬間被資本聚焦。

繼昨日走強后，光伏產(chǎn)業(yè)今日全線爆發(fā)，截至發(fā)稿，光伏板塊內(nèi)包括科士達、華西能源、金辰股份等10余只個股漲停，而儲能也有超過30只個股漲幅超過5%。

從整個光伏行業(yè)來看，雖然前期已經(jīng)累計一定漲幅，但是目前多重利好疊加，依舊刺激了多頭資金的神經(jīng)。東吳證券近日就給出光伏行業(yè)三大看點：

1、硅料價格見頂，博弈進入關鍵期，海外需求依然旺盛，國內(nèi)地面待硅料降價逐步啟動，隨著硅料供給釋放和價格下跌，預計國內(nèi)地面將大規(guī)模放量，推動組件后續(xù)排產(chǎn)將快速提升，展望2022年三季度，組件前四家龍頭總出貨43~47GW，環(huán)比增長9%至25%，四季度旺季到來，出貨將環(huán)比增長超30%。

2、根據(jù)國家能源局，國內(nèi)2022上半年光伏裝機30.88GW，同增137.4%，裝機持續(xù)超市場預期。

3、歐洲能源危機加重，歐洲的購電協(xié)議價格(PPA)同比漲幅達到驚人的47%。在能源價格上漲背景下，光伏發(fā)展再提速。日前，財政部官網(wǎng)正式下達11個省區(qū)可再生能源電價附加補助，2022年補貼資金累計下達67.2億元。

不過，作為市場的老賽道，光伏持續(xù)保持強勁，資金的博弈力度也在加大，而昨日，在每日經(jīng)濟新聞《每經(jīng)下午茶》欄目中，萬家基金基金經(jīng)理章恒給出了綠電產(chǎn)業(yè)新的風口，即海上風電。

章恒表示，海上風電在經(jīng)歷過去一年的技術降本之后，今年會進入一個大發(fā)展時期。比如某省份今年的海風項目招標，有的公司為了能夠撬開這個市場，不惜以0.19元虧本價參與招標，可見這個市場未來的潛力。

的確，在今日光伏儲能大漲之外，另一大爆發(fā)的板塊便是海上風電，板塊內(nèi)同樣也有多只個股漲停，備受資金關注。

從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，碳中和趨勢明確，海上風電平價時代來臨，成長空間廣闊，而今年俄烏摩擦又給海上風電發(fā)展“火上澆油”。浙商證券表示，海外能源矛盾加劇加速能源轉型，歐盟四國預期2030年海上風電裝機量達65GW，2050年達150GW，美國計劃在2030年前新增海上風電裝機30GW，受原材料成本、人工成本、能源成本等影響國產(chǎn)風電環(huán)節(jié)具備顯著性價比優(yōu)勢，風電產(chǎn)業(yè)鏈出?？善凇?/p>

另一方面，我們國家海上風電項目儲備豐富。

據(jù)了解，海上風電項目從最前期的測風到最終的并網(wǎng)裝機需3年至4年時間，早期的項目儲備對于后續(xù)裝機量提供一定的保障。根據(jù)各省的重點項目、競配公告，廣東、江蘇、浙江等省份正在開工或儲備項目達53.07GW。而長期來看，沿海各省“十四五”新增海上風電規(guī)劃達44.30GW，年均8.86GW，相較“十三五”期間年均裝機1.69GW大幅提升。

8月5日，中廣核陽江帆石一海上風電場風電機組設備（含塔筒）采購項目啟動招標，共三個標段，規(guī)模共計1000MW。本期項目風機招標分為三個標段，第一標段300MW，第二標段400MW，第三標段300MW。這也佐證了海上風電項目正常推進。

牛眼君注意到，目前部分海上風電龍頭公司也是動作頻繁，比如東方電纜已經(jīng)斬獲50億元海纜訂單，其中包括有全球首根3芯500kV海底電纜。陽江生產(chǎn)基地已經(jīng)開工建設；日月股份則受益于海上風電、陸風機組大型化對于大型鑄件的需求提升，鑄件業(yè)務盈利能力有望回升。

最后，奉上基金公司重倉海上風電公司一覽，僅供粉絲朋友們參考。

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