中原證券給予三角防務(wù)增持評級，模鍛件訂貨大幅增長，中報凈利潤增長82.35%

每經(jīng)AI快訊，中原證券08月11日發(fā)布研報稱，給予三角防務(wù)（300775.SZ，最新價：45.19元）增持評級。評級理由主要包括：1）受益模鍛件業(yè)務(wù)訂貨大幅增長，業(yè)績近 6 個季度環(huán)比逐季度增長；2）模鍛件產(chǎn)品毛利率穩(wěn)中有升，規(guī)模效應(yīng)明顯各項(xiàng)費(fèi)用率下降顯著；3）定增加碼航空鍛造業(yè)務(wù)完善產(chǎn)品線布局，股權(quán)激勵激發(fā)員工動力。風(fēng)險提示：1：航空裝備需求、交付不及預(yù)期；2：航空零部件加工滲透不及預(yù)期；3：原材料價格上漲，毛利率下滑；4：行業(yè)競爭加劇，市場份額減少。

AI點(diǎn)評：三角防務(wù)近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為55.43元，與最新價45.19元相比，高10.24元，目標(biāo)均價漲幅22.65%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——收費(fèi)上千萬，服務(wù)卻大量“摻水”，這家銀行被罰！“只收費(fèi)不服務(wù)或少服務(wù)”何時休？

(記者 陳鵬程)

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