天風(fēng)證券維持華利集團買入評級：VF、Deckers增長穩(wěn)健指引樂觀，訂單預(yù)期整體飽滿

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券08月01日發(fā)布研報稱，維持華利集團（300979.SZ，最新價：60.5元）買入評級。評級理由主要包括：1）VF及Deckers為華利集團大客戶，近期VF及Deckers先后發(fā)布最新財報；2）VFFY23Q1營收22.62億美元同增7%，亞太區(qū)受疫情閉店影響承壓；3）FY23Q1（2022/4/3-2022/7/2）營收22.62億美元，約合152.46億人民幣，同增7%高于預(yù)期（剔除匯率影響，下同；4）分品牌看：Vans；5）VF發(fā)布FY23全年指引，預(yù)期收入同增7%維持不變，調(diào)后毛利率較之前提升0.5pct，調(diào)后OPMargin約為13.2%，較之前同減0.4pct；6）DeckersFY23Q1營收6.15億美元，約41.42億元人民幣，同增23.5%（考慮匯率影響，下同），HOKA借戶外風(fēng)潮需求旺盛高速增長。風(fēng)險提示：訂單不及預(yù)期，成本費用增長，海外疫情反復(fù)，產(chǎn)能拓展不及預(yù)期等風(fēng)險。

AI點評：華利集團近一個月獲得11份券商研報關(guān)注，買入10家，平均目標價為99.9元，與最新價60.5元相比，高39.4元，目標均價漲幅65.12%。

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(記者 蔡鼎)

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