安信證券給予新強聯(lián)買入評級：風(fēng)電軸承國產(chǎn)替代龍頭，產(chǎn)能擴張打開成長空間，目標價格為117.2元

每經(jīng)AI快訊，安信證券07月29日發(fā)布題為《風(fēng)電軸承國產(chǎn)替代龍頭，產(chǎn)能擴張打開成長空間》的研報稱，給予新強聯(lián)（300850.SZ，最新價：96.55元）買入評級，目標價格為117.2元。評級理由主要包括：1）大MW風(fēng)電軸承技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，海風(fēng)放量有望深度受益；2）伴隨新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)，高成長與高盈利兼?zhèn)洌?）經(jīng)我們測算，在市場擴容背景下，公司市占率有望持續(xù)提升；4）深度綁定頭部大客戶，有望率先享受國產(chǎn)替代加速紅利。風(fēng)險提示：下游終端新增裝機規(guī)模不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；可轉(zhuǎn)債發(fā)行受阻影響新產(chǎn)品布局；行業(yè)競爭加劇影響盈利能力；核心客戶技術(shù)路線切換影響公司出貨；市場規(guī)模測算中部分假設(shè)造成與實際的偏差，包括不同功率機型裝機規(guī)模、不同技術(shù)路線裝機比例、風(fēng)電軸承市場均價變化。

AI點評：新強聯(lián)近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標價為117.2元，與最新價96.55元相比，高20.65元，目標均價漲幅21.39%。

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(記者 張喜威)

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