安信證券給予新強(qiáng)聯(lián)買入評(píng)級(jí)：風(fēng)電軸承國產(chǎn)替代龍頭，產(chǎn)能擴(kuò)張打開成長空間，目標(biāo)價(jià)格為117.2元

每經(jīng)AI快訊，安信證券07月29日發(fā)布題為《風(fēng)電軸承國產(chǎn)替代龍頭，產(chǎn)能擴(kuò)張打開成長空間》的研報(bào)稱，給予新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ，最新價(jià)：96.55元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為117.2元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）大MW風(fēng)電軸承技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，海風(fēng)放量有望深度受益；2）伴隨新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)，高成長與高盈利兼?zhèn)洌?）經(jīng)我們測(cè)算，在市場(chǎng)擴(kuò)容背景下，公司市占率有望持續(xù)提升；4）深度綁定頭部大客戶，有望率先享受國產(chǎn)替代加速紅利。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端新增裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；可轉(zhuǎn)債發(fā)行受阻影響新產(chǎn)品布局；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利能力；核心客戶技術(shù)路線切換影響公司出貨；市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中部分假設(shè)造成與實(shí)際的偏差，包括不同功率機(jī)型裝機(jī)規(guī)模、不同技術(shù)路線裝機(jī)比例、風(fēng)電軸承市場(chǎng)均價(jià)變化。

AI點(diǎn)評(píng)：新強(qiáng)聯(lián)近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為117.2元，與最新價(jià)96.55元相比，高20.65元，目標(biāo)均價(jià)漲幅21.39%。

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(記者 張喜威)

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