易誠財關(guān)助力A股公司發(fā)行GDR 出海融資

7月28日，科達制造（600499，SH）、格林美（002340，SZ）、杉杉股份（600884，SH）、國軒高科（002074，SZ）4家A股上市公司發(fā)行的GDR在瑞交所正式上市，這是互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務范圍拓展至瑞士市場后，首批登陸瑞交所的A股上市公司。易誠財關(guān)作為國內(nèi)迅速發(fā)展壯大的財經(jīng)公關(guān)公司，助力首批2家A股客戶科達制造、格林美GDR成功瑞交所掛牌上市。

GDR加快中國企業(yè)海外融資步伐

今年2月11日，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》，將此前的“滬倫通”拓展為“中歐通”，大力倡導A股公司到瑞士、英國、德國發(fā)行全球存托憑證（GDR）并上市。這一舉措加速優(yōu)化境內(nèi)外資本市場互聯(lián)互通機制，規(guī)則發(fā)布后，市場反響熱烈，A股十余家境內(nèi)龍頭企業(yè)公告歐洲上市計劃。

瑞士證交所總部位于瑞士蘇黎世，是歐洲最大的證券交易所之一，境外機構(gòu)投資者的比例超過50%，估值水平位于歐洲主要證券市場前列。據(jù)分析，國際化水平高，估值占優(yōu)，是A股公司偏愛前往瑞士發(fā)行GDR的主因之一。

科達制造作為中國制造先行者，積極推進GDR發(fā)行。憑借在陶瓷機械技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，科達完成了從單一設備制造商向整廠整線工程供應商轉(zhuǎn)變，成為世界建材裝備行業(yè)的強者，處于亞洲領(lǐng)先、全球第二的市場地位，業(yè)務足跡已經(jīng)遍布全球60多個國家，同時，在非洲，科達向下游開辟業(yè)務，如今在非洲5個國家運營14條生產(chǎn)線，建筑陶瓷產(chǎn)能超1億平方米，廣泛覆蓋非洲撒哈拉以南地區(qū)的建材需求。目前，科達已成長為主要業(yè)務涵蓋建材機械、海外建材、鋰電材料及裝備等的綜合性企業(yè)，并戰(zhàn)略投資以藍科鋰業(yè)為載體的鋰電材料業(yè)務。此外，此次科達GDR發(fā)行受到基石投資者深創(chuàng)投的大力支持，認購了等值4,400萬美元份額的GDR。最終，科達GDR的發(fā)行價格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元，約合人民幣11.68億元。

格林美作為第一批走進瑞士證券交易所的中國綠色領(lǐng)軍企業(yè)，同樣受到全球資本市場與行業(yè)的極大關(guān)注。公司從回收處理手機電池與回收利用鎳鈷鎢資源開始，到回收處理電子廢棄物與報廢汽車，到回收處理廢舊動力電池與動力電池的梯級利用再制造，再到制造用于三元動力電池與3C電池的核心材料，在中國11省市建成16個循環(huán)產(chǎn)業(yè)工廠，與中國近5億人建立了回收的合作關(guān)系，綠色足跡遍布900萬平方公里。據(jù)悉，格林美在瑞士證券交易所完成簿記發(fā)行31,002,500份GDR，發(fā)行單價12.28美元，募集資金3.81億美元，在首批發(fā)行瑞士GDR的企業(yè)中首家悉數(shù)行使全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價格操作人的超額配售權(quán)，獨家以發(fā)行區(qū)間的高限成功完成發(fā)行。本次募集資本將投向格林美在歐洲的動力電池回收與新能源材料制造項目及印尼的鎳資源項目，推動格林美迅速占領(lǐng)歐洲新能源市場。格林美由此利用歐洲資本市場的力量，快速將綠色產(chǎn)業(yè)從中國擴展到世界。

目前，GDR融資方式已成為中國企業(yè)海外融資的重要渠道之一。未來A股市場將有更多優(yōu)秀中的上市公司把握住GDR發(fā)行的機會，高效利用便利的海外融資渠道，引入優(yōu)質(zhì)全球投資者，深化中瑞資本市場的互聯(lián)互通。易誠財關(guān)也將以專業(yè)、合規(guī)、誠信為服務宗旨，通過數(shù)據(jù)與經(jīng)驗的完美結(jié)合，為國內(nèi)外上市企業(yè)、金融機構(gòu)提供媒體管理、資本品牌優(yōu)化與投資者關(guān)系一站式服務。