又有券商面臨“易主”，亞泰集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓東北證券不超過30%股份

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 彭水萍

26日晚間，東北證券（SZ000686，股價6.97元，市值163.1億元）發(fā)布公告稱，公司于2022年7月26日收到公司第一大股東亞泰集團(tuán)（SH600881，股價2.72元，市值88.37億元）的告知函，告知亞泰集團(tuán)與長春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱長發(fā)集團(tuán)）于2022年7月26日簽署了《意向協(xié)議》，亞泰集團(tuán)擬將其持有的公司不超過30%股份轉(zhuǎn)讓給長發(fā)集團(tuán)。而目前亞泰集團(tuán)對東北證券的持股比例為30.81%。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-401052364

其實(shí)，26日稍早，A股上市公司亞泰集團(tuán)已對擬轉(zhuǎn)讓東北證券股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了公告。由于長發(fā)集團(tuán)是亞泰集團(tuán)控股股東及實(shí)際控制人長春市國資委的獨(dú)資公司，且長發(fā)集團(tuán)直接持有亞泰集團(tuán)3.38%股份，所以本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

而這不是今年來首次有券商面臨“易主”。今年4月下旬，九鼎集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬出售旗下九州證券72.5%股權(quán)。

東北證券第一大股東或?qū)⒆兏?/h2>

26日晚間八點(diǎn)，東北證券發(fā)布公告稱，公司于2022年7月26日收到公司第一大股東亞泰集團(tuán)的告知函，告知亞泰集團(tuán)與長發(fā)集團(tuán)于7月26日簽署了《意向協(xié)議》，亞泰集團(tuán)擬將其持有的公司不超過30%股份轉(zhuǎn)讓給長發(fā)集團(tuán)。

圖片來源：東北證券公告截圖

目前亞泰集團(tuán)對東北證券的持股比例為30.81%，如果此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終得以實(shí)施，那么東北證券將面臨“易主”。

而在26日下午五點(diǎn)，同樣也是A股上市公司的亞泰集團(tuán)就已經(jīng)對擬轉(zhuǎn)讓東北證券股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了公告。根據(jù)這份公告，由于長發(fā)集團(tuán)是亞泰集團(tuán)控股股東及實(shí)際控制人長春市國資委的獨(dú)資公司，且長發(fā)集團(tuán)直接持有公司3.38%股份，所以本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

圖片來源：亞泰集團(tuán)公告截圖

不過，據(jù)公告披露，本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，旨在表達(dá)交易雙方合作意愿及初步洽談結(jié)果，所以諸如交易價格等此次交易的重要相關(guān)細(xì)節(jié)并未同步公告。而具體的交易方案將經(jīng)過雙方研討后，于正式資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確。

亞泰集團(tuán)面臨較大償債壓力

近年來，主營建材等業(yè)務(wù)的亞泰集團(tuán)經(jīng)營狀況不佳，自2018年以來扣非凈利潤均為負(fù)值。根據(jù)業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年公司預(yù)虧超5億元，且資產(chǎn)負(fù)債率也均保持在70%左右的高水平。

7月14日，東北證券發(fā)布了今年上半年業(yè)績預(yù)告，受證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)收入下降影響，今年上半年公司業(yè)績同比大幅下降了70%。由此可見，東北證券今年經(jīng)營情況的下行也加劇了亞泰集團(tuán)的業(yè)績壓力。

對于此次轉(zhuǎn)讓東北證券的股權(quán)，亞泰集團(tuán)在公告中稱，“本次資產(chǎn)出售將有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，降低財務(wù)費(fèi)用，提升盈利能力；有助于公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦主業(yè)，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)，增強(qiáng)核心競爭力。”

事實(shí)上，這不是今年來首次有券商面臨“易主”。今年4月下旬，九鼎集團(tuán)發(fā)布了《關(guān)于出售九州證券股份有限公司72.5%股權(quán)的公告》。根據(jù)這份公告顯示，九鼎集團(tuán)及下屬企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓持有的九州證券24.43億股股份，占九州證券總股本的72.5%，交易價格為48.87億元。

公開信息顯示，此次擬接手九州證券股份的武漢開發(fā)投資有限公司等4家公司均屬武漢國資。待交易完成后，九州證券也將從一家民營券商變?yōu)閲Y券商。

九鼎集團(tuán)將轉(zhuǎn)讓九州證券的目的描述為“為了進(jìn)一步落實(shí)公司去金融、去杠桿、聚焦投資主業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，有利于公司進(jìn)一步聚焦投資主業(yè)。”對比亞泰集團(tuán)的上述說法，兩者均將轉(zhuǎn)讓旗下券商股權(quán)的目的總結(jié)為聚焦主業(yè)、降杠桿等方面。

截至今年一季度末，亞泰集團(tuán)短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債合計(jì)252億元，而同期公司貨幣資金僅為33億元，短期償債壓力較大。

根據(jù)26日的收盤價計(jì)算，東北證券30%股權(quán)的市值約49億元。通過轉(zhuǎn)讓東北證券股權(quán)或?qū)⒛軐喬┘瘓F(tuán)的償債壓力帶來一定程度的緩解。而在未來股權(quán)完成轉(zhuǎn)讓后，東北證券也有望改變目前沒有實(shí)際控制人的局面。

不過，東北證券也在公告中指出，“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)國有資產(chǎn)管理有權(quán)機(jī)構(gòu)及證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審批，交易能否順利實(shí)施存在重大不確定性。”

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