早財(cái)經(jīng)丨美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變；一線樓市再松動(dòng)！廣州取消地價(jià)上限；斗魚CEO被逮捕；下架4G套餐？ 廣東移動(dòng)澄清；0比3！世預(yù)賽國足不敵韓國隊(duì)

每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 市場消息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美聯(lián)儲(chǔ)公布聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）10月31日至11月1日的會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)人員就金融市場的發(fā)展情況、對(duì)貨幣政策的預(yù)期以及貨幣市場的發(fā)展進(jìn)行了討論。紀(jì)要指出，與會(huì)人員認(rèn)為，為了在長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)就業(yè)最大化和通貨膨脹率保持在2%的目標(biāo)，同意將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%。與會(huì)人員一致同意將持續(xù)評(píng)估新的信息及其對(duì)貨幣政策的影響，并會(huì)考慮適當(dāng)?shù)念~外政策收緊。據(jù)與會(huì)人員預(yù)測，美國第四季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長速度將較第三季度顯著放緩，但下半年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的平均增速將略高于上半年。此外，與會(huì)人員預(yù)計(jì)，由于汽車工人罷工，第四季度的產(chǎn)量將受到一定程度的暫時(shí)性影響，在明年的第一季度將逐漸恢復(fù)?？紤]到貨幣政策行動(dòng)的滯后影響，預(yù)計(jì)未來兩年實(shí)際GDP增長將低于預(yù)計(jì)，失業(yè)率也將在2026年前大致保持穩(wěn)定。

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.18%，納指跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%，大型科技股多數(shù)下跌，微軟、亞馬遜跌超1%，特斯拉逆市漲超2%。貴金屬、工業(yè)原材料、海運(yùn)板塊走高，金海洋集團(tuán)漲超12%，科爾戴倫礦業(yè)漲近7%，黃金資源漲超5%，淡水河谷、力拓、必和必拓漲超1%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.23%。愛奇藝跌超9%，小鵬汽車、唯品會(huì)跌超4%，蔚來、滿幫、富途控股、理想汽車跌超3%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩、微博跌超2%，網(wǎng)易、京東、拼多多跌超1%。百度漲超1%，阿里巴巴小幅上漲。

COMEX 12月黃金期貨收漲1.08%，報(bào)2001.60美元/盎司，COMEX 12月白銀期貨收漲1.08%，報(bào)23.869美元/盎司。

WTI 1月原油期貨收跌0.06美元，跌幅將近0.08%，報(bào)77.77美元/桶，布倫特1月原油期貨收漲0.13美元，漲幅0.12%，報(bào)82.45美元/桶。

在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.1400，較上一交易日夜盤收盤漲255點(diǎn)。成交量300.65億美元。離岸人民幣兌美元連續(xù)升破7.16、7.15、7.14、7.13四道關(guān)口，最高升至7.1299，截止22日5時(shí)，漲幅收窄報(bào)7.1433。值得一提的是，離岸人民幣20日大漲563點(diǎn)，兩個(gè)交易日累計(jì)最高漲近900點(diǎn)，月內(nèi)已漲超2000點(diǎn)。

11月21日，A股三大指數(shù)漲跌不一，北證50指數(shù)漲超4%，盤中一度大漲超11%。成交額突破100億元，創(chuàng)下指數(shù)設(shè)立以來的歷史天量，多只北交所個(gè)股30cm漲停，近30股漲超10%。

NO.2 11月21日，外交部發(fā)言人毛寧宣布：應(yīng)印度共和國政府邀請(qǐng)，國務(wù)院總理李強(qiáng)將于11月22日出席二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會(huì)。

NO.3 有市場消息稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在起草一份中資房地產(chǎn)商“白名單”，可能涵蓋50家規(guī)模房企，國有和民營房企會(huì)被列入其中，包括新城、萬科和龍湖等。11月21日，記者向多家房企求證，部分房企確認(rèn)了知悉上述“白名單”的存在。據(jù)了解，50家房企白名單可能將包括萬科、龍湖、碧桂園、旭輝等規(guī)模房企，其中不乏已經(jīng)出險(xiǎn)房企。（新京報(bào)）

NO.4 11月21日，有媒體報(bào)道稱，為防止經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中信貸過度擴(kuò)張，央行日前對(duì)商業(yè)銀行信貸投放節(jié)奏進(jìn)行了指導(dǎo)。對(duì)此，有銀行業(yè)人士表示，這則報(bào)道存在“誤解”監(jiān)管政策的可能。保持信貸水平目前已經(jīng)是最低要求，是底線要求，意思是“不得下降”。(券商中國)

NO.6 11月21日，廣州黃埔區(qū)掛牌今年第四批次土地出讓的首宗住宅用地。本次掛牌地塊出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人，并未設(shè)置地塊最高成交限價(jià)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，這意味著廣州開始取消住宅用地“限地價(jià)”出讓政策。中指研究院最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至21日，22個(gè)試點(diǎn)集中供地的重點(diǎn)城市中，18城恢復(fù)“價(jià)高者得”，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執(zhí)行限地價(jià)政策。（國是直通車）

NO.7 11月21日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委消息：中國工商銀行黑龍江省分行原黨委書記、行長張曉辛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

11月21日，湖北省武漢市中級(jí)人民法院公開宣判江蘇省委原副書記張敬華受賄一案，對(duì)被告人張敬華以受賄罪判處有期徒刑14年，并處罰金400萬元。經(jīng)審理查明：張敬華直接或通過他人非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣4984萬余元，其中1676萬余元未實(shí)際取得。

NO.8 針對(duì)當(dāng)前緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)峻形勢，公安部部署云南等地公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)邊境警務(wù)執(zhí)法合作，連續(xù)開展多輪打擊行動(dòng)，截至目前，緬北相關(guān)地方執(zhí)法部門共向我方移交電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名，其中幕后“金主”、組織頭目和骨干63名，網(wǎng)上在逃人員1531名，打擊工作取得顯著戰(zhàn)果。（公安部網(wǎng)站）

NO.9 近日，知名視頻平臺(tái)bilibili（B站）通報(bào)了一起“人肉開盒”案例，違法者共計(jì)40余人，案涉18省市。主要活動(dòng)人員為未成年人L某與未成年人C某。其中，L某因違法事實(shí)情節(jié)嚴(yán)重，警方已對(duì)其處以10日行政拘留。同時(shí)，該違法行為將被永久記錄在其個(gè)人檔案中。C某在監(jiān)護(hù)人陪同下，公安機(jī)關(guān)已根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行了嚴(yán)厲批評(píng)教育。（每經(jīng)綜合）

NO.10 國際新聞

世界糧食計(jì)劃署發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日在接受半島電視臺(tái)采訪時(shí)表示，由于糧食生產(chǎn)停滯以及過境點(diǎn)的關(guān)閉，目前加沙地帶的糧食供應(yīng)系統(tǒng)已經(jīng)開始崩潰，過去45天內(nèi)進(jìn)入加沙地帶的食品僅夠加沙地帶民眾維持不到3天。（央視新聞）

路透社21日援引一名美國官員的消息稱，以色列與哈馬斯即將達(dá)成一項(xiàng)?；饏f(xié)議，其中包括哈馬斯釋放50名被扣押人員以換取150名巴勒斯坦囚犯，并達(dá)成一個(gè)為期4到5天的停火協(xié)議。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）與以色列就?；鸷歪尫疟豢垩喝藛T的談判仍在進(jìn)行中，目前比以往任何時(shí)候都更接近達(dá)成協(xié)議。（央視新聞）

據(jù)烏克蘭國家通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日?qǐng)?bào)道，當(dāng)天烏國防部長烏梅羅夫與美國國防部長奧斯汀舉行了會(huì)晤。雙方就烏軍反攻行動(dòng)和美方提供長期支持的問題進(jìn)行了討論。（央視新聞）

歐盟委員會(huì)20日通過“國家援助臨時(shí)危機(jī)和過渡框架”修正案，將相關(guān)國家補(bǔ)貼政策延長6個(gè)月至2024年6月30日，以應(yīng)對(duì)俄烏沖突及能源價(jià)格上漲造成的影響。（新華社）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日晚，利比里亞選舉委員會(huì)公布了該國總統(tǒng)選舉第二輪投票的官方計(jì)票結(jié)果，利比里亞前副總統(tǒng)約瑟夫·博阿凱以50.64%的得票率獲勝，擊敗了得票率49.36%的現(xiàn)任總統(tǒng)喬治·維阿。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日深夜至21日凌晨，剛果（布）首都布拉柴維爾發(fā)生一起踩踏事故，造成至少37人死亡。（央視新聞）

加拿大魁北克省公共服務(wù)部門的職員從當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日開始舉行為期三天的罷工，受此影響，當(dāng)?shù)氐墓W(xué)校、醫(yī)療保健、社會(huì)服務(wù)等機(jī)構(gòu)都將暫停運(yùn)行。本次罷工有大約42萬名職員參加，罷工預(yù)計(jì)持續(xù)至23日晚上11時(shí)59分。（央視新聞）

據(jù)朝中社22日?qǐng)?bào)道，朝鮮于21日成功試射了一枚軍事偵察衛(wèi)星。（央視新聞）

體育新聞

在11月21日舉行的2026美加墨世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽36強(qiáng)賽中，中國男足在深圳主場0比3不敵韓國隊(duì)。（央視新聞）

NO.1 東方甄選（HK01797，股價(jià)29.3港元，市值297億港元）：11月21日晚，東方甄選在港交所公告，董事會(huì)批準(zhǔn)出售教育業(yè)務(wù)給母公司新東方，以更明確劃分業(yè)務(wù)和提高運(yùn)營效率。出售后，東方甄選將不再經(jīng)營在線教育領(lǐng)域。

點(diǎn)評(píng)：這對(duì)于東方甄選來說是一次重要的戰(zhàn)略調(diào)整，有助于更專注于自營產(chǎn)品和直播業(yè)務(wù)。

NO.2 斗魚（DOYU，股價(jià)0.905美元，市值2.89億美元）：11月21日，斗魚發(fā)布公告稱，公司CEO陳少杰于11月16日左右被警方逮捕。陳先生的持續(xù)被拘留以及隨后針對(duì)相關(guān)方的任何相關(guān)法律訴訟和執(zhí)法行動(dòng)可能會(huì)對(duì)公司的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

NO.3 何小鵬：11月21日晚，小鵬汽車董事長何小鵬在微博發(fā)表觀點(diǎn)稱，“高等級(jí)自動(dòng)輔助駕駛，或者有人全自動(dòng)駕駛都可以看到清晰的路線圖，但是完全無人駕駛還看不到完整的邏輯，我甚至認(rèn)為可能需要另尋他路。”

點(diǎn)評(píng)：何小鵬的觀點(diǎn)引發(fā)了對(duì)無人駕駛技術(shù)的思考和討論，可能會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展和相關(guān)公司的投資者情緒產(chǎn)生影響

NO.4 貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1790元，市值22486億元）、MOJT莫其托：據(jù)茅臺(tái)官網(wǎng)消息，11月20日，茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司與MOJT莫其托共同研發(fā)的“貴州味道”系列雞尾酒正式發(fā)布。茅臺(tái)集團(tuán)董事長丁雄軍表示，此次推出的“MOJT”系列雞尾酒，是茅臺(tái)悠蜜順應(yīng)健康化、年輕化、時(shí)尚化、都市化趨勢，推動(dòng)“賣酒”向“賣生活方式”轉(zhuǎn)變，所作出的重要嘗試。同日，MOJT莫其托雞尾酒微博發(fā)布了該系列雞尾酒的宣傳片，視頻中周杰倫出鏡代言。

NO.5 百度（BIDU，股價(jià)113.42美元，市值397億美元）：11月21日，百度發(fā)布公告，已委任許冉擔(dān)任公司獨(dú)立董事，自2024年1月1日起生效。公告顯示，許冉自2023年5月起擔(dān)任京東集團(tuán)首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事，許冉目前也是永輝超市股份有限公司的董事。

點(diǎn)評(píng)：這次高管變動(dòng)可能為百度注入新的思想和方向，對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)布局產(chǎn)生積極影響。

NO.6 愛奇藝（IQ，股價(jià)4.75美元，市值45億美元）：11月21日，愛奇藝發(fā)布的2023年Q3財(cái)報(bào)顯示，第三季度實(shí)現(xiàn)總營收80億元，同比增長7%。其中，會(huì)員服務(wù)營收50億元，同比增長19%。日均訂閱會(huì)員數(shù)1.075億，同比增長6%，月度平均單會(huì)員收入（ARM）達(dá)15.54元，同比增長12%。廣告營收17億元，同比增長34%。本季度，實(shí)現(xiàn)Non-GAAP運(yùn)營利潤8.95億元，較去年同期的5.24億元，同比增長71%。

點(diǎn)評(píng)：愛奇藝的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)表明公司在內(nèi)容付費(fèi)領(lǐng)域取得了良好的業(yè)績，有助于提升投資者對(duì)公司的信心。

NO.7 上海醫(yī)藥（SH601607，股價(jià)18元，市值667億元）：據(jù)上海市閔行區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息，上海醫(yī)藥原副總裁顧浩亮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。前一日，上海醫(yī)藥原董事長周軍因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。

點(diǎn)評(píng)：上海醫(yī)藥兩名高管涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受調(diào)查，反映了反腐斗爭的持續(xù)深入。

NO.8 中國移動(dòng)（SH600941，股價(jià)88.28元，市值18882億元）：11月21日，中國移動(dòng)廣東公司發(fā)布澄清聲明稱，“廣東移動(dòng)下架4G套餐”的消息不實(shí)。公司近期未對(duì)4G套餐進(jìn)行調(diào)整，也并無此類計(jì)劃。各類套餐均正常使用。此外，在售套餐均適用于4G、5G等不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

NO.9 微信：據(jù)微信珊瑚安全11月21日消息，平臺(tái)近期已發(fā)布專項(xiàng)治理公告，持續(xù)打擊含有色情低俗、血腥暴力、不良價(jià)值觀等違規(guī)微短劇內(nèi)容。在專項(xiàng)治理期間，平臺(tái)發(fā)現(xiàn)微短劇《黑蓮花上位手冊(cè)》渲染不良價(jià)值觀，破壞平臺(tái)良好生態(tài)，平臺(tái)已將該劇下架并公示。

點(diǎn)評(píng)：這則新聞顯示了微信珊瑚安全對(duì)平臺(tái)內(nèi)容的監(jiān)管力度，也提醒了用戶要避免觀看和傳播不良信息。

NO.10 幣安：據(jù)外媒報(bào)道，幣安CEO趙長鵬宣布辭職，稱當(dāng)前辭職是正確之舉，并將為自己所犯的錯(cuò)誤擔(dān)起責(zé)任。長期擔(dān)任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。據(jù)悉，公司前任CEO趙長鵬仍然是幣安的大股東。

點(diǎn)評(píng)：幣安是全球知名的加密貨幣交易所，CEO趙長鵬辭職對(duì)幣安的治理和發(fā)展將產(chǎn)生重要影響，同時(shí)也折射出加密貨幣行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。Richard Teng的接任可能會(huì)給幣安帶來新的戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)力。

11月21日，北向資金凈買入1.42億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共13只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤價(jià)：1790.0元），凈買入3.715億元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：234.2元），凈賣出2.380億元。

11月21日，南向資金凈賣出24.36億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共2只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤價(jià)：15.38港元），凈買入2.058億港元；凈賣出個(gè)股共10只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價(jià)：110.5港元），凈賣出7.602億港元。

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東海證券：近期歐洲工業(yè)、住宅及商業(yè)需求用天然氣數(shù)量已相較去年同比轉(zhuǎn)正，天然氣發(fā)電量也出現(xiàn)回升態(tài)勢，歐洲天然氣庫存水平再度創(chuàng)歷史新高，主要是由于2022年冬季需求大幅減少支撐，不能有效緩解供應(yīng)偏緊的預(yù)期，我們預(yù)計(jì)冬季天然氣價(jià)格將出現(xiàn)反彈，但幅度有限。隨著冬季到來天然氣需求將迎來季節(jié)性回暖，建議關(guān)注國內(nèi)具備優(yōu)質(zhì)油氣資源的龍頭，如廣匯能源、中國石油等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 尹華祿

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