天風(fēng)證券給予長城汽車買入評級：Q2歸母凈利潤大幅改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化帶動智能化電動化轉(zhuǎn)型

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券07月16日發(fā)布題為《Q2歸母凈利潤大幅改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化帶動智能化電動化轉(zhuǎn)型》的研報稱，給予長城汽車（601633.SH，最新價：34.5元）買入評級。評級理由主要包括：1）受益于盧布升值所致的匯兌損益提升，單季度歸母凈利潤大幅改善；2）產(chǎn)銷環(huán)比改善，高單價高毛利車型占比不斷提升；3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司進入新車型發(fā)布周期，加速向智能化電動化轉(zhuǎn)型。風(fēng)險提示：公司新車交付量不及預(yù)期、新能源汽車滲透率增長不及預(yù)期、芯片及動力電池等零部件供應(yīng)不穩(wěn)定、原材料價格上漲幅度過大、疫情影響車輛銷售、新產(chǎn)品推出不及預(yù)期，業(yè)績預(yù)告為初步測算結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以半年報為準(zhǔn)。

AI點評：長城汽車近一個月獲得15份券商研報關(guān)注，買入10家，增持2家，平均目標(biāo)價為45.5元，與最新價34.5元相比，高11元，目標(biāo)均價漲幅31.88%。

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(記者 張喜威)

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