中泰證券擬購(gòu)萬(wàn)家基金11%股權(quán) 本次交易評(píng)估增值125%

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 彭水萍    

7 月 12 日晚間，中泰證券(SH600918，股價(jià)7.28元，市值507.3億元)公告，公司擬受讓公司董事劉鋒控制的企業(yè)齊河眾鑫投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊河眾鑫”)所持有的萬(wàn)家基金管理有限公司11%的股權(quán)，交易雙方共同確定本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的交易定價(jià)為2.896億元。本次交易完成后，公司持有萬(wàn)家基金的股權(quán)比例將由49%提高至60%，齊河眾鑫不再持有萬(wàn)家基金的股權(quán)。

根據(jù)中泰證券公告，本次交易前，公司持有萬(wàn)家基金49%股權(quán)，齊河眾鑫持有萬(wàn)家基金11%股權(quán)，山東省新動(dòng)能基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱新動(dòng)能基金公司）持有萬(wàn)家基金40%股權(quán)。

截至2021年12月31日，萬(wàn)家基金合并資產(chǎn)總額28.66億元，負(fù)債總額14.26億元，凈資產(chǎn)14.39億元；2021年度，萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入15.67億元，凈利潤(rùn)3.06億元。截至2022年3月31日，萬(wàn)家基金合并資產(chǎn)總額26.03億元，負(fù)債總額11.52億元，凈資產(chǎn)14.51億元；2022年1~3月，萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入3.49億元，凈利潤(rùn)人民幣0.74億元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

本次交易，中泰證券聘請(qǐng)了中水致遠(yuǎn)擔(dān)任評(píng)估機(jī)構(gòu)，最終評(píng)估的萬(wàn)家基金股東全部權(quán)益價(jià)值為27.9億元，評(píng)估增值15.55億元，增值率125.84%。以評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易定價(jià)為2.896億元。

在本次公告中，中泰證券表示，截至目前，劉鋒持有齊河眾鑫51.84%股權(quán)、劉鋒配偶林旭燕持有齊河眾鑫48.16%股權(quán)。也就是說(shuō)，劉鋒夫婦對(duì)齊河眾鑫100%控制。

截至2021年12月31日，齊河眾鑫（母公司）資產(chǎn)總額人民幣16.68億元，凈資產(chǎn)人民幣10.56億元；2021年度，齊河眾鑫（母公司）凈利潤(rùn)人民幣5215.87萬(wàn)元。

劉鋒原本就擔(dān)任中泰證券董事，劉鋒能擔(dān)任中泰證券董事，與其間接持有中泰證券股份不無(wú)關(guān)系。

中泰證券在股東情況中披露：“山東永通實(shí)業(yè)有限公司持有本公司2.89%的股份，本公司董事劉鋒及其配偶林旭燕通過(guò)其控制的永鋒集團(tuán)有限公司間接控股山東永通實(shí)業(yè)有限公司；德州禹佐投資中心（有限合伙）持有本公司2.56%的股份，本公司董事劉鋒為其有限合伙人，劉鋒及其配偶林旭燕分別間接和直接持有其普通合伙人山東誠(chéng)業(yè)發(fā)展有限公司的股權(quán)，劉鋒及其配偶林旭燕可對(duì)德州禹佐投資中心（有限合伙）施加重大影響。”

上述山東永通實(shí)業(yè)與德州禹佐投資合計(jì)持有中泰證券股份高達(dá)3.80億股，粗略估算，該部分目前市值超過(guò)30億元。由于德州禹佐投資中心（有限合伙）還有其他兩位合伙人，因此即使不計(jì)算該部分股權(quán)，劉鋒也是中泰證券除了實(shí)際控制人外的重要股東。

不過(guò)，劉鋒在中泰證券領(lǐng)取的2021年酬勞，只有區(qū)區(qū)6.05萬(wàn)元。