中國私募基金月度觀察報告｜6月私募基金備案回暖，“公奔私”愈演愈烈，江蘇備案私募出現爆發(fā)！

每經記者 李沛沛 每經編輯 趙云

私募基金的備案情況在6月迎來了快速回暖。

根據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）公布的新基金備案情況，《每日經濟新聞》統(tǒng)計發(fā)現，6月在中基協(xié)完成備案的私募基金達到116家，與5月的71家相比增加了63.38%。在這其中，私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人占多數，達到75家，私募證券投資基金管理人則有39家，還有2家其他私募投資基金管理人。私募排排網的統(tǒng)計數據也顯示，6月私募證券投資基金的備案數量環(huán)比5月提高了25%，回暖趨勢明顯。

在注冊地的選擇上，海南依然占據絕對領先優(yōu)勢，以33家新備案私募的數量位列第一。不過值得注意的是，6月在江蘇備案的私募基金管理人數量出現了一個小爆發(fā)的趨勢，一共有15家私募完成備案，超越廣東（不含深圳）、北京、上海等此前一直占據領先地位的轄區(qū)，沖到所有注冊地的第二位。

另外，繼5月多位公募大佬“奔私”后，6月的“公奔私”大潮還在持續(xù)當中。多位公募老將加入私募基金，其中不乏一些曾在華爾街任職的行業(yè)知名人士，又掀起了一波“公奔私”的小高潮。另外，6月還有外資私募也完成了備案。

除此之外，6月中基協(xié)分兩批注銷了68家私募基金管理人登記，其中6月2日注銷的是第二十九批公示期滿三個月且未主動聯(lián)系協(xié)會的失聯(lián)私募基金管理人登記，一共有38家；6月底又有30家私募因期限屆滿未提交專項法律意見書而被注銷了管理人登記。

6月私募備案回溫，江蘇爆發(fā)

私募排排網統(tǒng)計，今年以來證券類私募管理人共計備案1.19萬只私募基金。雖然與去年同期的3.04萬只相比下滑明顯，但后續(xù)隨著國內經濟逐步修復，市場信心也有了明顯提升，尤其二季度后期回溫的節(jié)奏非常明顯，6月私募證券投資基金的備案數量環(huán)比5月提高了25%。

而根據中基協(xié)的備案信息，今年6月私募基金管理人的備案情況出現了比較明顯的回溫。相比起5月的71家，6月一共有116家私募完成備案，數量明顯增加。每經記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統(tǒng)計。

首先，從機構類型上來看，這116家私募中有75家是私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，是6月新備案基金的主力軍。39家是私募證券投資基金管理人，還有2家是其他私募投資基金管理人。

值得一提的是，6月24日一家名為“瑞聯(lián)私募基金管理（海南）有限公司”的私募在中基協(xié)完成備案。這家成立于今年2月、注冊資本500萬元的管理人是一家外商獨資企業(yè)，由瑞士聯(lián)合資產管理亞洲有限公司全資控股。注冊地以及辦公地都在海南，業(yè)務類型是QDLP等試點機構，是又一家在國內完成備案的外資私募。瑞聯(lián)私募的成功備案也意味著，目前進軍中國市場的外資私募已經超過40家。

從基金注冊地上來看，海南依舊是新增備案最多的轄區(qū)。整個6月，一共有33家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的28.45%。根據每經記者的統(tǒng)計，今年以來在海南注冊的新備案基金數量達到了155家，已經超過不少地區(qū)的私募基金管理人總數。

另一個值得注意的是，6月在江蘇省備案的基金數量也有了明顯增加，達到15家，一舉超過了此前排名靠前的廣東省（不含深圳）、北京市、上海市等多個轄區(qū)，可以說是爆發(fā)了一次小宇宙。除此之外，備案機構數量排名前五的還有廣東?。ú缓钲冢⒈本┦泻蜕綎|?。ú缓鄭u），分別有12家、11家和8家。

再看這些新增備案基金的注冊資本。500～1000萬元的數量仍然是最多的，達到99家，其中尤以1000萬元為主、達到86家，占6月新備案私募的75.44%；其次是注冊資本在1001～5000萬元區(qū)間的機構，共有12家，5001～1億元、500萬元以下的分別有3家、2家。和5月的情況類似，6月備案私募機構的注冊資本并沒有超過1億元的，最高的是3家1億元的機構。

最后來看6月新備案私募的在管基金情況。相比5月的新備案私募都沒有在管基金，6月的情況更加多元化一些，雖然大量新機構還是沒有在管的基金，但是有的卻已經管了多只基金。例如去年10月成立、今年6月初完成備案的廣東信展私募基金管理有限公司，目前已經有8只在管基金。另外一家知臨壬和私募基金管理（山東）有限公司也有3只在管基金，該機構的法定代表人、總經理張新峰此前曾在中信證券擔任計算機行業(yè)首席分析師，2013年又加入了王亞偉的千合資本從事TMT行業(yè)研究與投資，后又在其他私募有過任職經歷。2021年他和其他兩名自然人共同出資設立了知臨壬和私募。

“公奔私”愈演愈烈，產業(yè)資本熱情依然高漲

繼5月多位公募大佬“奔私”之后，6月的“公奔私”又掀起了一波小高潮，多位公募老兵、基金經理聯(lián)手創(chuàng)業(yè)，成立了自己的私募基金。

6月2日，一家名為廣東東晟私募證券投資基金管理有限公司（以下簡稱東晟私募）的私募在中基協(xié)完成備案。該基金成立于去年6月，注冊資本500萬元，全職員工6人。

東晟私募的成立受到了行業(yè)的廣泛關注，主要原因在于其背后的高管團隊。備案信息顯示，東晟私募的法定代表人、總經理曹祥擁有多年資管行業(yè)的從業(yè)經驗，2010年8月進入南證期貨擔當金融工程部研究員，2011年6月加入國泰君安期貨研究所擔任高級研究員；2015年8月，他加盟西部利得基金，成為公募基金經理，掌管過西部利得多策略優(yōu)選混合基金、西部利得成長精選混合基金等多只基金；2020年3月曹祥離開公募行業(yè)開始自主創(chuàng)業(yè)，并在2021年參與設立了東晟私募。

與東晟私募同期完成備案的衍舟（海南）私募基金管理有限公司（以下簡稱衍舟私募），也因為其高管團隊都是資深公募人士而備受關注。

備案信息顯示，衍舟私募成立于去年8月，今年6月初完成備案。注冊在海南省三亞市，辦公地址位于廣東省深圳市，注冊資本1000萬元，共有6名全職員工。

該公司法定代表人、總經理陳澤鋒是一名有著十多年從業(yè)經歷的資管老兵。他2009年底進入公募行業(yè)，曾經擔任海富通基金的渠道經理；2012年加盟工銀瑞信基金擔任營銷管理部副總監(jiān)，2017年4月又擔任工銀瑞信資產管理（國際）有限公司副總經理；2019年離開公募行業(yè)后，陳澤鋒曾“奔私”加入知名量化私募銳天投資，擔任高級副總裁；2021年他參與出資設立了衍舟私募。

衍舟私募的另一位高管，副總經理林豐源也曾在公募行業(yè)有過從業(yè)經歷。2015年他加入華夏基金擔任數量投資部投資經理，后在2017年10月離開；2018年進入金猴證券有限公司（香港）擔任投資總監(jiān)，衍舟私募成立后他加盟并擔任了副總經理、投資總監(jiān)。

除此之外，6月20日一家名為“海南覓得私募基金管理中心（有限合伙）”（以下簡稱海南覓得）的私募完成備案。公開信息顯示，這家機構成立于今年3月、注冊資本1000萬元。雖然全職員工只有3人，但其中2人都是比較資深的公募人士。

備案信息顯示，海南覓得的實控人、總經理賈旭曾在2017年加入鵬揚基金，在零售直銷部擔任互金及三方業(yè)務總監(jiān)，后又任市場營銷部互金及三方業(yè)務總監(jiān)。2021年7月，賈旭離開鵬揚基金后相繼發(fā)起設立了海南覓得投資有限公司和海南覓得明道企業(yè)管理中心（有限合伙），而這兩家公司正是海南覓得的出資人。

該公司的另一位高管，副總經理、基金經理江少坤則是一名不折不扣的量化投資老兵。他曾在華爾街工作了十幾年，作為前雷曼兄弟的員工親歷了2008年雷曼破產和華爾街的動蕩。回國后，2015年江少坤加入前海開源基金，任量化投資部、FOF投資部總監(jiān)。2017年6月又進入前海開源海外關聯(lián)企業(yè)香港第一前海金融有限公司任董事總經理，聯(lián)席投資總監(jiān)，4、9號牌照責任官（Responsible Officer），負責量化以及海外投資業(yè)務。2018年，他正式加盟鵬揚基金擔任量化及多資產策略部總監(jiān)。離開公募行業(yè)后，江少坤曾在巨人投資擔任系統(tǒng)性全球宏觀/多重資產類別的投資組合經理。今年4月，他正式出任海南覓得的副總經理、基金經理。

除了火熱的“奔私”大潮，產業(yè)資本對于私募行業(yè)的興趣也是持續(xù)高漲。

6月10日，上市公司、醫(yī)療AI龍頭公司醫(yī)渡科技旗下私募子公司完成備案。

中基協(xié)備案信息顯示，醫(yī)渡云私募基金管理（北京）合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡稱醫(yī)渡云基金）成立于今年3月，6月10日完成備案，注冊資本1000萬元，全職員工5人。

該私募基金的實控人為Yidu Tech Inc.（醫(yī)渡科技有限公司），執(zhí)行事務合伙人（委派代表）、合伙人則是騰訊投資的前投資總監(jiān)梁宇鵬，后者曾主導了騰訊對水滴公司的多輪融資。離開騰訊后，梁宇鵬參與發(fā)起設立了海南瑞新醫(yī)療并擔任董事長，并在2019年9月加入上海懿智醫(yī)療戰(zhàn)略投資部出任資深副總裁，又在今年年初先后擔任北京醫(yī)渡云管理咨詢有限公司（以下簡稱醫(yī)渡云咨詢）和北京鵬渡管理咨詢有限公司的法定代表人。

今年以來，生物醫(yī)藥巨頭組建投資團隊甚至成立私募子公司的情況并不鮮見，其他產業(yè)巨頭也在加速布局私募業(yè)務。

6月24日，一家名為和創(chuàng)數字私募股權基金管理（北京）有限公司（以下簡稱和創(chuàng)數字私募）的私募基金管理人在中基協(xié)完成備案。該私募成立于今年5月，注冊資本1億元，全職員工7人。更重要的是，和創(chuàng)數字私募背后的實控人是中國移動旗下的中移資本控股有限責任公司。

根據中基協(xié)的備案信息，目前中移資本實控的備案私募管理人一共有2家，分別是2019年成立的中移股權基金管理有限公司和此次備案的和創(chuàng)數字私募。后者的出資人包括中移資本（認繳比例23%）、誠通基金（23%）、深圳市鼎益華恒投資顧問有限公司（18%）、珠海恒榮信通管理咨詢有限公司（18%）和上?；高h投資（18%）。

事實上，今年以來大型企業(yè)、上市公司扎堆設立產業(yè)投資基金，產業(yè)和資本的整合已經成為常態(tài)。這樣的做法不僅可以重塑產業(yè)格局，又能在一定程度上帶來財務業(yè)績，正在成為越來越多產業(yè)巨頭布局的方向。

監(jiān)管注銷68家私募管理人登記，知名投資機構也受罰

6月2日和6月24日，中基協(xié)連續(xù)公布了兩批被注銷私募基金管理人登記的名單，總共涉及68家機構。

其中，北京正方環(huán)球投資等38家機構因達到公示期滿三個月且未主動聯(lián)系協(xié)會并提供有效證明材料的注銷條件，被注銷了私募基金管理人登記。北京今耀資本等30家私募則因為存在異常經營情形，且未能在書面通知發(fā)出后的3個月內提交符合規(guī)定的專項法律意見書，被注銷登記。此前，這些名單里的多家私募就出過逾期私募產品無法兌付、被監(jiān)管處罰等問題。

中基協(xié)在5月的私募基金管理人登記及產品備案月報中披露，2022年5月，協(xié)會中止辦理10家相關機構的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人178家。而根據每經記者的不完全統(tǒng)計，整個6月包括主動注銷和協(xié)會注銷在內的私募管理人數量超過300家。

除此之外，中基協(xié)還在6月對一些知名機構下發(fā)了處罰的處分。6月8日，中基協(xié)公布了一份紀律處分決定書，對象正是行業(yè)知名機構上海小村資產管理有限公司（以下簡稱小村資本）。

該紀律處分決定書顯示，小村資本存在未向投資者充分揭示相關風險、未充分履行審慎勤勉義務、旗下有私募基金產品未履行備案手續(xù)、未及時更新管理人登記信息等多項違規(guī)事實，中基協(xié)要求其限期改正，暫停受理其私募基金產品備案六個月。

根據每經記者的統(tǒng)計，今年以來中基協(xié)已經公布了對14家私募機構、21位從業(yè)人員的紀律處分決定書，顯示出有關部門對行業(yè)強監(jiān)管的持續(xù)力度與決心。

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