又一個風口？5年出貨量增超90倍，華為、小米也入局，戶外移動電源“爆賣”背后

每經(jīng)記者 安宇飛    每經(jīng)編輯 張海妮    

被稱為“大型充電寶”的戶外移動電源最近成了消費賽道的一匹黑馬。

近日，阿里巴巴國際站發(fā)布跨境指數(shù)，6月以來，戶外和消費電子等行業(yè)同比5月海外需求都出現(xiàn)較大幅度增長。近五年來，戶外充電設備年復合增長率達148%，預計到2026年全球出貨量達3110萬臺，而中國是主要產(chǎn)地，占到了全球90%的產(chǎn)量。

不僅在海外熱銷，戶外移動電源在國內(nèi)的市場空間也在被打開。京東數(shù)據(jù)顯示，5月23日到6月18日，戶外移動電源成交額同比增長超10倍。

亮眼的銷量數(shù)據(jù)，意味著一片新的藍海市場正在出現(xiàn)。

神馳機電的鋰電便攜式備用電源。圖片來源：公司官網(wǎng)截圖

周邊游帶火“大型充電寶”

戶外移動電源這些年有多火？據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》（以下簡稱《報告》），2016年全球便攜式儲能產(chǎn)品出貨量僅為5.2萬臺，到了2021年卻達到了483.8萬臺，五年時間實現(xiàn)了超90倍的增長。

圖片來源：《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》

上面所說的“便攜式儲能產(chǎn)品”，就是戶外移動電源的別稱，它是一種內(nèi)置鋰離子電池的小型儲能設備，可以被看作一種“大型充電寶”。

在正浩EcoFlow（以下簡稱“正浩”）創(chuàng)始人兼CEO王雷的眼中，“5年銷量漲90倍”的戶外移動電源并不是憑空火起來的，而是克服了一系列難題，一步一個腳印走出來的。

在陜西省榆林市長城一線以北，就是被稱為“中國四大沙地”之一的毛烏素沙漠。因此，榆林市也被稱為駝城，意為“沙漠之城”，王雷便生長于此。幼年時期，恐怖的沙塵暴給他留下了深刻的記憶，也把環(huán)保理念深深地烙進了他的心里。上學之后，他一路念到博士，研究和學習的方向也和新能源有關。

在王雷的觀念中，全球化的新能源替代傳統(tǒng)化石能源是一個必然趨勢。2017年，隨著新能源和鋰電池行業(yè)發(fā)展，他看到了在個人和家庭中普及鋰電池使用的可能性和全球趨勢，于是便創(chuàng)立了正浩，專攻戶外移動電源。

“剛成立正浩的時候，移動儲能也是非常小眾（的）行業(yè)，做戶外電源的品牌屈指可數(shù)。”7月4日，王雷接受《每日經(jīng)濟新聞》記者書面采訪時表示，當時這一行業(yè)的發(fā)展還面臨著市場和技術方面的瓶頸。

從市場方面來說，戶外移動電源主要用于戶外活動、應急領域等，因此戶外活動之風盛行的美國是全球最大的市場，而地震等災害頻繁的日本是其第二大市場，相比之下，該產(chǎn)品在中國的市場并不大，因此國內(nèi)廠商的產(chǎn)品以外銷為主。

但是，如何了解遠在千里之外的買家的需求？怎么把產(chǎn)品成功打進海外市場呢？這是一個難題。

對此，王雷選擇了以“眾籌”的方式破局。他表示：“我們的所有產(chǎn)品在海外都是通過眾籌形式售賣，因為這種方式可以與用戶深入交流，了解每位用戶對于產(chǎn)品的期待和反饋，方便我們進行及時的調(diào)整和產(chǎn)品迭代。”

除此之外，技術瓶頸也限制著當時戶外移動電源的發(fā)展。早期的戶外電源并不具備快充能力，每次充電動輒10個小時以上。這意味著，如果用戶出行前一晚忘記了充電，那就基本意味著他們外出將無電可用，使得戶外移動電源的用戶體驗大打折扣。

作為行業(yè)的早期玩家之一，正浩也意識到了“快充”是用戶痛點。“我們花費3年時間潛心研發(fā)，攻克了雙向逆變技術，該技術減少了直流電和交流電由于多次轉化導致的傳輸損耗，從而獲得了在同樣的電池容量下，比其他同類產(chǎn)品快5~10倍的充電速度。”王雷說。

正浩在戶外移動電源領域的發(fā)展，其實是許多中國企業(yè)在這一領域探索和破局的縮影。也正是因為突破了市場和技術等方面的瓶頸，中國廠商生產(chǎn)的戶外移動電源才有了在國內(nèi)甚至全球范圍內(nèi)銷量暴增的基礎。

最近戶外移動電源的熱銷，則和“周邊游”等戶外活動的復蘇有關?！秷蟾妗凤@示，2021年便攜式儲能出貨量中戶外場景占比43.6%，是最大的使用場景。 

東方證券一份研報認為，后疫情時代居民旅行方式的改變是引爆便攜式儲能市場的主要原因。隨著疫情的不斷反復，人們迫不得已只能選擇就地活動，因此人們對戶外活動的需求更加強烈，疫情迫使聚集性出游旅行減少，進而轉向聚集性弱的家庭戶外活動，以滿足人們的社交需求。

據(jù)馬蜂窩發(fā)布的《2021全球自由行報告》，出于對安全等因素的考量，大多數(shù)游客改變了往年“旅行即長途”的習慣，轉而探索“身邊的風景”，2021年周邊游的熱度同比增長251%。 

市場空間大、技術壁壘不高，小米、華為也被吸引

目前，戶外移動電源行業(yè)競爭格局是怎樣的呢？

《報告》顯示，從企業(yè)出貨量來看，2020年華寶新能（即深圳市華寶新能源股份有限公司，電小二母公司）占據(jù)16.6%的市場份額，其次是正浩科技（6.3%）、德蘭明海、Goal Zero和安克創(chuàng)新等，行業(yè)前五名市場份額合計為35.9%。而從企業(yè)營收來看，市場集中度更高，2020年華寶新能占據(jù)20%以上市場份額，正浩科技占比超10%，行業(yè)前五企業(yè)占據(jù)了行業(yè)50%的市場份額。

圖片來源：《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》

這種高度集中的市場格局在未來是否會被改變？

王雷表示：“現(xiàn)在很多品牌加入到了移動儲能行業(yè)中，可以說形成了一個不小的品類，行業(yè)競爭也加劇了。”

除了率先入局的華寶新能和正浩外，部分在UPS電源、充電樁、鋰電池、移動電源等行業(yè)具有一定技術積累的品牌也“加入了戰(zhàn)場”，如品勝、羽博等。魔鏡市場情報發(fā)布的《2021年年度中國線上高增長消費市場白皮書》顯示，2021年羽博戶外電源國內(nèi)線上市場規(guī)模為1184.1萬元，同比增長1.1倍。

此外，小米、華為等科技巨頭也開始推出便攜式儲能產(chǎn)品，憑借它們的技術和品牌積累，有望迅速占領一定的市場份額。因此，移動儲能行業(yè)或將進入“群雄爭霸”的格局。

為什么這個賽道能吸引這么多公司涉足？最根本的原因是它的市場空間廣闊，具有較大發(fā)展前景?！秷蟾妗凤@示，2016年全球便攜式儲能的市場規(guī)模僅0.6億元，預計2021年市場規(guī)模已達到111.3億元，2026年全球便攜式儲能市場規(guī)模將達到882.3億元。10年約1400倍的增長，意味著這是一片較大的藍海市場。

圖片來源：《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》

其次，則是因為它的技術門檻相對不高，許多公司都有著跨界的可能。興儲世紀總裁助理劉繼茂7月6日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信采訪時表示：“便攜式電源包括電芯、BMS、逆變器、控制器等器件，沒有新的核心技術，沒有什么技術壁壘。”

北京市知識產(chǎn)權庫專家董新蕊7月6日在微信采訪中同樣告訴記者，從該行業(yè)（戶外移動電源）專利的情況來看，技術壁壘并不是很高，更多是靠規(guī)模效應形成市場壁壘。

神馳機電（SH603109，股價16.33元，市值34.22億元）就是戶外移動電源領域的新玩家。6月16日公司在投資者互動平臺表示，公司便攜式移動電源產(chǎn)品已經(jīng)開發(fā)出多個功率段的產(chǎn)品，可滿足戶外露營，家庭應急等多個應用場景的需求。

盡管戶外移動電源行業(yè)技術門檻不高，但在神馳機電工作人員眼中，這一行卻有著不少“軟性門檻”，比如戶外移動電源產(chǎn)品主要是外銷，有沒有相應的銷售網(wǎng)絡很關鍵。

上述工作人員7月6日在電話采訪中向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，銷售渠道這塊就是一個比較重要的門檻，神馳機電通過在海外多個國家設立子公司，打造了銷售網(wǎng)絡，可以用于戶外電源的銷售。同時產(chǎn)品賣到國外的話，可能還需要一些國家的認證，認證也是門檻之一。

“成本控制這一塊也比較重要，因為說實話現(xiàn)在這塊的玩家也挺多，競爭也挺激烈，以后可能不光是產(chǎn)品力的競爭，也涉及成本方面的競爭。”神馳機電工作人員說。 

拓邦股份（SZ002139，股價12.21元，市值153.48億元）也是戶外移動電源行業(yè)的重要參與者之一，主要向國內(nèi)頭部廠商提供逆變器產(chǎn)品。

拓邦股份證券部工作人員7月6日在電話中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，國內(nèi)的話，它（戶外移動電源）的“價格戰(zhàn)”目前是比較卷的。

上述從業(yè)者不約而同地提到了競爭的激烈，那么隨著戶外移動電源市場空間不斷被打開，入局者不斷增多，現(xiàn)有的頭部廠商能否保持住自身的地位呢？

《報告》認為，從長期來看，隨著行業(yè)標準化發(fā)展，具有技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將會更快搶占市場，部分低端產(chǎn)能則面臨淘汰，整個便攜式儲能行業(yè)將逐漸向頭部企業(yè)聚集，行業(yè)集中度將逐漸提升。 

要擺脫“亞馬遜依賴癥”

“進入一個新的行業(yè)，注定不是一帆風順的。”神馳機電工作人員說。

對于戶外移動電源行業(yè)而言，想要進一步打開市場空間又面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

王雷認為打開大眾認知是提高滲透率的難點之一。他說，戶外電源目前還是一個比較垂直的品類，在我國經(jīng)常玩戶外、玩露營的人群會對戶外電源比較有認知。而普羅大眾，對于卡斯爐、燃油發(fā)電機相對更加熟悉，所以以往在戶外，可能有人會用卡斯爐獲取能源，以往停電、缺電的時候，大家第一時間會想到用發(fā)電機來供電。

“而我們要做的是讓大家了解到，戶外電源可以成為比卡斯爐、燃油發(fā)電機更優(yōu)質(zhì)和環(huán)保的能源獲取方案。所以我們從技術提升進行突破，研發(fā)了快充技術、升維驅動技術等，降低了其使用門檻，讓戶外電源更易用。”王雷說。

此外，過于依賴海外電商平臺也有可能影響這一行業(yè)的發(fā)展?！秷蟾妗凤@示，2020年在全球便攜式儲能市場中，美國市場份額占比高達47.3%，日本占29.6%，歐洲占5.5%，中國僅占4.9%。

圖片來源：《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》

劉繼茂表示，便攜式電源主要應用市場在美國和日本以及歐洲，這些國家和地區(qū)電價相對較高，生產(chǎn)廠家基本上在中國，疫情期間人員不能流動，加上便攜式電源屬于家電產(chǎn)品，銷售方式只能是（通過）網(wǎng)上平臺。

行業(yè)頭部玩家華寶新能的招股書（申報稿）顯示，公司的核心產(chǎn)品為便攜儲能產(chǎn)品，2021年該產(chǎn)品貢獻了公司79.82%營收。公司主要通過亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓及京東等國內(nèi)外知名第三方電商平臺銷售產(chǎn)品。2021年公司境外銷售收入占比92.55%，境外市場線上銷售金額達18.8億元，占比高達88.35%。

對線上電商平臺的依賴，導致華寶新能銷售平臺費用居高不下，在2021年達到了2.16億元，同期凈利潤為2.79億元。也就是說，銷售平臺費用達到了公司凈利潤的77%以上。其中，亞馬遜在公司線上銷售渠道中的占比高達59.86%。

圖片來源：視覺中國

這種“亞馬遜依賴癥”不僅存在于華寶新能身上，也存在于很多戶外移動電源企業(yè)的身上。但去年以來亞馬遜就掀起了“封號風波”，不少中國賣家被平臺以“刷單”等名義封號，受到了較大影響。

目前中國企業(yè)貢獻了全球戶外移動電源產(chǎn)品9成的產(chǎn)量，對亞馬遜等海外平臺如果過于依賴，或將影響國內(nèi)企業(yè)在這一行業(yè)的長期競爭力。

董新蕊表示，隨著電芯技術的發(fā)展以及BMS、逆變器在儲能設備上應用的改良，預計便攜式儲能產(chǎn)品成本有望進一步下探，該行業(yè)想進一步發(fā)展，還需在安全性、快充性、提高能量密度、提升外觀設計等方面發(fā)力。