南威軟件擬投資凱普林光電 與控股股東“對賭”2025年底前上市

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

南威軟件（SH603636，收盤價12.22元，市值72.19億元）6月20日晚間宣布，擬投資北京凱普林光電科技股份有限公司（以下簡稱凱普林光電），從而持有對方部分股權(quán)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，南威軟件與凱普林光電控股股東在交易中“對賭”：凱普林光電在2025年年底前上市。值得一提的是，凱普林光電曾與平安證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。不過，歷經(jīng)多年輔導(dǎo)后，凱普林光電的創(chuàng)業(yè)板上市計劃在去年7月告吹。

投資激光產(chǎn)品制造商

據(jù)南威軟件公告稱，公司擬與凱普林光電、北京水木韶華科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱水木韶華）、陳曉華及趙鴻飛簽訂《增資協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，公司擬以自有資金向凱普林光電出資1.22億元。

凱普林光電成立于2003年，注冊資本為6300萬元，公司系全球領(lǐng)先的激光解決方案服務(wù)商。公司官網(wǎng)稱，其為全球客戶提供半導(dǎo)體、光纖、超快激光產(chǎn)品及解決方案。截至目前，公司在全球已累計擁有1000多萬只激光器在線運行，應(yīng)用涉及工業(yè)、醫(yī)療、商業(yè)、科研、信息等諸多領(lǐng)域。截至目前，陳曉華持有凱普林光電76.6876%股權(quán)，并擔(dān)任公司董事長。

南威軟件此次增資的1.22億元中，426萬元記入實收資本，剩余1.18億元記入資本公積，增資完成后公司將持有凱普林光電5.3692%的股份。陳曉華、水木韶華、趙鴻飛也將同步向凱普林光電增資，增資后分別持股74.2897%、1.4462%、2.1291%。趙鴻飛現(xiàn)為中科創(chuàng)達(dá)（SZ300496，收盤價123.8元，市值526.22億元）董事長。

對于此次投資，南威軟件表示，凱普林光電產(chǎn)品半導(dǎo)體激光器、光纖激光器、超快激光器等產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)加工、醫(yī)療美容、夜視照明、檢測、科研等眾多領(lǐng)域。公司擬投資凱普林光電是出于整體發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)需要考慮，有利于優(yōu)化公司在公共安全與城市管理領(lǐng)域的解決方案。

資料顯示，南威軟件主要從事政務(wù)服務(wù)、公共安全、城市管理以及社會服務(wù)等業(yè)務(wù)。在上市公司看來，此次投資有望推進(jìn)公司在交通、安防等不同特殊場景形成獨特的綜合解決方案，從而提高公司核心競爭力。

押寶凱普林光電上市？

值得一提的是，南威軟件與凱普林光電控股股東在交易中進(jìn)行了“對賭”。

據(jù)公告稱，南威軟件有權(quán)要求凱普林光電控股股東（陳曉華）按照《補(bǔ)充協(xié)議》約定對公司所持有的凱普林光電股權(quán)的全部或部分進(jìn)行回購。股權(quán)回購觸發(fā)的情形包括：在2025年12月31日之前，凱普林光電未能在境內(nèi)（或經(jīng)南威軟件同意的其他上市地）實現(xiàn)首發(fā)上市；凱普林光電其他股東要求公司、控股股東回購其所持有的公司股權(quán)；凱普林光電控股股東出現(xiàn)重大個人誠信問題損害公司利益，包括但不限于挪用公司資金、財務(wù)造假等；凱普林光電在首發(fā)上市前進(jìn)行清算或破產(chǎn)重整，或擬進(jìn)入清算或破產(chǎn)重整程序等等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，凱普林光電早有上市之心。

2015年11月16日，凱普林光電曾與平安證券簽署《關(guān)于北京凱普林光電科技有限公司改制、輔導(dǎo)和上市工作框架協(xié)議》；2016年1月11日，雙方簽訂了《首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議》。

根據(jù)北京證監(jiān)局披露的信息來看，到2020年6月30日，平安證券已累計對凱普林光電進(jìn)行了二十六期上市輔導(dǎo)。“下一階段，平安證券將在持續(xù)盡職調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，針對凱普林光電存在的問題，開展輔導(dǎo)工作。平安證券將督促凱普林光電對存在的問題或不足進(jìn)行整改或完善，以達(dá)到首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的要求。”平安證券當(dāng)時稱。

然而，到2021年7月，凱普林光電以“戰(zhàn)略調(diào)整，擬終止創(chuàng)業(yè)板上市計劃”為由，與平安證券解除了上市輔導(dǎo)相關(guān)協(xié)議。