2022-06-17 21:06:10
每經(jīng)AI快訊,6月17日東北證券“東北證券研究所”公眾號(hào)發(fā)布了天馬科技研報(bào)。事件:天馬科技發(fā)布2022年員工持股計(jì)劃(草案),擬向不超過295名激勵(lì)對象授予權(quán)益總計(jì)688.7763萬股。點(diǎn)評:全球鰻鱺料龍頭,特水料銷量逆勢擴(kuò)張;鰻鱺產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)一體化,鰻魚養(yǎng)殖喜迎豐收。
盈利預(yù)測與估值:公司在特水料領(lǐng)域深耕多年,通過將鰻鱺料的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制至其他品種,有望成長為全國乃至全球最大特水料生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí),隨著鰻魚養(yǎng)殖業(yè)務(wù)開始放量,公司鰻鱺產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)一體化布局,盈利能力明顯提升。我們預(yù)測公司2022年-2024年凈利潤分別為3.15億元/6.63億元/8.47億元,EPS分別為0.72元/1.52元/1.94元,對應(yīng)P/E分別為20.86倍/9.90倍/7.75倍。參考可比公司估值水平,給予公司2022年30倍PE,目標(biāo)價(jià)21.64元。首次覆蓋,給予買入評級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:鰻魚價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),水產(chǎn)疫病風(fēng)險(xiǎn)。
(記者 湯輝)
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