四川雙馬研報(bào)：政策東風(fēng)再起，公司盈利可期【國君非銀團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，6月16日國泰君安非銀研究團(tuán)隊(duì)“欣琦看金融”公眾號(hào)發(fā)布了四川雙馬研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：我國全面注冊制即將落地，將極大推動(dòng)私募股權(quán)行業(yè)的發(fā)展；頭部私募股權(quán)公司具備更強(qiáng)的投資能力，更受益于全面注冊制。四川雙馬作為頭部私募股權(quán)公司，未來規(guī)模有望高速增長。

催化劑：所投資產(chǎn)加速上市，全面注冊制政策落地。

評(píng)級(jí)：維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)33.16元/股，對應(yīng)2022年17xP/E：受益于注冊制紅利，公司私募股權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，我們上調(diào)2022年/2023年/2024年歸母凈利潤預(yù)測至15.25億元/20.37億元/31.04億元，對應(yīng)EPS為2.00元/2.67元/4.07元。維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)33.16元，對應(yīng)22年17xP/E。

風(fēng)險(xiǎn)提示：私募股權(quán)投資行業(yè)景氣度下降，監(jiān)管政策變動(dòng)。

(記者 湯輝)

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