川恒股份研報(bào)：磷礦石及硫酸產(chǎn)能提升，成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)【國(guó)海化工團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，6月13日國(guó)海證券化工研究團(tuán)隊(duì)“靠譜化工股”公眾號(hào)發(fā)布了川恒股份研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：持續(xù)擴(kuò)大磷礦石產(chǎn)能，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)；提高選礦以及硫酸產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)。

盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2022年/2023年/2024年歸母凈利分別為7.71億元、11.34億元、18.73億元，對(duì)應(yīng)PE分別為23.28倍、15.84倍、9.59倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；未來(lái)需求下滑；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期等。

(記者 湯輝)

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