兗礦能源事件點(diǎn)評(píng)：海外煤價(jià)高彈性，增持兗煤澳洲有望進(jìn)一步增厚業(yè)績(jī)【開(kāi)源能源團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，5月28日開(kāi)源證券能源研究團(tuán)隊(duì)“能源觀察站”公眾號(hào)發(fā)布了兗礦能源事件點(diǎn)評(píng)文章。事件：公司發(fā)布公告，擬發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券，以此作為交易對(duì)價(jià)支付方式，增持兗煤澳洲股份。點(diǎn)評(píng)：本次交易將利于股份較多的投資者退出；海外煤價(jià)大漲，增持兗煤澳洲有望增厚公司業(yè)績(jī)。

評(píng)級(jí)：不考慮增持的影響，我們維持2022年-2024年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為268.9億元/287.3億元/296億元，同比+63.6%/6.8%/3.0%；EPS分別為5.43元/5.81元/5.98元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)，PE為7.3倍/6.8倍/6.6倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格下跌超預(yù)期，轉(zhuǎn)型進(jìn)展慢于預(yù)期等。

(記者 湯輝)

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