兗礦能源事件點評：海外煤價高彈性，增持兗煤澳洲有望進一步增厚業(yè)績【開源能源團隊】

每經(jīng)AI快訊，5月28日開源證券能源研究團隊“能源觀察站”公眾號發(fā)布了兗礦能源事件點評文章。事件：公司發(fā)布公告，擬發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券，以此作為交易對價支付方式，增持兗煤澳洲股份。點評：本次交易將利于股份較多的投資者退出；海外煤價大漲，增持兗煤澳洲有望增厚公司業(yè)績。

評級：不考慮增持的影響，我們維持2022年-2024年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤為268.9億元/287.3億元/296億元，同比+63.6%/6.8%/3.0%；EPS分別為5.43元/5.81元/5.98元，對應(yīng)當(dāng)前股價，PE為7.3倍/6.8倍/6.6倍。維持“買入”評級。

風(fēng)險提示：煤炭價格下跌超預(yù)期，轉(zhuǎn)型進展慢于預(yù)期等。

(記者 湯輝)

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