海汽集團主業(yè)將迎轉(zhuǎn)型 擬收購海旅免稅100%股權

每經(jīng)記者 程雅    上海報道    每經(jīng)實習編輯 楊夏    

5月27日晚，海汽集團（603069,SH）發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向海南省旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡稱海南旅投）購買海旅免稅的全部股權，上市公司股票將于5月30日開市起復牌。

上市公司的主營業(yè)務為汽車客運、汽車場站的開發(fā)與經(jīng)營、汽車綜合服務以及交通旅游等業(yè)務。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務將從傳統(tǒng)客運業(yè)務轉(zhuǎn)型為綜合旅游業(yè)務，實現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。

公告介紹，此次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，購買資產(chǎn)的同時，上市公司擬以向不超過三十五名符合條件的特定對象發(fā)行股份的方式募集配套資金，募資總額不超過購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，發(fā)行價格經(jīng)雙方協(xié)商一致確定為11.09元/股。

受疫情等因素影響，海汽集團主營業(yè)務業(yè)績近年來有所下滑，2019年度、2020年度以及2021年度實現(xiàn)凈利潤分別為4874.30萬元、-9901.15萬元、-7268.22萬元。

因此，此次收購也是上市公司的重大轉(zhuǎn)型，海旅免稅的主營業(yè)務為免稅品零售，盈利能力較強。上市公司表示，交易完成后，隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，公司盈利能力將進一步提升。

此外，本次交易將助力海汽集團從傳統(tǒng)交通企業(yè)升級成綜合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。不過，由于本次交易擬作價尚未確定，因此本次交易前后的股權變動情況尚無法準確計算。

海旅免稅成立于2020年7月21日，注冊資本5億元，是海南旅投的全資子公司。

2020年、2021年、2022年1-3月，海旅免稅實現(xiàn)營業(yè)收入1328.18萬元、24.56億元、13.84億元，實現(xiàn)凈利潤-5313.69萬元、-5500.64萬元、5967.84萬元，所有者權益合計為2.17億元、3.13億元、3.73億元。

海旅免稅主要經(jīng)營離島免稅業(yè)務及日用消費品，旗下全資子公司有海旅免稅城（三亞）迎賓有限公司、海旅免稅（香港）有限公司。其還持有海南旅投黑虎科技有限公司51%的股份、持有海南樂購仕供應鏈管理有限公司40%的股份、海南海旅新消費新業(yè)態(tài)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）20%的股份。

目前，海旅免稅在離島免稅、跨境電商、島民免稅三大商業(yè)板塊布局。離島免稅方面，其設立旅游零售綜合體海旅免稅城，開展線下免稅品門店的運營管理業(yè)務，向游客零售免稅商品，經(jīng)營面積達9.5萬平方米。

線上免稅方面，海旅免稅海旅線上官方商店于2021年1月25日上線，作為免稅線下商城的補充；回頭購業(yè)務于2021年8月上線，是海南離島免稅業(yè)務的延伸，旅客可以在離開海南180天內(nèi)繼續(xù)在該平臺選購。

此外，海旅免稅的離島免稅提貨點涵蓋機場、碼頭、火車站，同時提供郵寄離島和返島提貨。

跨境電商業(yè)務方面，海南旅投在線上美好生活跨境電商平臺的基礎上，擁有三家美好生活跨境線下門店，分別位于三亞鳳凰機場、三亞天成、?？谝诵?，公司還推出了海旅跨境供應鏈業(yè)務。

島民免稅業(yè)務方面，公司布局已久，目前尚未有相關政策推出，不過已于?？谟颜x陽光城和三亞旺豪開設了兩家門店。

封面圖片來源：視覺中國